登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
虽然被叫做是5.31新政,但实际政策下发的时间是6月1号,以一种光伏已死,事后烧纸的形式告知大家。
531光伏新政的严厉程度超乎大家的想象,之前流传的各种传言基本上都得到印证:补贴下调五分、户用也纳入指标管理、指标总额仅为10GW、地面电站指标暂不下发等等。严厉程度远远超乎大家的想象,所以看到这个政策文件的第一时间,我就知道将要发生什么什么样的血雨腥风。有朋友说这是一次国家对光伏发展的急刹车,我说这不是急刹车,是车祸。
6月1号那天正好是周五下班时间,我正在下班回家开车路上,看到这样的政策,我也顾不得行车安全,抓起手机打开我唯一能想到的对政策制定有影响力的刘俊卿老师的微信,大声疾呼:希望国家能对光伏行业手下留情,起码对户用光伏开一个口子。
一、这是一场车祸而非急刹车
我们来简单复盘一下,为什么光伏5.31新政是一次车祸,而不是一次急刹车?
5.31新政来的特别急,虽然有一定预期,但严厉程度远超想象,本来很多下游光伏终端客户之前为了赶630,签了很多订单,制造业企业为了满足这些订单需求,开足马力生产,根据我对EVA厂家的出货量追踪,今年前五个月EVA的全球出货量比去年增加5%左右,由于eva出货量能非常准确的反映行业开工情况,这就意味着今年前五个月全球的光伏组件产量实际上比去年同期增加至少5%,大家都卯足了劲儿生产,满怀期待着国内市场的火热一下子把手中的库存都销售出去。
531政策一出,大家一下子傻眼了,国内下游电站客户的习惯是只支付10%的预付款,这也就导致违约成本低,531新政出来以后的结果就是大量电站业主纷纷打电话来告知组件企业取消订单或者起码订单延期,处于懵逼状态的户用和分布式经销商更是不知道订单该怎么签,已经签好的订单该怎么执行。能存活到现在的国内的光伏制造企业都是经历过大产业周期的企业,对光伏产品长期跌价的特性是非常熟悉的,在光伏产品库存管理方面都谨小慎微,但再谨慎的库存管理也敌不过如此大的政策突变。对国内630行情过分乐观的预估叠加5.31后订单退订潮致使制造业企业库存管理彻底失效。需求的停滞叠加库存管理失效使得价格断崖式下滑,并迅速向上游各个环节传导,下图是SNEC展会前后部分光伏产品价格对比。
国家政策的不确定性使得光伏产品价格断崖式下滑,国内市场的制造业企业因为持有大量库存不得不面对库存价值的减计,所有的光伏制造业公司都狠狠的受了一波内伤。
5.31政策对制造业企业伤害巨大,但其实制造业的这一波调整是早有预期的,我去年完成《成人礼》这篇文章时也并没有预期到国家会出这样的政策,我之所以当时就说光伏行业在2018年会血雨腥风是从产能周期的角度看:经过2017年各个产业环节的疯狂扩产,今年即便国家不出5.31政策,制造业都要经历一波较为惨烈的调整,国家政策只不过是加速了产业调整的到来,并且使得价格变化变得更加陡峭一些。
从制造业角度,政策虽严厉,但海外需求仍在;有些企业虽要被淘汰,但成本最左侧,品质最优秀的企业依然能很好的生存下去;产业虽经历了一轮洗礼,但长期来看有一种洗洗更健康的感觉,落后产能将被淘汰,优质企业将得到更大的生存空间。对制造业企业而言,政策虽有不合理之处,但不是灭顶之灾。这一轮要倒掉的制造业企业,多数是一些自身就有硬伤的企业,或者产能落后、或者负债率高企、亦或者区位布局不合理等等。
对于今天闹得沸沸扬扬的“旭阳雷迪讨薪”事件,我心疼生活艰难的工人们,却半点不心疼旭阳雷迪的管理层和股东们。这样的企业,即便没有国家政策的扰动也是迟早要破产倒闭的。我看有些媒体文章把这个讨薪事件的爆发和国家政策挂钩,其实这是国家政策在背黑锅。对于这些高负债的落后产能,被淘汰是迟早的事情,只不过是恰好发生在现在这个时间点而已。
二、把户用光伏纳入指标管理是明显的政策失误
