供应链重塑下光伏企业全球化策略研究

三、我国光伏企业全球化3.0战略的必要性与紧迫性

积极推进“全球化服务全球化”的全球化3.0战略，构建全球区域产业链一体化的商业模式，是光伏企业在全球光伏市场快速发展和区域“制造业回流”政策的双重驱动下，面对新型贸易壁垒带来的压力，所做出的综合性决策。

（一）全球光伏市场前景广阔，为海外制造提供发展空间

在全球“碳中和”背景下，以光伏为代表的低碳能源产业，是实现应对全球气候变化、推动后疫情时代经济“绿色复苏”的必然选择，全球光伏市场正迎来前所未有的发展机遇，这为我国光伏产业海外制造提供了广阔市场空间。

1.“碳中和”已成为全球共识，以光伏为代表的零碳转型亟待提速

自巴黎协定以来，尽早实现“碳中和”、控制温升已成为全球共识性议题。当前，已有超过130个国家以不同形式提出了“碳中和”目标。这些国家覆盖全球85%的人口，贡献了超过全球90%的GDP，对世界的发展发挥着举足轻重的作用。据政府间气候变化专门委员会(IPCC)数据，在本世纪控制温升1.5℃的情境下，2020年后，全球碳排放总量需控制在5000亿吨二氧化碳当量以内。随着化石能源碳排放持续增长，按当前趋势，本世纪中叶将难以达成净零目标，零碳转型亟待加速。建立以太阳能光伏为代表的可再生能源为主的能源体系，则是实现零碳能源转型与“碳中和”目标的必然路径。

2.光伏发电将成为各国实现“碳中和”的“主力军”，全球光伏市场需求激增

目前，欧美各国纷纷大幅调高光伏装机目标。如德国方面，2022年7月通过了《可再生能源法》（EEG2023）修正案，计划到2030年将德国的光伏发电装机增加到215GW；法国方面，到2050年预计太阳能装机容量将增加至100GW以上。根据国际能源署(IEA)预测，到2027年，全球光伏累计装机量将超过煤炭，位居所有电源形式中第一位。根据国际可再生能源署(IRENA)预测，在全球控温1.5℃情境下，到2030年，全球光伏装机容量有望超过5.4TW，这意味着2023-2030年年均增长超过500GW。海外光伏市场迎来更加广阔的发展空间。

（二）各国产业政策利好，助推国内企业在海外开展本土化建设

新冠疫情暴发后，过度追求生产效率带来的供应链脆弱性凸显，各国开始通过加大补贴、改善产业生态等方式吸引制造业回流本土，这也为国内企业布局海外产能提供了政策推手与发展“窗口期”。

1.多措并举进行产业扶持，助力各环节本土化发展

2022年8月，美国《通胀削减法案》(IRA)出台，对光伏硅料(3美元/kg)硅片(12美元/㎡)、电池(4美分/w)、组件(7美分/w)等环节提供税收抵免等制造补贴，并提出获得ITC补贴中本土制造10%额外奖励的计算细则，要求钢铁须100%来自美国，制成品(光伏组件、逆变器、支架等)中美国本土制造占比须超40%以上;2023年3月，欧盟《净零工业法案》和《关键原材料法案》提案指出，到2030年，关键原材料加工、本土制造能力接近或达到欧盟年度部署需求的40%以上;印度近年来推出生产关联激励(PLI)计划，合计激励本土组件产能达51.6GW。

2.政府层面通过专项资金扶持，助力技术创新研发与商业化发展

欧洲方面，将“创新基金”作为欧盟补贴光伏产业的重要金融工具，截至目前已公示三轮资助项目，涉及5个光伏制造项目，主要采取异质结技术，资助总额超4亿欧元；2023年4月，美国能源部公布了2022年度光伏研发资金扶持项目，旨在开发与改进钙钛矿等电池技术，资助总额超2000万美元;2022年初，澳大利亚可再生能源署(ARENA)公布了超低成本光伏(ULCS)扶持计划，已覆盖钙钛矿/硅叠层技术。

（三）贸易壁垒新升级，迫使国内企业“走出去”

当前，全球供应链发展从经济利益最大化的单一导向逐步向经济、环境和社会的多重综合性效能转变。在反倾销、反补贴反规避等传统贸易壁垒的基础上，以碳排放与环境、技术专利等为基础的新型贸易壁垒正在逐步形成、演化并升级，表现形式更加“隐蔽”。我国光伏产品出口贸易的应对难度也不断增大，促使我国光伏企业推行海外区域产销一体化发展。

1.“双反”及“反规避”调查等贸易壁垒层出不穷

早在2011年，美国就开始启动对我国太阳能电池(板)的反倾销和反补贴“双反调查，2012年终裁征收14.78%~15.97%的反补贴税和18.32%~249.96%的反倾销税。自此，我国光伏产业遭遇了来自海外不同国家或地区制定的一系列贸易壁垒，包括美国201和301条款、印度光伏基本关税(BCD)等。为应对全球重要市场—欧美地区“双反”等系列调查与制裁，天合、晶澳、晶科、阿特斯、正泰、隆基等约20家中国光伏企业在东南亚投资建厂，在规避贸易壁垒的同时，也引发了新的贸易风险。2023年8月，美国商务部针对中国光伏产品反倾销和反补贴措施的反规避调查发布终裁，认定泰国、柬埔寨、越南和马来西亚存在规避，中国五家光伏企业存在规避行为。

2.绿色贸易壁垒设限，产品出口竞争力下降

当前，欧美等国家正积极从环境入手，推行“附加条件的市场准入”。针对光伏产品，除了法国的碳足迹认证、韩国的低碳认证等强制性认证要求外，2022年3月，欧盟发布《2022-2024年生态设计和能效标签工作计划》，该计划将涉及光伏组件、逆变器和系统，这些产品未来必须达到包括碳足迹在内的环境标准，才能进入欧盟市场;2022年5月，欧盟出台碳边境调节机制(CBAM)，虽暂未涉及光伏产业，但波及光伏产业链中的铝、钢产业;此外，摆在光伏企业面前的，还有国内外标准的差异。一些国家针对中国产品采用了他们认为的中国电力“碳排放系数”，这种碳排放系数要明显高于中国实际碳排放系数，一定程度上削弱了我国光伏产品出口的竞争力。

3.国际知识产权纠纷频发，产品或因核心技术制裁而出口受限

近年来，我国光伏产业的崛起和在全球的高速发展给海外企业带来了巨大压力。欧美等国家企业频频针对我国企业提起知识产权诉讼，通过“专利之争”以限制相关产品进口，试图遏制我国光伏企业在欧美市场的发展，并在全球光伏市场“蛋糕”争夺战中获利。比如，2019年，韩华集团在美国、德国和澳大利亚等国针对隆基和晶科等企业提起有关涉嫌侵犯专利权的诉讼;2020年，Solaria与Maxeon公司分别针对阿特斯在美国、日本等国提起专利侵权诉讼;2021年，Advanced Silicon 就专利侵权问题向美国国际贸易委员会提起包括中国在内的28家企业的337调查申请;2023年，Maxeon在德国杜塞尔多夫地方法院对通威太阳能公司提起了专利侵权诉讼。尽管隆基与韩华于2023年5月正式达成专利交叉许可，这类事件也为我国光伏企业加强对知识产权、核心技术管理与保护工作敲响了警钟。