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11家上市央企新能源成绩单

2023-04-10 09:26来源:北极星太阳能光伏网(独家)作者:桑桑关键词:光伏企业光伏项目开发光伏企业财报收藏点赞

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截至4月5日,五大发电央企主要上市公司华能国际、大唐发电、华电国际、中国电力、龙源电力等皆披露了2022年度业绩报告。综合多家公司的年报来看,在“碳达峰、碳中和”目标背景下,五大发电集团上市公司纷纷加快发展新能源产业,其力度之大,由2022年成绩单可管中窥豹。

微信图片_20230410091317.png2022年,全国风电、光伏发电新增装机突破1.2亿千瓦,创历史新高,作为主力军,五大发电集团上市公司均在持续加大清洁能源投资。

其中,华能国际新增清洁能源装机容量6564MW;收购装机容量54MW(包括光伏30MW和煤机24MW),关停煤机装机容量135MW。

国电电力新能源控股装机容量增加3058.3MW,光伏新增装机2669.6MW;风电新增装机388.7MW;火电较去年同比减少5564.6MW;水电同比减少7.5WM。

龙源电力新增控股风光新能源装机容量共计4409.2MW。包括自建项目控股装机容量2409.6MW,资产重组并购风光项目控股装机容量1999.6MW。

大唐国际新增发电机组容量2699.4MW,其中火电燃机新增装机1477.8MW、风电新增装机338MW、光伏新增装机883.6MW。

大唐新能源较2021年同期增加1115.35MW;在建项目容量2471.5MW,全年共获取新能源项目投资建设指标3646.9MW。

中国电力风光新增装机容量分别增加3046MW及1984.3MW,而煤电则减少2760MW,清洁能源占总装机容量总额比重与上年度比较净增加12.78%。

华电国际全年投产电源项目约1401.69MW,主要包括1340MW的燃煤发电机组、56MW的水力发电机组以及约5.69MW的自用光伏发电机组。

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01国家能源集团

2022年,国家能源集团加快转型升级,深化绿色发展,多项生产经营指标创历史最好水平,全年完成投资1923亿元,同比增长44.6%。集中开工3批40个、总投资超2100亿元的优质项目。新能源项目开工2557万千瓦、投产1180万千瓦,可再生能源装机占比达到31%。电力项目在建规模超7000万千瓦。旗下国电电力、龙源电力等上市公司新能源投资比重持续上升。

新增情况

2022年,国电电力新能源控股装机容量增加3058.3MW,新能源控股装机容量突破10GW,新能源板块发电量同比有所增长。装机较2021年相比,光伏新增装机2669.6MW;风电新增装机388.7MW;火电较去年同比减少5564.6MW;水电同比减少7.5WM。

截至2022年12月31日,国电电力合并报表口径控股装机容量97294.7WM,其中,火电装机规模71835WM,水电装机规模14964.9WM,风电装机规模7459.3WM,光伏装机规模3035.5WM。2022年,龙源电力新增控股装机容量共计4409.2MW。包括自建项目控股装机容量2409.6MW,其中风电项目10个、控股装机容量534.4MW,光伏项目61个、控股装机容量1875.2MW;资产重组并购风电项目36个、控股装机容量1989.6MW,并购光伏项目1个、控股装机容量10MW。

截至2022年12月31日,龙源电力控股装机容量达到31107.84MW,其中风电26191.84MW,火电1875MW,光伏等其他可再生能源3041MW。

占比情况

近年来,国电电力非化石能源装机占比持续提高,截止2022年底,非化石能源控股装机合计25459.7MW,占比从 23.83%提升至26.17%。2022年,龙源电力光伏项目控股装机容量大幅增长,光伏占总装机的比重从4.11%提升至9.55%。

趋势

综合来看,风电、光伏等新能源成为国电电力和龙源电力新增装机主力。尤其值得关注的是在自建项目中,光伏项目都是其增长主力,火电企业市场规模份额进一步缩减。

在建储备

2022年,龙源电力新增资源储备62GW(风电25.63GW、光伏36.37GW),较去年同期56.46GW增长9.8%,均位于资源较好地区。安徽、云南、内蒙古、山东、湖南等十九个省份新增协议容量均超百万千瓦。全年取得开发指标突破18.37GW,其中包括通过竞配及其他方式取得集中式开发指标13.14GW(风电4.67GW、光伏8.47GW),分布式光伏项目备案5.23GW。

