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投资要点:
全球光伏需求现结构调整。
德国意大利年内需求疲软,对全球装机增长的贡献放缓,而2011年美国和中国市场均快速增长200%左右,将拉动年内新增装机量至22GW。2012年是青黄相接的一年,市场增速仍将放缓,但中美的市场潜力有望逐步释放,以支撑2013年之后的新一轮景气周期。
价格下滑速度超过成本,制造业短期难有机会。
全球产能已达50GW以上,可满足两年后的市场需求,因此在可以预见的未来一年,产品价格将在2011年下跌40%的基础上维持缓跌趋势。企业在制造规模、配套/设备/耗材、新技术方面的诸多努力,正在降低组件的生产成本,但其下降速度不足以消化近期的价格快速下滑,企业盈利能力至少在未来一年内难以乐观。
初装成本已达到2013年的预期水平,平价时代提前到来。
根据日、欧、美、中四国的光伏平价上网路线图,光伏电价将呈年均6~8%的下降速度,而年内初装成本已下降20%,达到路线图中对2013年的预计。这也意味着在部分光照资源较好的地区,用电端的光伏项目将可以不依赖政府的资金支持而实现盈利,工商业、居民用电平价的时代已经提前到来!
平价时代下,重要的是发电量而不是装机量。
补贴时代,光伏需求由不可预见的政策决定,体现为装机量的竞争,即企业能够销售多少产品。而平价时代,光伏市场规模由可预见的成本下降决定,体现为发电量的竞争,即如何降低LCOE,从每度电中得到更多的利润。这种竞争方式的转变将使得产业链的高附加值领域由产品制造转向技术和服务。
系统集成和电站项目将面临新一轮成长。
国内的光伏制造业已经具备了较大规模,而电站需求还正处于“从零到一”的成长阶段。组件价格的下跌、平价上网后的海量市场、以及“微笑曲线”的长期预期,均支持电站建设和服务领域的规模潜力和盈利能力。电站和服务有望成为光伏产业新一轮成长的孵化器。
投资思路及分析方式的改变。
一如以往的观点,光伏行业的投资重点依然遵循“硅料->中游->电站”和“制造业->耗材/配套->新技术、集成服务”的路径。近两年行业的重点是配套/耗材的进口替代,我们依然看好银浆、热场等产品国产化带来的投资机会,但光伏价格的超预期下降已经使得投资眼光开始向电站/集成服务领域集中。近期我们也关注到诸多上市公司开始介入电站业务,随着平价上网进程的深入,这一领域的发展黄金阶段即将到来。
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7月9日,青海省政协常委、经济委员会主任尚玉龙一行赴省能源局,就培育发展新质生产力,打造国家清洁能源产业高地相关工作开展调研座谈。座谈会上,省能源局汇报了“十四五”以来全省清洁能源发展取得的成效、存在的困难及下一步工作思路。截至2025年5月底,全省发电装机7576万千瓦(含储能),其中:水电
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北极星电力网获悉,7月11日,穗恒运A发布2025年半年度业绩预告,报告期公司经营业绩同向上升,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长94%~181%,扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增长90%~182%,主要原因为投资收益同比上升、汕头光伏项目投产以及燃煤价格同比下降综合使得发电业务经营效益
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华能国际发布公告称,公司董事会于7月10日召开第十一届董事会第十三次会议。会议审议并一致通过了《关于聘任公司总会计师的议案》,同意聘任文明刚先生为公司总会计师。
7月10日,华电新能首次上市新股发行结果公告,网上投资者认购数量为21.86亿股、认购金额为69.53亿元,网上投资者弃购数量为823.09万股,网上弃购率为0.375%。经核查确认,共有419家网下投资者管理的4883个有效报价网下申购,申购数量为101312500万股,网下投资者全额认购。另外根据公告,本次发行初始
7月11日,ST沐邦发布对上交所2024年年报监管问询函的部分回复公告,就营收数据、大客户关联关系及账期差异等问题作出说明。经再次核实,江西沐邦高科股份有限公司2024年审计后营收为27,714.12万元,较此前业绩预告的34,802.14万元减少7,088.02万元,主要因三方面调整:1、2024年,豪安能源对一道新能源
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2月21日,北极星太阳能光伏网发布一周要闻回顾(2025年2月17日-2月21日)。政策篇八部门发布《新型储能制造业高质量发展行动方案》2月17日,工业和信息化部等八部门关于印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》的通知,通知指出,推动“光伏+储能”系统在城市照明、交通信号、农业农村、公共广播、“
