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招标项目:N型占比显著提升,高功率、大尺寸、双面组件成为市场主流选型
从组件类型来看,N型组件加速渗透,市场份额持续提升。2023年8月,在19.3GW光伏组件招标中,明确为P型组件的招标规模为5.97GW,占招标总规模的30.94%;明确为N型组件的招标规模为9.23GW,占招标总规模的47.84%,N型组件招标规模较上月大幅提升。
图:2023年8月组件占比类型占比
从招标企业来看,央国企依然是招标主力,TOP3企业招标规模占比超8成。2023年8月,TOP3企业招标容量共16.09GW,约占总规模的83.39%。具体来看,国家电投招标容量突破10GW,招标规模稳居第一;国家能源集团招标规模达2.782GW,其中,明确为N型组件的有2.772GW,占比高达99.56%;云南蓝禾新能源集团启动光伏组件供应商入围招标,招标规模达2.595GW。
图:2023年8月组件招标业主(MW)
从招标功率来看,高功率组件占据绝对主力。2023年8月,在19.3GW光伏组件招标中,暂无明确组件功率在540W以下的招标项目;明确组件功率在540W以上的招标容量为7.92GW,占招标总规模的41.02%;明确组件功率在560W以上的招标容量约8.76GW,占招标总规模的45.38%;明确组件功率在585W以上的招标容量约0.71GW,占招标总规模的3.68%;明确组件功率在600W以上及650W以上的招标容量为0.84GW,占招标总规模的4.35%,540Wp及以上高功率组件成为主流。
图:2023年8月组件招标功率占比
从招标尺寸来看,大尺寸组件成招标重头。2023年8月,在19.3GW光伏组件招标中,没有明确为166尺寸组件的采购;明确为182尺寸的组件招标规模约9.84GW,占招标总规模的51%;明确为210尺寸的组件招标规模为1.5GW,占招标总规模的7.77%;未明确182及210尺寸的组件招标规模约6.88GW,占招标总规模的35.66%。
图:2023年8月组件招标不同尺寸占比
从组件单双面来看,双面组件依旧是集采的主要型号。2023年8月,在19.3GW光伏组件招标中,明确为单面组件的招标规模约1.72GW,占比8.91%;明确为双面组件的招标规模约15.86GW,占比82.22%,其中,明确为双面双玻组件的招标规模约14.86GW,占比77.03%,明确为双面单玻组件的有1GW,占比5.18%,双面双玻组件渗透率快速提升。
图:2023年8月组件招标单双面占比
中标企业:晶澳中标规模登顶第一,TOP5企业中标规模占比高达80.27%
据集邦咨询不完全统计,2023年8月已公布中标结果及中标候选人的规模达15.11GW,环比小幅增长。其中,晶澳中标规模约4.82GW,含已定标规模0.82GW,第一中标候选人规模4GW,中标规模稳居第一;隆基、一道新能源中标规模均突破2GW,其中隆基中标规模约2.19GW,一道新能源中标规模约2.04GW;TOP5企业中标规模合计约12.13GW,占中标规模的80.27%。此外,隆基、晶澳、晶科、天合光能四家头部企业中标规模合计约9.16GW,占中标规模的60.63%。
图:2023年8月国内光伏组件招标采购中标规模(MW)
投标价格:2023年8月组件价格持续分化,投标价格再创新低
从P型组件投标价格来看,2023年8月,组件企业面临高成本、高库存的双重压力,然终端需求以分布式项目为主,集中式项目采购需求未见明显修复,组件企业竞争加剧,一体化组件企业低价抢占订单,专业化组件企业出现成本倒挂,组件价格分化加剧。
8月组件开标环比提升明显,共有三峡集团、中国南水北调集团、中广核、水发能源集团、广东电力、国家能源集团、京能集团七家企业组件集采开标,P型组件整体投标均价在1.197元/W-1.255元/W之间,一体化组件企业成本、品牌优势凸显,报价频频低于整体均价,甚至投出最低价;P型最高投标均价1.255元/W,由中国南水北调集团创造;P型最低投标均价1.197元/W、P型最低报价1.156元/W均由京能集团创造。
图:2023年8月P型组件投标均价
从N型组件投标价格来看,2023年8月N型组件投标价格继续走跌。8月N型组件开标项目量较7月增多,开标企业包括三峡集团、中国南水北调集团、水发能源集团、广东电力、京能集团、国家能源集团六家,N型组件整体投标均价在1.263-1.34元/W之间。
8月一体化组件企业为抢占市场份额,频繁报出低价。国家能源集团国华投资2023年第二批光伏组件招标项目2个标段均为N型组件招标,一线企业投标价格均低于均价;N型最高投标均价1.34元/W,由国家能源集团海南公司能源销售公司2023年度光伏组件设备框架协议采购标2创造,该标段招标容量40MW,共有5家企业投标;N型最低投标均价1.263元/W,由京能招采中心物资集采2023年第20标段(北京能源集团有限责任公司集中式光伏项目N型光伏组件框架采购)招标项目创造,该标段招标容量达1500MW。
图:2023年8月N型组件投标价格
总的来看,2023年8月国内组件招标规模环比下降明显,N型组件招标规模大幅提升,大尺寸、高功率、双面组件成为招标重头;晶澳中标规模排名第一,TOP5企业中标规模占比超八成;组件价格分化持续,一体化组件企业低价抢占市场份额,部分专业化组件企业出现成本倒挂。
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