来源：兴业证券2014-10-20

点评:公司光热发电业务获突破,首个电站项目合作框架协议落地。...光热电站可以消耗大量的传统行业产品,包括水泥、钢材、玻璃等,这也将是一方促进力量.盈利预测与投资评级。

来源：光大证券2014-10-20

我们给予目标价11元，对应pe30x，增持评级。风险提示：行业景气度不达预期，电站开发量不达预期，银行授信紧张。...4、周宜可女士一直是海润光伏的cfo，在陈浩辞去董事会秘书以后兼任董事会秘书，此次辞去董事会秘书能够让其专注于cfo的工作，此将提升公司对电站收购等事项的财务工作速度，提高竞争力。

来源：东北证券2014-10-17

维持买入评级。...此外,从双方合作模式看,公司作为项目承建方,同时也作为项目开发商参与投资,与项目大业主庆华集团共同承担投资风险,待电站建成稳定运营后由庆华集团回购公司股份,此种合作模式,一方面反映了公司对自身技术路线和光热发电未来前景的信心

来源：东北证券2014-10-09

行业方面，下半年国内光伏安装量有望大幅提升，全年并网量有望达到14gw左右，公司组件及电站业务都将受益。总体来看，公司已基本从低谷中走出，未来电站及蓝宝石业务颇具看点、给予公司增持评级。

来源：申银万国证券2014-10-09

公司目前估值接近光伏产业链上主流电站企业，但是我们在盈利预测时没有考虑汽配行业兼并收购和军工资产注入的潜在贡献可能。我们首次覆盖给予公司增持评级,12个月目标价12.57元,对应2015年30倍pe。

来源：21世纪经济报道2014-10-09

原本因合同违约而对簿公堂的江西赛维和京运通，在2013年9月25日签署了《和解协议书》，同意将江西赛维已经支付给京运通的预付款1.1亿元作为冲抵债务款项，另江西赛维同意将其获批的200兆瓦电站与京运通合作开发...根据上海新世纪评级标准，一个企业评级处于bb级及以下，就已沦为投机级债，即通常所说的垃圾债券。就在上海新世纪给出最新评级的前一个月，江西赛维曾出现复苏迹象。

来源：银河证券2014-09-25

机构预计2014-2016年公司分别实现每股收益0.50元、0.68元和0.99元，对应pe分别为22x、16x和11x，给予推荐评级。...公司收购项目前三年度电补贴0.3元，按照9元的造价，20%的资本金，0.7元的度电盈利，三年可收回投资，即在不融资的情况下，电站规模三年或可翻一倍。

来源：北京商报2014-09-23

金融机构缺乏对分布式光伏的深入了解和认识，加之分布式光伏的风险评级较高，银行授信更加谨慎。一位业内人士表示。...2015年年中或有缓解所以，面对上述问题，晶科方面认为，需要有专业的电站技术评估和全方位的电站服务来提高电站质量，量化投资风险。

来源：瑞银证券2014-09-15

估值：上调目标价至11.8元，维持买入评级。...根据公司十二五规划，十二五期间将累计销售光伏电站1gw，按照目前销售情况测算，2015年公司电站销售目标将在450mw以上。关注公司金融创新及产业收购进度。

来源：腾讯财经2014-09-10

中金给予卡姆丹克「推荐」评级，目标价2元。近期卡姆丹克股价走势强劲，升穿10天线，建议买入价为1.42元。...卡姆丹克首席执行官张屹认为单晶硅片的制造成本相对多晶硅片而言仍有下降空间，加上单晶硅片为原料的电站发电效率更高，综合成本比多晶硅片更低。

来源：西南证券2014-09-03

盈利预测及评级:预计公司2014-2016年eps分别为0.53、0.85、1.12元,当前股价对应的pe为37x、23x、17x,上调至买入评级。...向下游光伏电站及电站系统维护领域拓展。报告期内公司全资子公司同心隆基一期30mw光伏电站已并网发电,实现营业收入2065.81万元,二期30mw光伏电站已取得备案批文并拟投入建设。

来源：东北证券2014-08-27

今年公司组件销售有望继续大幅上升，3年1gw电站计划今年将大规模启动，公司led路灯项目也将陆续启动。公司今年业绩有望继续大幅增长，当前动态pe来看具备投资价值，继续给予公司买入评级。...公司目前有海外电站67mw,我们预计大部分会出售，增厚今年业绩同时回笼资金投入国内项目。

来源：长城证券2014-08-15

这意味着下半年分布式电站推广力度将加大。此外，分布式发电有望享受与地面电站同样的补贴标准，这意味着分布式发电项目内部收益率的大幅提升。...优良的资产负债表和独到的商业模式有助于公司在分布式光伏运营领域快速扩张,预计公司2014-2016年eps分别为1.23、1.75、2.22元,对应目前股价pe分别为20.1、14.1、11.1倍,首次给予公司强烈推荐的投资评级

来源：山西证券股份有限公司2014-08-14

此外,公司获得电站总包订单25亿。目前公司在手合同合计超过55亿,是公司2013年收入的5倍多,公司在手订单支持未来几年高增长。盈利预测及投资评级。...进军总包电站。

来源：无所不能2014-08-01

廖宇朋友：rwe现在的状况我个人的感觉就是每况愈下，公司其实本身的体量是蛮大的，有核电、有天然气、有欧洲最大的褐煤电站。...但2010年以后，整个公司发现他的每年的报表越来越难看，负债率是不断地升高，评级是不断地下降，所以在这个情况下，传统的电力公司唯一可做的就是裁员，他从2012年开始要计划裁1万人，公司总共的员工数是7万人

来源：华创新能源2014-07-28

预计2014-2015年eps为0.36元、0.57元，对应pe为22倍、14倍，暂无评级。海外市场：1）受...如果电站业务进展顺利，2014年净利润预计8-9千万，2015年净利润乐观预计1.5亿，净利润将呈现高增长，建议关注公司电站开发建设进程。

来源：宏源证券2014-07-28

考虑到电站业务的业绩增量，我们略微上调公司盈利预测，预测公司2014-2016年每股收益分别为0.52、0.90和0.1.19元，维持买入评级。...电站业务引导国内单晶应用，并带来业绩增量。

来源：兴业证券2014-07-16

据统计,目前招商局新能源已收购或者拟收购以及签订框架协议的电站已达到约5gw。因此,供华北高速选择的项目表的十分充分,公司可以在这些项目中优中选优。...投资策略:基于公司主业稳健,转型路径清晰可行,收购光伏电站业务增厚业绩可观,首次覆盖,我们给予公司增持评级。风险提示:光伏电站项目收益率低于预期。

来源：国泰君安2014-07-15

政策如期加码 维持行业增持评级分析机构5月底提出三季度分布式政策加码是大概率事件，建议关注政策推动的分布式预期改善行情，目前逻辑正逐步验证。...《分布式和电站金融化趋势开启光伏新纪元》报告中提出，上半年分布式推广不利的核心原因在于商业模式不成熟和项目运营收益率存在不确定性，风险来自三方面：①发电量波动（气候和电站质量导致）②自发自用比例不确定（

来源：宏源证券2014-07-15

年eps为0.47元和0.61元,维持买入评级,目标价10元。...盈利预测及投资评级:我们于6月15日发布了公司的深度报告《两翼齐飞高增长,国企改革添动力》,看好公司未来在光伏、汽配业务的发展,维持2014年的盈利预测,考虑到公司对汽配业务的规划,调整公司2015-2016