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一、山西
截至2024年底,山西光伏累计并网容量为3476.8万千瓦,在全国排第十三位。
从“十四五”历年光伏新增装机类型来看,山西单年最高装机不足10GW。2021年分布式新增装机规模略高于集中式,自2022年起,集中式光伏成为装机主力,尤其是2023年山西新增集中式567.3万千瓦,较2022年增长超2倍。
而山西光伏发展不及预期的原因,一方面山西是全国首个新能源连续参与电力市场的省份,在山西现货市场运行一年内,电力交易持续拉低光伏电站的收入,影响业主投资积极性。
另一方面,也与光伏用地政策调整后部分项目合规性相关。
此外,受电网消纳的影响,截至2024年4月,山西省⅔的地区已无可新增并网容量,这也导致个别地区暂停、暂缓分布式项目备案。
2021—2024年,山西下发光伏项目指标共34.52GW,风电指标共21.79GW。在2021—2023年,山西光伏指标远高于风电,2024年格局反转,风电指标高于光伏。
2024年,山西省能源局先后废止了三批风光项目,总规模达2.78GW。其中,光伏项目约2GW。计算可得,山西共下发有效指标约32GW,这些项目将是完成“十四五”目标的重点项目。
2024年11月,山西公布2024年竞争性配置风电、光伏发电项目评审结果,光伏项目3.12GW、风电规模7.25GW、风电+光伏项目100MW。广东风电、大唐、华能、中广核分别获得400、320、200、200MW,位居前列。
而此前山西下发2023年风电、光伏发电保障性并网年度建设计划,光伏项目7.17GW,其中国家电投、大唐、三一硅能、三峡项目规模均超500MW。
2022年,山西下达2022年风电光伏发电保障性并网年度建设计划,其中,保障性并网光伏项目7.41GW,支持新能源产业发展光伏项目1.97GW。
2025年开年,山西省能源工作会议在太原召开。会议强调,要以加快构建新型能源体系为目标,统筹安全稳定供应和绿色低碳转型,高质量完成“十四五”规划目标任务,为实现“十五五”良好开局打牢扎实基础。而上述项目,将是山西完成“十四五”目标的主力。
二、贵州
“天无三日晴,地无三尺平”,受自然环境制约,贵州开发光伏项目存在一定难度。截至2024年底,贵州光伏累计装机容量为19.8GW,排在全国第19位。与山西类似,贵州的光伏项目也以集中式为主,分布式尤其是户用光伏规模较小。
土地是限制贵州光伏发展的主要原因之一,据统计,近年来贵州共清理160个风电、光伏项目,总装机容量1309.1万千瓦。其中,光伏项目69个、总规模6.94GW,风电项目91个、总规模6.2GW,而废除的光伏项目大多为农光互补类型。
2021—2014年间,贵州共下发43.63GW光伏指标,计算可得,贵州有效光伏指标36.7GW,而2021—2014年间,贵州光伏新增规模为10.63GW,集中式约9.5GW,粗略统计贵州还有26GW指标待完成,除2024年下发的11GW项目外,2022—2023年的存量指标还有15GW左右,这将是2025年度的建设重点。
三、云南
2021年,云南省以“8+3行动方案”拉开了“十四五”新能源建设发展的序幕。据统计,2021—2024年,云南省陆续下发了将超90GW的新能源指标。
云南省提出“十四五”期间新增5000万千瓦新能源的目标,从装机情况来看,截至2024年底云南光伏新增装机规模34.38GW,风电新增装机不足10GW,距离目标完成仍有差距。
云南光伏构成同样以集中式项目为主,分布式光伏也具有开发潜力。经云南省分布式光伏承载力及可开放容量平台查询,截至2025年2月宾川县、福贡县可开放容量为0,推荐分布式接入的地区有97个。
从指标规模来看,2024年云南共印发三批新能源项目开发建设方案,总规模2358.37万千瓦,其中风电项目338.35万千瓦,光伏项目2020.02万千瓦。3月初,云南公布2025年第一批新能源项目开发建设方案,实施的项目共175个,装机1448.905万千瓦,其中光伏项目143个,装机1203.4万千瓦;风电项目32个,装机245.505万千瓦。
四、陕西
截至2024年底,陕西可再生能源装机规模达5507万千瓦,占全省电力装机总规模的47%左右,与“十四五”6500万千瓦的目标相距近10GW。
2025年,陕西咸阳市、渭南、安康市、榆林市、汉中市陆续对部分2021—2023年新能源保障性并网项目予以废止(调减),总规模达到1.24GW,废止原因主要是未按时核准、未按时备案、未按时并网、不具备继续建设条件。
2025年1月9日,陕西省发改委印发《关于开展陕西省2025年风电、光伏发电项目开发建设有关工作的通知》。根据文件,确定2025年新增保障性并网风电和光伏发电项目建设规模共计1000万千瓦。这些项目将是完成“十四五”目标的关键。
西北地区:新能源大基地是重头戏
近期,国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军在《推动新能源和可再生能源发展再上新台阶》中提出,2025年加快推动第二、第三批大基地建设,两批基地力争2025年底前建成投产5000万千瓦左右。
甘肃距“十四五”目标仅剩642MW,仅一步之遥。根据甘肃省印发的《打造全国重要的新能源及新能源装备制造基地行动方案的通知》,未来加快建设超大型风光电基地。
青海光伏项目主要以大基地为主,截至2024年12月31日,青海省第一批大基地风电、光伏项目已全部建成投产,总装机规模1050万千瓦(光伏800万千瓦、风电250万千瓦)。随着青海持续高效推进第二、三批大基地项目建设,“十四五”目标完成在即。
宁夏同样以大基地项目为主,从2024年度数据来看,宁夏距离完成“十四五”目标还需新增6GW左右。不久前,宁夏发改委发布《清理废止不具备建设条件新能源项目的通知》,要求2021—2024年已完成核准(备案)的项目全部于2025年年底前建成,不能按期建成的,由各地按程序纳入废止项目清单。
“十四五”以来各省风光项目详细清单收录在即将发布的《“十四五”风光项目地图》,详情联系153 1319 9667(微信同号)。
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