531新政的后续影响还在发酵。前面我们已经分析过:这一次真正遭受灭顶之灾的还不是制造业企业。对于制造业企业而言,海外市场还是丰厚的,只不过是业务量的多少而已;生存空间还是有的,只是利润薄厚的问题而已。对于光伏制造业而言,这一轮只不过是被政府加速了的、但迟早要到来的洗牌而已。但是对于国内分布式开发商、经销商来言,5.31则是不合理政策带来的生死存亡的挑战。而且最不合理的地方在于如果按照既有政策路径走下去,假以时日分布式经销商的死亡率不是30%,也不是60%,而是100%!这不是淘汰落后产能,而是绝杀行业;这不是优胜劣汰,而是国家把娃娃和脏水一起倒掉了。
文章《经销商退出、8万户居民遭殃》从一个更微观也更直观的视角关注着这分布式经销商这一群体,生动的反映着大家的众生相。5.31新政把指标管死了,按照目前的政策解读所有分布式项目指标仅有10GW,根据前5个月的安装量情况,全年的分布式指标已经用完,已签约但未完工订单面临违约,大批量的员工无活可干面临失业,不断失血的同时又面临赔偿责任,经销商手中的库存也不知何去何从。
真正的问题还没有显现,分布式电站面向的是千百万的小客户,他们缺乏自己运维电站的能力,如果分布式运营商大规模的批量破产,那么已经建成的大量分布式电站将会面临无人管理,无人维护的窘境。这种事情如果发生,对于国家信誉,无疑是更大的伤害,分布式单个客户体量不大,牵涉终端个体众多,指标管理执行起来费时费力,又容易滋生贪腐寻租空间,所以此文再次呼吁:希望国家起码要放开对户用指标的管理。
很多成本管控优秀的分布式运营商和互用运营商可以承受更低的补贴,但无法承受无指标可分配、无活可干的窘境。光伏的属性天然就更适用于分布式的应用场景,这是能源革命的肇始,国家不要把这些优秀的新势力一板子拍死。
三、现在就是价格底部,光伏人切勿自己相互踩踏
根据最新统计,国内硅料企业已有13家停产停工或检修,多晶硅片产能停工的比率更是达到了70%,即便是行业成本最左侧的单晶硅片龙头企业也都出现了开工率不足的情况。我的数据库中有一个对行业各个环节盈利能力分析的专栏,输入价格数据得出的结论惨不忍睹。
1、硅料产能
海外的硅料产能在当前硅料价格下已经进入了降无可降,不仅运营利润出现负数,就连现金流都难保。所以这样的价格体系下,硅料的进口量预计会大幅下滑。国内的位于高电价地区的产能也类似,正在大批量退出。所以虽然三季度需求可能更弱,但是供给已经大幅缩小,供求依旧可以维持平衡。
2、硅片产能
多晶硅片在当前价格已经全面陷入亏本亏现金的极端境地。在2.2元每张硅片的价格假设下,每张卖出一张多晶硅片要亏损0.6元(包含三项费用),现金也要亏损0.26元。看到这样的盈利情况,大家也就不难理解现在多晶产能大规模停产停工的现象了。由于当前价格是极端不合理的价格,所以虽然三季度需求依旧不佳,但是供给更少。基于此:我坚定的判断三季度多晶硅片价格会迎来合理恢复。价格至少要恢复到2.4元以上的水平才行。
3、电池产能
电池片由于没有库存,没有出现情绪崩溃后的低于现金成本的底价。按照PVinfolink最新一期的报价1.04元的报价,其实产业内的盈利能力还是好于过年那段时间。但是电池片的价格也是有分化的,效率18.6%以上的可以获得较好价格,效率低于18.6%(意味着封装功率做不到275)价格则惨不忍睹。总之电池片还不是最惨的环节,结合三季度供需情况,我认为多晶电池片可能出现0.98每瓦的价格,常规单晶电池片+0.1元;单晶perc电池片则在常规单晶价格上再+0.1元。
分析产业各个环节的盈利能力的结论就是:虽然三季度我们还看不到需求在哪里,但是由于供给端已经大幅减少,三季度依然有望迎来供求平衡,现在就是最坏的时期,现在就是价格底部,光伏人切勿再盲目恐慌、相互踩踏了。
结语:
531新政出来已经半月有余,每天不断刷新新低的报价也在刷痛我的心。长期做光伏产业的研究,对这个产业有感情,也对各家成本情况有一个大致了解,现在这个行情企业们亏得太惨了,我都替大家心疼。即便如此,我还是很少看到大家在抱怨政府,甚至有很多言论在替政府辩护。补贴缺口大,政府有苦衷,我能理解;但谁能理解光伏人的苦衷?
