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历经近两年的“角逐”,TOPCon技术凭借高性价比优势,在P型向N型技术迭代中率先“突围”。2022年围绕火爆的TOPCon技术,行业内众多新老玩家扎堆布局,超千GW大规模扩产规划之下,TOPCon技术已处于爆发前夜,2023年TOPCon拉开大规模量产序幕,一众厂商酣战投产竞速赛。
根据2022年企业的扩产规划,机构预期2023年TOPCon整体投产约在300GW附近。然而,据北极星根据公开资料梳理统计,2023年以来,国内已投产TOPCon产能达达到433GW,其中TOPCo电池327.5GW、组件105.5GW。
TOPCon龙头猛进
从2023年TOPCon产能落地情况来看,晶科能源、晶澳科技、正泰新能、隆基、天合光能、协鑫集成、阿特斯、钧达股份、通威等光伏龙头厂商仍是主力军。
事实上,光伏技术路线之争的本质是市场份额之争,在产业技术迭代周期中,率先实现量产的企业有望抢先享受新技术带来的超额红利,而头部公司往往是行业技术路线的引领者。从下表来看,仅排名前10企业TOPCon项目落地产能已占到总比的63%,形成了明显领先的规模优势。
在今年TOPCon赛道里,若论冲刺速度,晶澳科技可谓一马当先。今年以来,晶澳科技邢台宁晋基地6GW 、东台基地10GW、江苏扬州20GW、石家庄基地10GW TOPCon电池项目投产;江西上饶广信区8GW、邢台10GW、东台基地10GW、包头5GW TOPCon组件项目先后投产。
正泰新能作为最早实现n型TOPCon组件量产的企业之一,率先在海宁三期实施PERC技改TOPCon 5GW项目,并于5月全面量产,成为行业首家成功实现PERC技改TOPCon的企业。同时,海宁四期8GW TOPCon电池与12GW组件完成首片下线。此外,甘肃酒泉2GWTOPCon电池、安徽凤阳一期8GW电池、宁夏盐池首期1GW 组件投产、义乌TOPCon 8GW电池+8GW组件项目首片陆续下线。
扩产狂魔隆基绿能尽管在9月份宣布押注BC技术,但在去年大手笔投资的30GW TOPCon电池产能也已经在今年8月顺利投产,根据产品定位,N型技术中的TOPCon技术主要用于满足地面电站客户的需求。
在TOPCon先进布局产能上,阿特斯、天合光能投产节奏也较为快速,落地产能均达到30GW。其中,阿特斯宿迁一期8GWTOPCon电池已投产,二期正在建设。扬州基地一期14GW TOPCon电池产能和泰国基地8GW TOPCon电池产能,也于2023年下半年投产。天合光能在江苏淮安二期的N型10GW电池、10GW组件和青海5GW电池、5GW组件投产。
此外,钧达股份、协鑫集成TOPCon投产总规模均在20GW以上,通威、上机数控、中润光能、英发德耀、横店东磁等投产规模均在10GW及以上。
值得一提的是,晶科能源作为TOPCon产能大户,虽然根据公开新闻仅统计到云南楚雄5GW TOPCon电池片项目投产消息,但作为在TOPCon抢占先发优势的企业,根据晶科公告,截至三季度末,公司已投产的N型TOPCon电池产能超过55GW,大规模量产平均效率达25.6%,预计年底硅片、电池、组件产能将达到85GW、90GW、110GW,其中N型产能占比75%以上。
跨界玩家争抢TOPCon蛋糕
除了光伏龙头企业,站在N型技术变革的新起点,在资本市场热捧之下,越来越多的企业选择跨界进军TOPCon赛道,欲借技术迭代之机抢跑,挤进新赛道。
据北极星统计,仅从去年底至目前为止,TOPCon“新玩家”扩产规模已超225GW,根据最新动态统计,目前实际投产规模已达50GW。
