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光伏产业的好日子正在来临,暖风频吹之下,2016年乃至十三五的前景都是一片光明——相信这是大多数业内人士的感受和观点。通常来说,没有人愿意听不好听的话,但对于理性的企业而言,我们也需要真切地看到“一片大好”背后可能存在的风险。
记者先讲讲近几天和一位大型光伏企业市场总监的聊天内容。酒过三巡,这位老兄“点出”目前光伏产业中存在的最严重的“老问题”:“你只要注意一下排在前十的企业,看看他们2016年自家企业的产能计划,有的4GW,有的3GW,还有的说6.5GW.....你只要把他们总产能计划加一加就知道问题的严重性了,谁都想争先,谁都要扩产,但国内市场消化得了吗?国际市场又消化得了吗?”
显然,伴随十三五及各种利好消息的到来,光伏产业将拉开新一轮惨烈的竞争。目前的一大态势是,伴随大企业的扩张、结盟、技术升级,光伏领域的“寡头时代”可能逐渐来临,产业集中度也将迅速提升。而一些过往在战略把握上出现重大失误的大型企业,还有在产业链上下游夹缝中求生存的中小企业,都随时有可能在刀刀见血的市场竞争中烟消云散。
理论上,如果按照行业前10名企业能满足60%产能来计算,基本上产业链上60%以上的企业倒闭后,产能还能满足行业的需求。
在上述背景下,即使你做不了跑的最快的那只羚羊,就要跑的比你身边的那个伙伴快,你才不会被狮子吃掉。这是人所共知的丛林法则。那么,2016年乃至未来五年,光伏产业中最有可能倒下的企业种类有哪些?
第一种跨界创业但思维变不过来的微型企业
随着产业回暖,新进入光伏产业的其他资本也在明显增多。特别是在“创业创新”,以及“能源互联网”等相关政策、概念的激励助推下,光伏产业链上下游新近出现的创业公司也越来越多。
这些创业公司中,有的脱胎于光伏企业,也有的是彻底跨界,想在光伏这个对他们来说相对陌生的行业打出一片新天地。
这类企业(人)来说,最忌讳的应该是“投资经验主义”:不同时间、不同市场、不同行业,面对不同员工或消费者,若以当年的感觉投资、布局、生产、销售。指挥还是昨天的指挥,音乐还是相同的音乐,但可能随之“起舞者”寥寥可数。
一些没看清势头,也没迅速确立位置的企业,很可能在激烈的市场竞争中,前有封堵,后有追兵,最终“化整为零”被活活“挤死”。
创业创新终归是好的,但所谓“靡不有初,鲜克有终”:一件事开始很容易,顺利开展并有好的结局不容易。今时不同往日,要盲目跨界到市场已日趋成熟的光伏产业淘金,有可能“前脚踩油门,后脚踩刹车”,企业振荡,落英缤纷。新进者很可能对产业投资纵深化及企业竞争复杂化的估计不足。
有篇很火的文章叫《老板不哭》,由此延伸开去,也许你的老板在大家面前信誓旦旦要在光伏产业中打出新天地,但背后却可能得含着泪在贷款协议上签字,借钱发工资呢。
总而言之,一些被“热门”吸引成立的光伏企业,往往很容易在新一轮的洗牌中倒掉。
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