02华能集团

近年来,为了摆脱对火电的过分依赖,华能集团开始加大在新能源领域的投入。2022年,华能集团新能源开工2407万千瓦、投产1295万千瓦,新能源装机规模突破5000万千瓦,低碳清洁能源装机占比提升至41%。均再创历史新高,旗下华能国际、华能水电等上市公司也在大力推进能源结构转型, 低碳清洁能源比例不断提高。

新增情况

2022年,华能国际新增基建并网可控发电装机容量8614MW,其中新增清洁能源装机容量6564MW;收购装机容量54MW(包括光伏30MW和煤机24MW),关停煤机装机容量135MW。截至2022年底,华能国际可控发电装机容量为127228MW,其中,煤机94058MW,燃机12738MW;天然气发电机组装机容量为12738MW,风电装机容量为13628MW,光伏装机容量为6276MW,水电装机容量370MW,生物质发电机组装机容量为160MW。截至目前,华能水电总装机27643.8MW,其中水电装机22964.8MW、火电装机3600MW、新能源装机1079MW,年发电量超千亿千瓦时,资产规模突破1800亿元。

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占比情况

截至2022年底,华能国际低碳清洁能源占比为26.07%,风电装机占比10.71%,光伏装机占比4.93%,水电装机占比0.29%,生物质发电占比0.13%;其余的73.93%为燃煤发电机组。

趋势

综合五年趋势来看,华能国际新能源保持快速发展势头,新能源装机容量占比持续提高。从新增装机上看,华能国际在新能源装机上在持续发力。2022年新增发电装机容量 8614MW,其中新增清洁能源装机容量 6564 MW。在煤炭成本与新能源趋势的影响下,2023年华能国际或持续加大对清洁能源发电的投入。

在建储备

2022年,加快推进“零碳”发电项目储备和开发,华能国际新能源装机容量稳步提高。全年完成新能源项目核准(备案)36980MW,创历史新高。开工建设新能源装机9210MW、并网投产新能源装机6030MW,新能源装机比重同比提高4个百分点。辽宁、山东、江苏、浙江在运海上风电规模达3360MW。

03大唐集团

2022年,大唐集团加速绿色低碳转型,发电装机容量突破1.7亿千瓦,其中清洁能源占42%。资产总额达到8600多亿元,电源项目完成核准备案2838万千瓦,开工1272万千瓦,投产782.5万千瓦,同比增长110.87%,发电装机规模突破1.7亿千瓦。全年获取新能源建设指标3262.73万千瓦,同比增长27%,清洁能源装机占比提升至42%。旗下上市公司大唐发电、大唐新能源加快了在新能源领域的的发展速度,低碳清洁能源占比进一步提升。

新增情况

2022年,大唐国际新增发电机组容量2699.4MW,其中火电燃机1477.8MW、风电项目338MW、光伏项目883.6MW,低碳清洁能源装机占比进一步提升至33.1%。

截至2022年底,大唐国际在役装机容量71024.37MW,其中,火电煤机装机47514MW;火电燃机装机6100.18MW;水电装机约9204.73MW;风电装机5416.95MW;光伏发电装机2788.51MW。截止2022年底,大唐新能源实现控股装机容量14193.37MW,较2021年同期增加1115.35MW;公司在建项目容量2471.50MW。其中,风电装机容量12687.905MW;光伏发电装机1500.47MW,瓦斯装机容量5MW。

占比情况

与往年相比,2022年,大唐发电清洁能源装机占比进一步提升。其中,火电煤机装机约占66.90%;火电燃机装机约占8.59%;水电装机约占12.96%;风电装机约占7.63%;光伏发电装机约占3.92%。

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趋势

综合五年趋势来看,大唐发电水电,风电、光伏等新能源呈现递增式增长。大唐新能源,近两年新增装机主要为风电、光伏装机。

在建储备

2022年,大唐发电共有55个电源项目获得核准,核准容量10469.46MW。其中,火电煤机项目2个、核准容量2020MW,火电燃机项目1个、核准容量1470MW,风电项目11个、核准容量2051.8MW,光伏项目31个、核准容量4927.66MW。2022年,大唐发电在建电源项目28个,在建容量7394.68MW,其中火电煤机项目2个、在建容量2700MW,火电燃机项目1个、在建容量497MW,风电项目10个,在建容量2697MW,光伏项目15个,在建容量1500.68MW。2022年,大唐新能源风电在建项目1236.5MW、光伏在建项目1235MW;全年共获取新能源项目投资建设指标3646.9MW,已核准备案项目2531.1MW。