勤劳的中国老百姓啊,忍辱负重的光伏人。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
8月26日,安徽省能源局下发《关于进一步推进分布式光伏规范有序发展的通知》,文件指出,新增备案小于6兆瓦的地面光伏电站(包括利用坑塘水面、结合农业大棚、牲畜养殖等建设的光伏电站项目)纳入年度建设规模管理,未纳入年度建设规模的项目不得开工建设、不得并网。单点接入小于6兆瓦的工商业分布式
3月2日晚间,业内翘首期待的2021年光伏新政终于揭开面纱。根据流传的《国家能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(征求意见稿)》,今年的光伏市场由各省级能源主管部门依据本区域非水电消纳责任权重合理确定保障性并网规模,并且以项目上网电价或同一业主在运补贴项目减补金额等为标
尽管土耳其在两年前就被认为是欧洲最有希望的光伏市场,但土耳其经济的不景气、光伏政策格局的转变以及无果而终的YEKA招标,都破坏了该国的太阳能发展。分析人士表示,如果2020年5月发布的新净计量规则能让太阳能对企业和家庭都具有吸引力,那么土耳其的屋顶光伏将会迎来蓬勃发展。根据能源经济和金融
2018年,“531”新政踩下光伏行业急刹车,由此,国内市场进入平价前夕的政策调整期。2019年,光伏规模管理模式大变革,基本遵循六个“定”:财政部定补贴盘子、发改委定价格上限、能源局定竞争规则、企业定补贴强度、市场定建设规模、电网定消纳上限。2020年,作为光伏补贴政策的最后一年,光伏政策仍
根据可再生能源协会APERE收集的临时数据,比利时2019年太阳能新增装机达544MW,而2018年的新增装机数据为367MW,2017年仅103MW。去年大部分新增装机位于佛兰德斯,总装机容量418MW;瓦隆安装了约104MW的新光伏系统,低于之前12个月部署的133MW,而布鲁塞尔去年增加了22MW光伏系统。佛兰德斯的强劲增长
3月10日,国家能源局正式官宣《2020年光伏发电项目建设有关事项的通知》并配发官方解读。相较此前的征求意见稿,大体规则未变,主要将项目申报时间进行了调整。核心要点如下:要点一:平价项目申报信息于2020年4月底前报送能源局,项目应在2020年底前能够备案且开工建设。对2019年印发的第一批项目名单
流光容易把人抛。红了樱桃。绿了芭蕉。转瞬间,农历传统春节即至,可2020年光伏发电管理办法依然未有下发,市场普遍预期2019年底将下发的光伏新政恐进一步顺延。(来源:微信公众号“能源100”)据了解,2020年光伏发电管理办法的大体框架已基本确定,整体上延续了2019年光伏发电管理的政策思路,即财
据可靠消息,2020年光伏管理办法征求意见稿即将下发。目前2020年光伏政策大框架已经基本拟定,国家能源局计划于12月底前发布正式文件,并将于近期将下发该文件征求意见稿。据了解,离政策发布现仅差国家发改委价格司敲定2020年光伏发电指导电价了。(来源:微信公众号“光伏政策”ID:guangfuzhengce)
中国将在明年年初宣布其2020年太阳能政策,此前一版政策的姗姗来迟严重拖累了这个全球最大太阳能市场的成长。中国光伏行业协会秘书长王勃华在周五的一次会议上表示,相关部门可能在今年年底或2020年初发布新政策。他说,据业内预测,这可能帮助明年新增装机容量恢复到40吉瓦以上。王勃华表示:明年将与
2019年的最后两个月是艰难的时段,户用光伏补贴已告罄,工商业分布式项目多重受阻,竞价平价地面项目动作迟缓,都导致今年第三四季度可能格外寒冷,众多光伏经销商和安装商已经悲观的准备过冬了。利空出尽尽是利好,在时段不好时刻抓住机遇,才能在竞争中占据优势。尽管当前的光伏行业有很多困难,但也
昨日,策哥发布了光伏新政正在讨论的消息后,光伏行业的伙伴都很期待,希望出台更贴近实际,利好光伏产业的补贴政策。文章得到了广大朋友们的热烈评论,很多人虽不能进京参加新政讨论会,也在留言中表达了一线从业者的心声,我们总结了一些评论,希望参与意见征集讨论会的大佬能参考。先解决之前的补贴