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开局即重磅!2月9日,赶在休息日,国家发改委、国家能源局下发了《深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》(发改价格〔2025〕136号)(以下简称136号文),核心在于推动新能源项目(风电、太阳能发电)上网电量原则上全部进入电力市场,上网电价通过市场交易形成,各地应在2025年底前
2月9日,国家发展改革委、国家能源局联合发布的一纸文件宣布我国新能源结束了“固定电价”时代,全面进入电价市场化发展时期。回溯历史,电价政策的变迁也代表着行业发展进程。自2008年商业化电站启幕后,我国历经固定电价、标杆电价、指导电价+竞争电价,再到平价上网及全面市场化多个时期,十余年间
在新能源领域,光伏发电因其清洁、可再生的特性而备受瞩目。然而,光伏发电在快速发展的同时,也面临着电价低、消纳难等问题,尤其在光照资源丰富但电网通道有限、电力需求不匹配的地区,光伏电站往往不得不以低价售电,甚至面临弃电的风险。而源网荷储一体化,作为一种创新的电力系统模式,正为解决光
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规模飙升、消纳难解、限电卷土重来#x2026;#x2026;入市正成为风光新能源项目的不得不选。锚定“2030年全部入市”目标,在顶层规划以及地方详规引导之下,新能源加速入市也已是不争事实。国家能源局数据显示,2023年全国新能源市场化交易电量占比达到47.3%,较2022年提高了近9个百分点。不过市场化规则之
1月9日,华为以“让有路的地方就有高质量充电”为主题,举办2025充电网络产业十大趋势发布会。华为智能充电网络领域总裁王志武从产业发展走向与技术发展路线,全面解读2025年充电网络产业十大趋势。王志武表示,电动汽车发展再次超越预期,预计未来十年全球新能源车保有量将达到4.8亿辆,全面电动化时
6月13日,第17届国际太阳能光伏与智慧能源大会暨展览会(2024SNEC)在中国上海盛大开幕。华为数字能源携全场景智能光储解决方案亮相,并向行业隆重推出最新的智能光风储发电机和全球首款智能组串式构网型储能平台。清洁能源大基地:携手共迈光风储发电机新时代新能源高速发展与并网、消纳、安全之间存
2023年被业内认为是新型储能的爆发之年,也是“光储融合元年”。步入2024年,由于成本大幅下降,经济账逐渐“算的过来”,光储项目已经成为投资新热点。光伏的迅猛发展,使得电网稳定性面临着巨大挑战,储能能够有效地解决消纳问题、平衡电能质量等,这让光储融合成为必然。在强制配储政策的驱动下,光
越来越多的资金,正在进入新能源资产端,尤其是光伏和储能,但两者又呈现不同,也反映了当前新能源资产的内涵和价值导向。01光伏:魅力十足光伏电站资产经过多年发展,已经逐渐成熟,从土里土气到魅力十足。若干年前,光伏尚未平价,资产的经济可行性,还完全依赖于政府补贴,加之政府补贴的不及时,导
8月25日晚间,林洋能源(601222)披露2023年半年报,报告期内公司实现营业收入32.11亿元,同比增长38.35%,归属于上市公司股东的净利润5.81亿元,同比增长41.85%。根据半年报信息披露,公司上半年营收增长主要系储能业务快速发展,实现营收9.87亿元,是22年全年收入的2倍以上水平,增长迅速。储能订单
六月精阳,七月流火。进入盛夏以来,空前高温烘托万物肆意生长,似乎在酝酿着前所未有的全新机遇。一片生机盎然中,东方日升新能源股份有限公司(以下简称东方日升)和点点云智能科技有限公司(以下简称点点云)联合开启的“升阳光”招商行动进入全新阶段,活动足迹点亮全国,来自天南海北的合作伙伴加
近日,市场有传闻显示广东省暂停地面集中式光伏、陆上风电项目立项。7月4日,广东省能源局新能源处工作人员就此传闻回应:“没有说暂停立项,我们只是建议企业先不要新增备案和核准,没有说‘一刀切’不给做。如果企业一定要去核准备案,我们会和企业说明清楚项目开工后可能存在的问题,如:项目是否能
7月1日,在四川省眉山市委书记胡元坤、市长黄河,协鑫集团董事长朱共山等领导共同见证下,四川协鑫锂电年产36万吨磷酸铁锂储能材料项目在仁寿经开区正式投产。这是眉山市最大储能材料项目,也是行业唯一使用物理干法工艺的磷酸铁锂项目,将带领锂电储能产业朝着平价目标迈出关键一步。胡元坤表示,先进
北极星储能网获悉,5月23日,在第十六届SNEC全球光伏大会主题演讲上,协鑫集团董事长朱共山表示,光伏平价的下一站,是锂电平价、储能平价。他表示,预计未来三年,新型储能每年将新增80GW左右,到2025年累计规模有望达到230GW左右。
12月27日,山东省淄博市淄川区发展和改革局公示了《淄川区2022年第十九次光伏平价上网项目名单》,共涉及5个自发自用、余电上网的分布式光伏项目,总装机容量732.79kW。详情如下:淄川区2022年第十九次光伏平价上网项目名单的公示根据山东省能源局《关于推进风电、光伏发电无补贴平价上网项目建设的通
12月1日,“2022中国光伏行业年度大会”在安徽滁州盛大举行,来自全国各地的行业组织、行业专家、光伏企业代表共聚一堂,探讨新形势下中国光伏行业发展方向与增长路径。华为数字能源中国区副总裁、华为智能光伏业务中国区总经理邢清出席本次活动。图注:“2022中国光伏行业年度大会”活动现场“中国光
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