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上游
在上游硅料、硅片环节,首先面临的挑战是较高的期初投资成本、稳定低廉的电力来源与较长的扩产时程,同时硅料环节为化工属性,生产危险系数高,属于高排放、高污染的重工业,在生产与加工难度都具备较高的进入门槛。在生产环节,硅料头部企业通威永祥、大全等;硅片环节隆基、中环等皆具备高度的品质把控程度与成本控制能力,制造能力与规模放眼全产业皆占据绝对优势,新进入者短期非常难达到与超越。此外,在硅料环节,面对未来数年硅片大厂都已经签订庞大的采购合同下,如何布建长期稳定的销售通路将是另一大考验。
中下游
中下游电池、组件部分,当前主流PERC电池片与常规组件生产工艺历经数年的市场洗礼,投入门槛与难度并不高,但在扩产时经常需面临技术、尺寸的选型困难。在电池端,随着N型技术的崛起,投入新技术考验企业的研发与量产能力,良率与转换效率的突破将是新进玩家需要面临的挑战;而在组件端,投入的重心在组件品牌的经营与销售渠道的建构,另外也包含组件产品梯度的覆盖、对应不同市场客户的需求量身打造产品,以及售后运维服务等。
未来趋势与展望
综观光伏产业发展历程,头部企业持续引领行业技术的变革,中间不乏厂家扩大经营一体化事业,然而,时间长流中也发生许多光伏企业经营失败的案例,在技术改朝换代时期,由于垂直整合业务范围扩增,投入单一环节的资源被相对稀释,研发量能容易被其他专业厂家超越。同时,企业布局一体化事业将更难在各个环节都稳固领导地位,甚至有可能衍生出许多管理上的问题。再者,在评估光伏市场需求时,面对海内外终端需求的剧烈动荡时期,无法预测的外部因素都有机会使企业面临扩增产能与实际需求的不匹配,进而导致公司运营亏损,变成垂直不整合的情况,过往许多曾经的龙头企业都是鲜明的个案。
[图例一]
展望后势,不同以往上游供应相对贫乏,许多厂家受到高额利润吸引纷纷投入扩产,随着今年硅料、硅片环节扩产释放快速,上游供应链在供应能力缓解下逐步面临过剩,导致上游价格带动行业逐渐下行。在硅料企业利润萎缩后,跨足硅料环节的诱因也将减弱;硅片环节则因近年尺寸话题主导市场的产品走向,因此近两年一线垂直整合厂大举扩充硅片产能。对于硅料、硅片的既有厂家来说,庞大的产能将在产业全面过剩时形成沈重的销售压力,部分上游企业开始思考布局下游的可能性。
在产业发展成熟期,为了控管上游原物料的品质与布建下游的销售渠道与区域市场情报,光伏企业将形成更多的垂直整合的案例,已经站稳自身环节的龙头厂家将思考布局其他环节,规避未来的风险;而也仍将有一批企业专注自身领域,专注研发、创新来提升竞争力,以差异化的产品稳固产业地位。
InfoLink预期未来垂直整合的优势仍将持续发酵,但是受到各企业策略人的经营理念与性格不同,企业间的合作模式也会朝向更多元的发展来满足自身目的。
像是采用「锥形整合」的方式(如:图例一),一部分透过垂直整合来管控上下游的制造能力,另一部分则保留市场交易机制。以电池、组件的垂直整合厂为例,经由规划部分电池产能的外销与采购,参与市场交易而更好的评估自身产品与市场的品质和成本落差并掌握下游的市场即时讯息,同时保有相对应的弹性空间。
以及,沿用过往硅料采购不足而逐渐形成的长单模式,对于具有较高投入门槛的上游环节,减少直接扩产来掌握原物料供应,更多采取签订长单与参股的方式,达到控管原物料供应与避免直接投入所付出的高昂成本的果效。
而竞争对手间也出现共同投资建设项目的现象,加强战略合作关系,也藉此规避扩产风险。
预期未来,光伏企业将出现更多元灵活的垂直整合型态。
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美东时间2025年5月22日,美国众议院以215票赞成、214票反对、1票弃权的极小差距,通过了《大而美法案》(OneBigBeautifulAct,OBBA)草案。该草案对《降低通膨法案》(InflationReductionAct,IRA)中的多项光伏补贴机制进行调整。尽管OBBA草案尚待美国参议院审查,距离正式立法仍有不确定性,但其内容已
北极星售电网获悉,7月4日,深圳坪山区人民政府发布关于印发《深圳市坪山区落实“双碳”战略进一步推动新能源产业高质量发展的若干措施》的通知。文件明确,鼓励建设资源聚合平台并接入深圳市虚拟电厂管理中心参与电网调控,开展数字能源服务衍生业务。对虚拟电厂资源聚合平台投资主体每年按响应收益的
7月3日,InfoLinkConsulting公布本周光伏供应链价格。硅料价格本周价格仍处僵持,与上周相同整体成交量低迷,多数商谈尚未底定,且近期市场消息流传,影响采购方情绪观望,原先衡量七月采购订单再度延后,且拉晶自身有一定量体的硅料库存,整体压价明确态度。对于卖方而言,目前正是艰苦时期,厂家提产