3月27日,新疆发改委、国网新疆电力有限公司联合印发《关于进一步发挥风光资源优势促进特色产业高质量发展政策措施的通知》。通知指出,通过五大路径配比一定规模的风、光市场化指标。一、推动氢能产业加快发展,按年产1万吨氢支持30—45万千瓦市场化并网光伏或相当规模风电。支持国家碳达峰试点城市(
据北京卫视报道,李先生在北京顺义区张镇经营一家能源公司,为办理河北省的光伏项目指标托人找到吴某。李先生:“因为我们也一直在跑这个光伏指标的事,正好通过我同学的哥哥就联系到我这了,说我们也在做这个,就联系上了。”李先生在顺义区张镇经营一家能源公司,听吴某说掌握外省市光伏项目发电的指
2月5日,河北省2023年底到期风电、光伏发电项目拟调整情况公示。根据公示,河北省发改委对各市2023年底已到期风电、光伏发电项目建设进度进行了摸底统计,并对逾期未建成项目提出了处置意见。其中,拟取消350MW光伏发电项目,拟调整8.374GW光伏发电项目、1.706GW风电项目。拟调整情况多为将项目并网时
江西省发展和改革委员会发布关于拟取消建设规模风电、光伏项目的公示,本次拟取消风光项目38个、建设规模143.4万千瓦。以下为详情:为实现电网接入和消纳资源有效配置,根据《江西省能源局关于开展存量风电、光伏项目排查清理工作的通知》(赣能新能字〔2023〕6号),我局组织开展了逾期风电、光伏项目
2024年1月4日,江苏发改委发布关于公布2023年光伏发电市场化并网项目(下半年)名单的通知。根据通知,下半年市场化并网项目共54个,规模总计455.5928万千瓦。项目业主方面,共计25家企业,其中国家电投所获规模最多,超50万千瓦,华电集团、华润电力紧随其后,均为49万千瓦。江苏2023年光伏发电市场化
12月21日,宁夏发改委印发《2023年度光伏电站项目开发建设方案》的通知,共17个项目纳入2023年度光伏电站项目开发建设方案,规模7.418GW。根据项目清单来看,国家能源集团所获规模最多达到了2GW,其次为中卫高新集团、中广核均获得1GW级以上光伏指标,正泰、中国能建、华电、大唐、国家电投、中核等亦
12月21日,海南省澄迈县发展和改革委员会发布《关于促进光伏发电产业持续健康发展》的通知通知提出,鼓励建设分布式光伏发电项目。对于以35千伏及以下电压等级接入电网,单个项目容量原则上不超过50千瓦的户用光伏电站、单个项目容量不超过500千瓦的村级光伏电站、单个项目容量不超过2万千瓦的固定建(
10月14日,中国天楹发布公告称,公司全资子公司江苏能楹新能源科技发展有限公司(以下简称“江苏能楹”或“乙方”)近日与山西省大同市云冈经济技术开发区管理委员会(以下简称“甲方”)本着公平公正、诚信合作、互惠互利、共同发展的原则,共同签署《投资协议书》。协议主要内容:1、项目基本概况公
10月13日,安徽省能源局发布关于调整2021年竞争性配置光伏发电项目建设规模情况的公示。公示显示,调整前下达光伏建设规模为331.25万千瓦,共计36个项目;调整后建设规模为110.11万千瓦,16个项目;拟削减17个项目,共计减少221.14万千瓦光伏项目。原文件下:安徽省能源局关于调整2021年竞争性配置光伏
“双碳”目标下,新能源装机进展如火如荼。行至“十四五”中后期,风、光等新能源开发势头更加迅猛。据北极星不完全统计,2023年以来共有13省/市下发了风、光等新能源建设指标,分别是广西、江西、河北、贵州、山东、广东、西藏、湖北、甘肃、湖南、内蒙古、上海、江苏,目前已明确业主指标总规模超186
5月24日,乌海市能源局关于开展2023年分布式光伏项目申报的通知,通知指出,2021—2023年自治区下达我市分布式光伏项目指标为23万千瓦,至2022年已优选建设6.9498万千瓦,2023年分布式光伏指标为16.05万千瓦。分布式光伏发电项目特指在用户场地附近建设,运行方式以用户侧自发自用、多余电量上网,且在