从整体投产进度来看,和光同程推进落地产能和速度最大、最快,这家公司今年3月成立并规划了32GW电池片产能;一期年产16 GW电池片项目于今年5月开工建设、9月实现首片下线,于11月初开始投产,同时启动二期16 GW电池片项目。值得一提这家行业“新面孔”其创始人暨董事长谢毅是硅料龙头通威股份前董事长、CEO,而背后的“投资天团”更是实力十足,其中四川五粮液新能源投资有限责任公司(持股10%)、宜宾市高新投资集团有限公司为股东。
TOPCon赛道的火热,同样是华东重机、三一硅能重磅新玩家的“心头好”。2023年4月,华东重机成立了无锡华东光能科技有限公司(控股75%),计划斥资80亿进入光伏制造业,分批在江苏沛县和安徽亳州两地投建高效太阳能电池组生产基地。2023年8月8日,华东光能在沛县投建的10GW N型TOPCon高效光伏电池项目正式投产,如此“光速”投产足见华东重机投身光伏产业的信心。根据华东重机目标,计划至2024年建设30GW N型高效光伏电池片产能,至2025年建设50GW N型高效光伏电池片产能。
三一硅能是中国首家“破千亿”的工程机械企业三一集团的下属公司,也是目前在光伏产业链布局最广的跨界企业,覆盖除多晶硅料以外的全环节。三一硅能5GW TOPCon电池项目位于湖南株洲,项目总投资约30亿元。10月17日,三一硅能株洲基地首片N型TOPCon太阳能电池顺利下线,这标志着三一硅能株洲基地的生产能力达到了量产化标准,N型一体化产业布局正式形成。
跨界投产同样火速的麦迪科技、赛福天开启了风风火火的光伏之路。从医疗信息行业跨界而来的麦迪科技,与绵阳市安州区政府签订9GW TOPCon电池项目,5月首片电池片顺利下线, 目前处于产能爬坡阶段,目标四季度达成满产。原主营钢丝、钢绳的赛福天通过跨界收购间接控股安徽美达伦开展N型TOPCon电池业务之后,业务发展突飞猛进,9月与一道新能签订1.68亿片单晶N型TOPCon电池片销售合同,并且在宣布跨界不到1年时间,赛福天滁州5GW TOPCon电池产线已经实现预投产。
TOPCon内卷加剧
2023年TOPCon产能超预期推进之下,市场竞争也愈发激烈。
在技术迭代初期,以TOPCon为主的N型产品凭借更高转换效率带来的BOS成本优势和效益提升,相比较于PERC产品曾一度最高保持0.1元/W以上的溢价,但在近期多个央国企集采招投标中,N/P组件已同价。
值得关注的是,1月初,在华能集团组件集采招标中,N型双面双玻组件中标价格在1.92元/W;而在近期三峡集团2023年光伏组件集采项目中,N型双面双玻光伏组件中标价格在0.943元/W,价格相较年初已下幅近50.9%。对于N型组件价格断崖式下跌的推手,猛烈产能推进下,未来过剩局面带来的价格激战,当属市场最为担心的。
据机构分析,2023年底TOPCon名义产能将有望达到477GW,意味着23年底TOPCon电池产能规模将与存量的PERC电池产能相当,并预计将于2024年迎来出货量井喷式增长。进入2024年,TOPCon的产能将超过PERC,2024年N型产品的出货占比将有望挑战60%。
面对竞争如此激烈的局面,一些卷不动的企业已经选择退出。
如水牛奶大王皇氏集团一度成为跨界光伏的“追光狂徒”,曾先后和中建材浚鑫、英利能源各签订了6GW TOPCon电池片销售框架协议,公司股价也应声而起。但现如今,皇氏集团已出让负责开展TOPCon电池业务的绿能科技。
沐邦高科曾大刀阔斧宣布开展TOPCon项目,时间过去近1年,项目宣称一直在推进中,但从未披露过TOPCon电池的研发进展情况,包括转换效率等关键指标。而意欲再战光伏的向日葵,宣布终止超8亿元TOPCon设备采购合同,暂缓TOPCon电池产品项目。
2023年TOPCON项目投产进度一览(如有遗漏欢迎补充):
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