04国家电投

近年来,国家电投清洁能源资产不断攀升,截止2022年底,其控股装机量达2.12亿千瓦,其中清洁能源装机1.4亿千瓦,占比65.87%,新能源发电量在发电集团中继续稳居第一。旗下上市公司中国电力、上海电力、吉电股份新能源新建项目陆续投入,新能源项目核准、开工、投产规模再创历史新高……

新增情况

2022年,中国电力风电及光伏发电的合并装机容量分别增加3046.0MW及1984.3MW,而煤电则减少2760.0MW,清洁能源占总装机容量总额比重与上年度比较净增加12.78%。2022年,为加速战略落地,快速清洁能源资产占比,以及扩展本集团业务范围,中国电力向中电新能源及中电国际新能源(均为本国家电投间接附属公司)收购合共23家清洁能源项目公司,全部收购已于年内交割完成。该等公司的装机容量分别为风电1550.0MW、光伏发电408.4MW及环保发电197.0MW。截至2022年末,吉电股份装机容量12364.2MW,其中新能源装机规模达到9064.2MW,风光占比约为4:6。

截止2022年底,截至2022年底,上海电力控股装机容量为20915.3MW,其中:煤电容量为9848MW,气电容量为2875.2MW,风电容量为3884.1MW,光伏发电容量为4308MW。

占比情况

截止2022年底,中国电力合并总装机容量为31599.2MW,同比增加2667.3MW。其中,清洁能源包括水电、风电、光伏发电、气电及环保发电的合并装机容量合共为20519.2MW,占合并装机容量总额约64.94%。2022年,吉电股份新能源装机规模达到906.42万千瓦(风光占比约为4:6),占发电总装机73.31%2022年,上海电力清洁能源占装机规模的52.91%,其中:煤电占比47.08%;气电占比13.75%;风电占比18.57%;光伏发电占比20.60%。

趋势

综合五年趋势来看,中国电力、吉电股份在新能源装机增长速度方面都十分强劲。2018年-2022年,中国电力的清洁能源装机占比从32.88%攀升至64.94%,吉电股份的新能源占比从47%攀升至73.31%。

在建储备

2022年,上海电力共计核准风电装机容量100MW;光伏装机容量2901.1MW。今年3月,吉电股份曾表示,2025年公司装机规模将超过2000万千瓦以上,清洁能源比重超过90%。

05华电集团

近两年,华电集团也在风光新能源方面发力,不仅完成了旗下新能源公司华电新能的整合,在新能源开工和指标获取方面,也攻城略地。2022年,华电集团装机容量达1.91亿千瓦,清洁能源装机占比提升至47.2%,同比提高2.8%,当下,旗下上市公司华电国际,已被定位为华电集团“以清洁能源为主的常规能源整合平台”,新增发电机组为燃气发电为燃煤发电。华电新能已递交招股书,并获得上交所受理。计划2023年在主板上市。

新增情况

2022年,华电国际全年投产电源项目约1401.69MW,主要包括1340MW的燃煤发电机组、56MW的水力发电机组以及约5.69MW的自用光伏发电机组。

2022年,华电国际已投入运行的控股发电企业共计44家,控股装机容量约为54754.24MW,主要包括燃煤发电控股装机约43700MW,燃气发电控股装机约8589.05MW,水力发电控股装机约2459MW。据华电新能招股书披露:截至2022年6月30日,华电新能控股发电项目装机容量为27944.4MW,其中:风电20667.1MW,太阳能发电7277.4MW。2022年,黔源电力投产总装机容量3995.6MW,其中:水电站装机容量为3233.5MW,光伏电站装机容量为762.1MW,装机变化较去年同期变化不大。

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占比情况

截止2022年,华电国际燃煤发电装机约占本公司控股装机容量的 79.8%,燃气发电、水力发电等清洁能源发电装机约占 20.2%。

黔源电力装机情况,仍亦水电装机为主。

趋势

从华电国际向华电福新交割旗下风光电资产后,定位为华电集团“以清洁能源为主的常规能源整合平台”,装机主要以燃煤发电,燃气发电、水力发电为主。

黔源电力仍亦水电装机为主,做好流域梯级电站开发运营的同时,黔源电力正尝试水光互补发展的新模式,

在建

储备

截至2022年,华电国际已获核准在建项目在建机组燃煤发电5810MW,燃气发电2081.08MW,抽水储能 298MW。

截至2022年,黔源电力在建光伏项目的计划装机容量187.9MW。


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