2月26日,隆基与DATGroup及SPower在胡志明市签署了45MWHi-MO7供货订单,此次合作将进一步加速越南能源结构向绿色和可持续方向转变,有力支持越南2050年前实现净零碳目标。此次签约的Hi-MO7组件,是隆基基于高效HPDC电池技术打造的新一代产品,具有更优的转换效率、功率温度系数以及更高的可靠性,可大
近日,英威腾光伏受邀出席了印度古吉拉特邦最大的太阳能会议“SolarQuarterStateBusinessMeet—Gujarat2023”。借此盛会之机,英威腾光伏在会议现场举办了户用新品XG1-5KTL-S单相并网逆变器的新品发布会,吸引了众多太阳能行业专业观众到展台近距离体验新品。此外,我们还举办了INVT专场论坛演讲推介会
近年来,国家能源局、住建部、国务院等多部委陆续发布文件支持光伏产业发展,户用光伏“整县推进”备受市场关注,市场持续繁荣火爆。据统计数据显示,2023年上半年,户用光伏新增装机量达到21.52GW,与去年全年的新增装机量基本持平。1-8月,光伏累计新增装机达到113.16GW,首次实现年新增装机超百GW。
户用光伏市场爆发,行业多家研究机构预计,2023年将成为中国户用光伏规模化爆发元年,将开启未来3-5年甚至更长时间的高速增长时代。打造行业顶尖水准,协鑫“鑫阳光”重装上阵面对如此具有发展潜力的市场机遇,协鑫集团唯一户用光伏品牌“鑫阳光”即将重装上阵。作为全球绿色能源领导者、光伏行业领军
随着全球碳中和的深入推进,能源变革的浪潮也悄悄改变着人们的生活方式,户用光伏越来越成为全球众多家庭的绿色低碳选择。拿国内来说,2023年第一季度全国新增并网容量33.65GW,其中户用分布式光伏达9GW,市场地位举足轻重,光伏走进千家万户正在成为时代潮流。十年畅销百万台,经典爆款风靡全球SDT系
在乡村振兴和双碳目标的双重推动下,光伏市场发展十分火热,特别是户用光伏业务受到市场和广大农民朋友们的青睐。但真正深入到我国乡村地区会发现这样一个问题:村居普遍小而分散,且自建房较多,形态差异较大,屋顶光伏安装条件复杂。同时,农民朋友们的需求也比较多样,对光伏电站的设计和安装工作提
日前,根据英国政府的临时数据,截至2022年12月底,英国新增光伏装机555MW,累计14.3GW,装机数量超过120万部,比2021年12月增长4%。据悉,4kW以下的屋顶项目占增长大部分,截至2022年12月底,新增容量为288.6MW,累计容量3169.1MW,而2021年为2880.5MW,2020年为2764.1MW。英国微型发电认证计划(MCS
2月15日,中国光伏行业协会在北京召开光伏行业2022年发展回顾与2023年形势展望研讨会,会上,正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司刘圣宾表示,与发达国家相比,中国户用光伏渗透率低,市场潜力大、增速快,预计未来3年增速50%以上,年均装机规模超300万户,按欧美2025年户用渗透率标准计算,中国户用
2月3日,东芝集团旗下东芝能源宣布,由于近两年市场竞争加剧,盈利恶化,东芝在综合考虑未来业务战略后,退出住宅用太阳能发电系统业务,新的户用系统销售已经停止,存量业务的后续服务将卖给日本的其他光伏企业。随着光伏渗透率的不断提高,近两年,户用光伏正成为光伏市场的新一轮竞争焦点。根据国家
12月1日,安吉县人民政府办公室发吧关于废止《规范安吉县屋顶光伏工程建设的意见》的通知。原文如下:各乡镇人民政府(街道办),县政府各部门,县直各单位:为进一步规范屋顶光伏工程建设,适应当前屋顶光伏工程发展形势变化,经县政府研究同意,决定即日起对《安吉县人民政府办公室关于规范安吉县屋
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!