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据北极星太阳能光伏网统计,截至7月19日,已有55家光伏上市公司发布2023年半年度业绩预告。其中,41家企业业绩预喜,预计上半年将实现净利润预增、续增,甚至扭亏;20家企业净利润预计实现翻倍增长,更有甚者最高连翻12倍之多!
从总排名来看,55家企业中,TCL中环以44.8亿元的净利润最低预测值排名净利榜榜首,亿晶光电则以1255%的最高预测值排名净利涨幅榜榜首。(榜单附于文末)
从产业链细分领域来看,原材料与辅材企业一改前两年的鼎盛局面,净利出现走低态势;电池组件企业再度翻红,光伏逆变器及设备企业满载而归,零部件与电站企业则喜忧参半。
原材料&辅材:75%净利润下跌,首亏出现!
纵观光伏产业链价格的过往历史数据,上游原材料价格自2020年5月底到2022年12月上旬都始终保持超高位运行,历时将近两年半,期间硅料价格一度冲至30.5-31万元/吨,涨幅约4倍。价格优势之下,全产业链接近70%利润被硅料硅片企业揽入囊中,业绩表现始终“力压群雄”。辅材企业亦受益于原料涨价带来的成本推动,以及下游客户扩产需求而赚的盆满钵满。
进入2023年后,随着新增产能的逐步释放,产能过剩的后果日渐显现,多晶硅、硅片价格15连降跌破企业平均生产成本,下游厂商持币观望,市场需求萎缩,原材料及辅材企业收益被迫走低,经营业绩下坡。
在统计的55家企业中,上游原材料以及光伏辅材企业共计8家,其中2家预计净利润同比正向增长,6家预计净利同比下滑,占比达75%。
原材料企业中,业务涵盖硅棒、硅片的京运通预计上半年净利润将下滑70%~90%,预计实现净利3883万元~1.165亿元。京运通表示虽然上半年公司主营业务收入保持良好增长,但第二季度受行业变化、市场波动等因素影响,公司新材料业务的硅片产品销售单价出现下滑,对公司新材料业务的净利润产生较大负面影响。
再观另一家硅片巨头TCL中环,尽管净利润预计增长53.57%~60.42%,但其也在报告中直言“2023年上半年,光伏行业产业链价格快速下行,对经营成果产生压力;产业链竞争博弈剧烈,对市场环境及经营带来诸多不确定性。”
辅材企业共有秀强股份、鑫铂股份、苏州固锝、赛伍技术、乐凯胶片、鹿山新材6家企业发布业绩预告,除鑫铂股份净利预计正增长外,其余5家均有预减预警,鹿山新材甚至出现首亏。
对于业绩变动原因,背板企业赛伍技术称,主因是光伏材料业务方面,今年上半年硅料、硅片等光伏主要原材料价格波动较大,二季度硅料价格进入下行通道,下游组件厂呈观望态势,控制组件产量,导致行业层面胶膜采购量减少,胶膜价格走低。降幅最大的鹿山新材则表示由于公司太阳能光伏版块产能增加,为了迅速占领市场抢夺大客户订单,对价格进行了一定的调整,导致毛利率降低。
电池&组件:57%净利翻倍,最高涨幅1255%
尽管上游硅料、硅片企业吃了“产能过剩”的苦果,但电池组件企业却迎来翻身时机。统计内共有14家电池组件企业发布业绩预告,其中11家净利预增、3家预减。
具体看净利预增企业,亿晶光电位居净利润涨幅榜榜首,预计上半年净利同比增长1086%~1255%。晶澳科技、晶科能源则以42亿元~49亿元、36.6亿元~40.6亿元分居该环节净利润排名第一、第二。
分析14家企业业绩预增原因不外乎:一是上半年全球下游市场需求总体向好,新增装机持续增长带动电池组件产品满产满销;二是受益于上游原材料价格大幅降低,使得电池组件环节盈利同比实现翻倍以上增长;三是电池组件企业新产能释放,交易能力提高。
而在业绩不甚理想的宝馨科技、海源复材、ST中利公告中,净利预减原因也多在于自身加大产能投资、承接业务调整,与以往的产业链价格压力传导不甚相关。
逆变器&光伏设备:净利润100%全线飘红!
