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森源电气:光伏扶贫抓机遇 以货易货高增长

北极星太阳能光伏网  来源:东兴证券    2014/11/27 12:02:39  我要投稿  

北极星太阳能光伏网讯:光伏扶贫得认可,大幅拉升业绩。作为河南上光伏电站最早的实践者之一,光伏扶贫在焦裕禄故乡开建200MW光伏电站项目扶贫,得到各级政府的认可,截止目前累计超过1GW项目开花落地,将极大拉升业绩。预计2014-2015年交割电站200MW和400MW,贡献利润1.6亿元、3亿元。

独创“以货易货”光伏电站EPC模式极大拉升传统电气设备销售。独创的“易货贸易”模式与EPC施工方签订总额50%的电气设备采购合同,预计14-15年完成200MW、400MW需求将拉升15-16年电气设备近7亿元、14亿元电气设备销售合同;同时,电站建设采用约20%自有配套产品,也间接带动公司光伏逆变器、汇流箱、开关柜等3亿元和6亿元。

河南光伏电站建设大幕开启。2013年底河南并网光伏仅3兆瓦,仅为周边省份的是十分之一,远远低于国家平均水平。为此,河南省发改委发文提出“河南装备,装备河南”的新能源发展口号,加快区内产业的发展。保守预计未来三年进入区内光伏大发展期,公司无疑是区内最大受益者。

公司“大电气”策略迎来企业发展新阶段。借助省内光伏电站大规模建设契机,公司从电气设备商向光伏电站总包、运营商转型。丰富的产品品类、雄厚的技术实力使得公司围绕光伏发电、风光互补储能及LED照明研发转型生产丰厚的利润,带来业绩大幅增长。

集团大力布局电动车产业。集团具备警用移动车辆生产资质且进入装备目录,为国内此产品强制标准制定参与者。同时积极布局包括低速电动车在内的电动乘用车市场。

维持公司“强烈推荐”评级。预计14-16年净利润年均增速60%,每股EPS为1.1元、2.0元和2.83元,动态PE分别为34倍、19倍和13倍。给予2015年35倍PE,则第一目标价位70元,尚有近一倍空间,持续给予“强烈推荐”评级。

原标题:森源电气:光伏扶贫抓机遇 以货易货高增长

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4月初,北极星太阳能光伏网曾回顾了今年第一季度的产业链价格,从硅料、硅片到电池、组件,上游产业链价格主旨一个字“涨”。与此同时,铝、铜、钢等大宗商品价格“狂舞不止”,海运上涨、汇率影响,光伏产业面临的是“完美风暴”。目前,这场“风暴”远未停歇,并且正波及至更多领域,光伏系统另一大核心设备逆变器的价格“助推器”已然按下。

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