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光伏技术创新,正处于一个特殊窗口期。关键技术变革胶着不前,BC、HJT、TOPCon等技术路线争论不休,叠层电池、钙钛矿等新兴技术蓄势待发,新一轮“超级创新”尚无突破,“微创新”成为支撑当前光伏行业进步的重要力量。目前,光伏“微创新”立足降本增效,主要涉及四条主线:少银/无银化、电池技术优化
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6月26日,TrendForce集邦发布产业链最新价格信息。多晶硅环节本周多晶硅价格:N型复投料主流成交价格为34.5元/KG,N型致密料的主流成交价格为32.0元/KG;N型颗粒硅主流成交价格为31.5元/KG。交易情况多晶硅采购趋缓,鉴于7月下游订单能见度较差,且硅片本身亏损状况已较为严重,拉晶端为下月备货采购意
6月26日,InfoLink发布最新光伏产业链价格。硅料价格目前成交量持续低迷,多数商谈尚未底定,采购方因自身仍有一定量体的硅料库存,整体压价明确态度,对于硅料采购要价下探到30-34元人民币不等,仍持续听到下探30块钱以下的迹象,目前尚无匹量成交。对于卖方而言,目前正是艰苦时期,厂家仍有提产计划
7月4日,京运通发布公告显示,因合同纠纷,乌海市海勃湾区城市建设投融资有限责任公司(简称“乌海勃湾城投”)对京运通及其子公乌海市京运通新材料科技有限公司(简称“乌海京运通”)提起诉讼,要求二者支付代建工程款、利息、诉讼费用等合计244.169.724.84元。根据公告,原告乌海勃湾城投为乌海市海勃湾
7月9日,和邦生物发布四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海证券交易所对四川和邦生物科技股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函的回复。问询函中,上交所提及,按业务板块列示本期研发投入的具体构成,并结合公司采矿业务板块的研发需求与人员配置,说明公司研发人员大幅减
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7月8日,据润阳新能源官微消息显示,润阳股份云南基地上演了一场震撼业界的速度与激情,从停机状态到满负荷生产,仅用10天,这一周期打破行业30天的复产纪录。在润阳曲靖云南基地的智能车间,会看到一场“没有工人的战争”:AGV小车穿梭如织,机械臂以0.04毫米的精度抓取硅片,MES系统实时调控着高温炉
7月2日,A股光伏板块躁动。可谓一根阳线,改变信仰。这也让低迷的光伏行业,又一次成为资本市场关注的对象。终其原因,近期高层关于“反内卷”的呼声很高,力度很大,而以“内卷”出名的光伏行业,自然首当其冲,势在必破。大家都寄希望于光伏行业能够尽快通过“反内卷”实现产能出清,尽早走出泥潭。
7月4日,北极星太阳能光伏网发布一周要闻回顾(2025年6月30日-7月4日)。政策篇六部门:加快新能源清洁能源推广应用推动形成绿色航运产业链近日,交通运输部、工业和信息化部、财政部、自然资源部、生态环境部、水利部发布《关于推动内河航运高质量发展的意见》解读。文件在加快绿色低碳转型方面,提出
7月3日,InfoLinkConsulting公布本周光伏供应链价格。硅料价格本周价格仍处僵持,与上周相同整体成交量低迷,多数商谈尚未底定,且近期市场消息流传,影响采购方情绪观望,原先衡量七月采购订单再度延后,且拉晶自身有一定量体的硅料库存,整体压价明确态度。对于卖方而言,目前正是艰苦时期,厂家提产
本周硅片价格继续承压下行,其中,N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130μm)成交均价在0.86元/片,环比上周小幅下跌3.37%;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价在1.00元/片,环比上周小幅下跌1.96%;N型G12单晶硅片(210*210mm/130μm)成交均价在1.19元/片,环比上周小幅下跌3.25%。需求萎靡叠加下
7月3日,TrendForce集邦发布光伏产业链最新价格:多晶硅环节本周多晶硅价格:N型复投料主流成交价格为34.5元/KG,N型致密料的主流成交价格为32.0元/KG;N型颗粒硅主流成交价格为31.5元/KG。交易情况多晶硅采购从量价两个维度观察未见反转,部分厂商提前透支产能整改政策消息面发酵带来的利好,趁势上调
(一)2024年全球光伏产业发展概况2024年,在全球应用市场需求的拉动下,全球光伏生产规模进一步扩大。中国光伏企业凭借着晶硅技术及成本控制方面的优势,低成本先进产能持续释放。制造端除硅片环节占比较去年略有降低外,其他各环节产能、产量全球占比均基本持平或实现不同程度增长,中国继续保持全球
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