55家企业中,光伏逆变器、光伏设备企业堪称最大赢家,不论是价格博弈的2020-2022年间,还是P/N技术迭代的当下,这两大环节企业业绩表现始终稳定“飘红”。
在已发布业绩预告的5家光伏逆变器企业中,德业股份以13亿元~13.8亿元净利润、188.58%~206.34%同比涨幅排名第一。储能业务增长是逆变器企业业绩向好的主要原因,德业股份表示,2023年上半年,亚非拉地区户用储能市场需求持续爆发式上升,公司户用储能产品销售收入大幅增长。同时,应用于小型工商业场景的储能逆变器、储能电池业务销售规模扩大,公司净利润较去年同期增幅较大。
而在已公布业绩预告的10家光伏设备企业中,晶盛机电预计拿下净利第一,今年上半年预计实现净利润20.52亿元~22.93亿元,同比增长70%~90%。报告期内,晶盛机电围绕“先进材料、先进装备”的双引擎发展战略,进一步强化“装备+材料”的协同产业布局,创新光伏设备、延伸半导体高端装备产品布局的同时,加速推进新一代金刚线等先进材料以及精密零部件业务扩产,实现了业绩向好。
设备环节净利润同比增幅最大的是欧晶科技,同时也是增幅总榜第三名,报告期内预计实现净利润3.85亿元~4.26亿元,同比增长318.05%~362.57%。欧晶科技表示,上半年受下游市场需求旺盛及原材料上涨因素影响,市场上石英坩埚价格普遍上涨,公司对石英坩埚产品价格进行了相应的向上调整,同时受下游客户硅片大尺寸化的影响,公司销售的大尺寸石英坩埚数量及占比不断增大,相对于小尺寸石英坩埚,大尺寸石英坩埚价格较高,石英坩埚业务毛利率提高,带动公司经营业绩大幅增长。
除上述环节之外,光伏支架企业清源股份、意华股份发布了业绩预告,清源股份在海外市场收入增长与规模效应作用下,净利预增,涨幅251.59%~321.91%;意华股份则由于在美生产基地尚处建设期,产能未释放、美国订单推迟等因素,净利预减。
而在16家电站企业预告中,在建风电光伏项目陆续投产发电,以及原有已发电项目结算电价有所上涨是业绩预增的普遍原因,限电率增长、水电站收入降低则是拉低企业整体业绩的主要原因。
以下为55家光伏上市公司2023年H1预计净利润总榜、预计净利润涨幅总榜:
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11月冬阳光稀,照耀人间温如春,而此时,百余家光伏上市企业第三季度答卷也已全部揭晓,寒意仍旧之外,丝丝暖意袭来。从114家光伏企业披露的第三季度业绩来看,光伏行业延续上半年颓势,企业业绩普遍承压。总体来看,114家光伏上市公司营业总收入超3200亿元,归属于上市公司股东的净利润(以下简称净利
北极星太阳能光伏网获悉,10月31日,福斯特发布《2024年第三季度报告》,报告期内,福斯特实现营业收入44.11亿元,同比下降26.9%,实现归母净利润3.3亿元,同比下降39.67%。福斯特称,2024年第三季度营业收入降低主要因报告期内光伏胶膜、光伏背板销售单价下降所致;而归母净利润下降则是因报告期内,
10月31日,麦迪科技公布2024年三季报显示,前三季度公司实现营业收入3.6亿元,同比增长2.9%;完成归母净利润-1.67亿元,同比下降81.6%。其中,第三季度公司收入1.04亿元,同比下降47.1%;归母净利润-9089万元,同比下降165.2%。对于影响业绩的主要原因,麦迪科技表示,由于光伏行业竞争加剧,产业供给
10月30日,欧晶科技发布三季报称,1-9月公司实现营业收入约8.08亿元,同比下滑65.27%;实现归属于上市公司股东的净利润亏损约2.23亿元,同比下滑137.97%;经营活动产生的现金流量净额约6773万元,同比增长57.92%。对于2024年前三季度营收下滑的原因,欧晶科技表示,主要系石英坩埚收入下降所致。
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10月30日,晶科能源发布2024年第三季度报告,公司前三季度实现营业收入约717.70亿元,同比下降15.66%;归属于上市公司股东的净利润约12.15亿元,同比下降80.88%。其中,第三季度营业收入约245.19亿元,同比下降22.09%;净利润约为1487.42万元,同比下降99.41%。从出货量来看,2024年1-9月,晶科能源实
10月30日,协鑫集成发布了2024年第三季度报告,公司前三季度实现营业收入119.9亿元,比上年同期增长27.4%;实现归母净利润8190.4万元,其中第三季度实现净利润3857万元,同比增长24.71%。在光伏行业深度调整的环境下,协鑫集成高质量发展韧性十足,是行业内为数不多的实现持续盈利的企业。近年来,光伏
10月30日,隆基绿能发布前三季度业绩成绩单。报告显示,公司前三季度实现营收585.93亿元。其中,第三季度实现营业收入200.64亿元,归属于上市公司股东的净利润-12.61亿元,呈明显减亏趋势,标志着公司逐步走出行业触底周期,盈利能力得到不断修复,运营效率进一步提升。盈利能力持续改善精细化管理加速
2024年10月29日,阿特斯阳光电力集团股份有限公司提交2024年三季度业绩报告。报告显示,2024年前三季度,公司实现营业收入341.8亿元,归属于上市公司股东的净利润19.5亿元。其中,第三季度实现营业收入122.2亿元,归属于上市公司股东的净利润7.2亿元,环比增长8.3%,已连续三个季度实现环比增长。光伏
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