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2023年出货表现亮眼 第二梯队竞争激烈
2023 年虽然在下旬受到供应端、库存积累等纷扰影响,但市场需求仍交出亮眼成绩单,榜单厂家出货体量大幅提升,相对2022年总量提升78%。组件环节的趋势突显厂家之间分水岭划分明显,前段厂家与去年雷同,然而第二梯队竞争十分激烈,名次出现明显调动,第十名排序出货量十分接近,厂家数量增加至 13 家。
2023 年的前四名厂家是晶科、隆基/天合和晶澳,名次顺序略微调整,自 2019 年以来 Top 4 垂直整合厂都坚守在前四岗位,大者恒大的趋势在近年来更加明显,与排名靠后的厂家相比,出货量有明顯差距,回溯过去2022年与第五名开始的厂家量体差距 20 GW,2023 年前四名起跳量体高达 60 GW,差异更是扩增到 30 GW。测算前四厂家占据Top10榜单总量约60%左右的体量。
第二梯队厂家竞争十分激烈,中间区段厂家开始,名次顺序调整较为明显,第五由通威、阿特斯并列,其次顺序为正泰新能、东方日升。基本上第五至第八名,最低起跳量达到20GW。
接续则为第九名一道,而第十名则多家并列为 First Solar /协鑫集成 / 英利能源/ 横店东磁。本次可以看到老品牌回归前十榜单,也预示竞争激烈的局势将延烧至2024年。
榜单之后的厂家:尚德、锦州阳光、韩华 Q-Cells、环晟、赛拉弗等厂家,出货量体也攀升至7-10GW的体量。
厂家变动与本次榜单亮点:
晶科:凭藉快速选定N型技术的优势在上半年出货表现已相当十分优异,对比2022年增幅约74%,顺利重回王座。
隆基:表现相对稳健、保持稳定第二名,HPBC产品也实现GW以上的出货,年增率相对前四厂家来说偏中后、幅度约48%。
天合:本次出货表现在差距 5% 内与隆基十分接近,因此本次并列第二名,值得注意天合凭藉早期推出矩形硅片的优势,持续深耕开拓G12R系列产品,年增率约55%,表现相当亮眼。
晶澳:稳健布局、成本管控以及海外渠道的经营,榜单长年维持在前四名,出货稳定增长、年增幅度约 46%。
通威:凭藉供应链上下打通的优势,由 2022 年的末端一路攀升至榜单中段,对比2022年出货量年增率高达262%。通威也是唯一电池片与组件榜单皆有入榜的厂家。
阿特斯:保持稳健经营的准则,回溯过往资料,已稳定在榜单中段长达5年以上,且本次海外出货占比为本榜单榜首。
正泰新能:正泰新能年增率高达 108%,国内市场占比显著提升,且深耕N型产品、其自身出货量中N型占比为本次第二。
东方日升:本次榜单中虽然年增率趋缓,其产品多元化经营,且是唯一榜单中 N 型产品两者皆有出货的厂家。
First Solar:唯一一家海外厂家,自 2020 年入榜以来维持出货量在6-9GW 以上的量体,今年预期年增率将达到29%,主要深耕美国市场,整体盈利表现相当亮眼。
协鑫集成:为过去榜单中前十玩家,自 2019 年落下榜单后,在 2023 年重新回到前十。其自身出货量中国内占比为本次榜单最高者,连续中标央企、国企等的大额订单。且对比2022年出货量年增率高达 494%,为本次年增量榜首。
英利能源:过往的老品牌,近年来默默深耕国内市场、经营海外渠道发展,根据信息披露,英利在2023年国内中镖榜单中明列前茅,对比2022年出货量年增率高达100%以上。
横店东磁:过往横店东磁深耕欧洲分布式和法国低碳组件的出货,自身海外出货占比为本次第二,而对比2022年出货量年增率高达134%。将全面加大国内、海外区域和集中式项目的业务拓展力度。
厂家自身国内出货占比持续增加
不考虑First Solar以海外出货为主的厂家来看,测算厂家自身出货海外占比,2022 年来说平均海外出货占比约50-55%,而对比2023年数据则来到40-45%,已经连续两年出现下探趋势。
观察主因,虽然有海外市场库存积累、经济疲软的因素影响,但主要原因恐是回归榜单、以及跨界进入、新进的厂家,在海外渠道经营优势仍相对前四品牌来说较弱,且中国国内市场增量也起到一定支撑作用,以上因素带动海外出货占比下降。
出货以大尺寸为主、N型产品快速增量 小尺寸规格已淘汰
Top 10(扣除 First Solar)尺寸出货数据,包含矩形硅片来看 PERC 产品中M10(18Xmm)与 G12 尺寸的出货比重达到 70% 左右,其中 G12 及 G12R 系列约 22%。PERC M6(166mm)及其余规格仅剩约 2%。N 型 TOPCon(不区分尺寸)组件出货量显著提升达到 26%。
2024年厂家出货目标仍旧积极
展望2024年出货目标,考虑本次榜单厂家出货目标规划,测算总量高达700GW的规划,其中新型技术产品出货规划占比约 70% 以上,甚至部分规划 90-100% 的占比,其中以 TOPCon 规划为大宗。而前四大厂家出货目标大幅提升至约90GW以上的水平、甚至高达120GW,与第二梯队厂家仍有明显差异。
2024年InfoLink 预测组件需求增幅将出现放缓,年增率仅约 11%,量体约 460-519 GW,前 10 榜单中的厂家规划高达 700 GW 的量体,验证竞争激烈的态势将持续延烧至今年。
当前供过于求的问题已开始发酵,今年一季度接单率分化明显,厂家需要思考在同质化竞争的现况之下,如何把握快速决策、差异化产品、以及技术先机,今年产品的瓦数、质量、效率表现将会是厂家竞争的要素之一。此外,需要关注海外市场动态,尤其是针对材料使用及制造地、以及政策上的变动限制条件,厂家若能提前做好准备将会是在竞争激烈的 2024 年脱颖而出的关键。
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