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双面组件认可度提高,招标占比突破50%
当前市场上提供的P型组件版型功率大致都在550Wp及以上,N型组件版型功率在565-575Wp及以上。2024年1-2月,540W及以上的组件招标规模约15.1GW,占比54.3%,570W及以上组件招标规模为11.4GW,占比41%,600Wp以上的组件招标规模1.35GW,占比4.86%;2024年2月光伏组件招标均未明确尺寸要求,考虑到目前各厂商生产的组件产品基本为大尺寸,未明确尺寸组件招标基本为大尺寸(182&210),166尺寸产品已基本退出市场。
随着下游终端市场对双面发电组件发电增益的认可,双面组件招标量逐渐增多,在27.8GW组件招标中,明确单面/双面光伏组件招标规模达14.44GW,均要求为双面组件,其中双面双玻招标规模占比约22%。
图:国内组件招标单双面规模 单位:%
组件投标价格反弹信号明显,HJT组件红利仍存
P型组件供需错配,经历持续磨底后,投标低价有所上涨。1月华能集团2GW P 型双面双玻组件招标最低投标价格跌至0.79元/W,创下新低;2月泉兴集团250MW P型组件集采开标,投标价格在0.82元/W-0.88元/W之间,投标均价为0.851元/W,虽投标均价较此前仍维持下降态势,但投标低价较上月上涨0.03元/W。受产业链成本上升及P型组件供需错配问题逐渐显现,预计3月P型组件投标价格有一定上涨空间。
图:2024年1-2月国内P型组件投标价格趋势,单位:元/W
N型组件投标价格亦然,价格反弹信号明显。2月共有约8.49GW N型组件集采开标,投标价格在0.82元/W-1.3元/W之间,投标均价为0.948元/W,较1月均价上涨0.016元/W;其中,月初中国石油约有7GW N型组件集采开标,价格为0.82元/W-0.98元/W,投标均价约为0.911元/W左右,价格持续探底;下半月N型组件投标均价来到0.861元/W-1.3元/W,投标均价为0.984元/W,较此前价格反弹明显,主要受主辅材价格上涨影响,出于对利润修复的需求,多家头部企业挺价。
图:2024年1-2月国内N型组件投标价格趋势,单位:元/W
需要关注的是HJT组件仍有较好议价空间,泉兴集团710W及以上HJT双面双玻组件投标价格在1.03元/W-1.3元/W之间,均价为1.116元/W,对比同项目N型TOPCon组件投标均价0.885元/W,价差0.23元/W,HJT组件红利空间依旧可观。
一线企业中标规模占比69%,通威、协鑫、晶澳已定标规模较多
2024年1-2月已公布中标结果及中标候选人的规模达78.3GW,含已定标规模22.3GW,第一中标候选人规模56GW;在已明确中标容量的组件中标结果中,晶澳、晶科、隆基、天合四家一线企业中标规模达54.23GW,占比达69.3%;TOP5企业(隆基、天合光能、晶科、通威、阿特斯)中标规模达57.7GW,占比73.7%。通威、协鑫、晶澳已定标规模较多,分别为2.5GW、2.16GW、1.56GW;隆基、天合、晶科第一中标候选人中标规模居多。
图:2024年1-2月国内光伏组件招标采购中标规模,单位:MW
总的来说,2024年1-2月国内N型组件接受度进一步上升,招标占比近八成,有望迅速实现市场产品迭代升级,挤占P型份额,P型组件有望快于此前预期退出市场;双面组件招标量逐渐增多,双面双玻组件认可度提升;受主辅材价格上涨影响及对利润修复的需求组件投标价格反弹信号明显,HJT作为新一代组件技术红利空间依旧可观。
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