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1、2月份中国海关出口数据出炉,中国在1月出口了14.85GW的光伏组件,相较去年12月增加32%,同比去年1月增加55%;2月则出口14.82GW的光伏组件,与1月相比几乎持平,同比增加6%。去年四季度海外市场因库存堆积使得拉货动能相对疲软,原先预计今年年初将延续去年年底的淡季,但海关出口数据却显示在1、2月海外拉货动能大幅提升,甚至接近去年旺季时的水平,除了意味着库存影响的持续时间不如想象中久之外,更凸显海外光伏需求的增长超出预期。
欧洲地区
欧洲1、2月分别从中国进口8.6GW及8.4GW的光伏组件,相较去年同期分别增加120%与48%,月环比分别为46%与-3%;2023年累积从中国进口17GW光伏组件,相较去年同期增加77%。
欧洲在2022年总共从中国进口86.6GW的光伏组件,但上半年过量的拉货快速堆高库存水平,反而使得中国光伏组件的进口量在下半年呈现连续下滑,且全年装机仅约40-45GW,扣掉容配比与在途库存,预估仍有大约20-30GW的库存释放至2023年;但从1、2月的海关数据来看,欧洲市场回复强劲的拉货动能,代表当地市场预期即使目前仍有一定水平的库存,但仍需要大量拉货以因应需求的高速增长。
值得注意的是,往年一季度为欧洲市场淡季,然而今年1、2月从中国进口组件量几乎是去年旺季水平,除了对当地需求成长的预期以外,也显示欧洲市场竞争十分激烈、厂家将当地视为重要战略市场,因此大量提前备货以在需求提升时抢得市场先机。
亚太地区
亚太市场1、2月分别从中国进口2.5GW及3.1GW的光伏组件,月环比分别增加17%与24%,相较去年则同期则为-13%与-47%;2023年累积从中国进口5.6GW光伏组件,相较去年同期减少36%。同比的减少主要受到印度影响,去年印度因BCD关税将对组件课征40%的关税,当地厂家抢在关税生效前于一季度大量进口,造成今年同比的下降。印度在去年从中国进口约8.9GW的光伏组件,但其中有8.1GW是抢在一季度关税生效前进口的,一季度后对中国组件需求快速下降,每月平均缩减至仅88MW,但2023年初印度需求明显回升,1月从中国进口量达395MW,2月进一步成长至643MW。
若是除去印度的影响,1月亚太市场其他国家从中国进口光伏组件相对去年增加27%,2月则是增加高达116%;1、2月月环比分别增加3.4%、16.8%,呈现上升趋势,主要需求来源包括日本、澳洲、巴基斯坦及其他东南亚国家。
美洲地区
美洲地区在1、2月从中国进口2.6GW、1.9GW的光伏组件,月环比分别为58%,-24%,2023累积从中国进口4.5GW光伏组件。
美洲地区主要的进口国家为巴西,1、2月分别从中国进口了1.9GW、1.3GW的光伏组件,2023累积从中国进口3.2GW,占美洲市场的整体进口的70%。巴西的14.300法案于今年一月生效,将针对分布式项目课征电网使用费,对于分布式占比超过70%的巴西市场影响严重,因此2022年巴西大幅从中国进口约18GW的光伏组件,然而虽2022年四季度从中国进口量相较其他月份呈明显衰减趋势,2023年一月却又再度回升近90%来到1.9GW,二月也仍有1.3GW,可能原因为先前提出并网申请的项目有一定的安装期限,其拉货需求从2022延续至2023年,因此虽然从并网量判断当地有一定库存水平,但整体而言2023年仍能保持一定需求量。美洲市场其他国家主要有哥伦比亚、智利等,其需求总样虽相对巴西而言较小,但都能看出市场规模相对去年明显提升。
中东与非洲
中东地区在1、2月从中国进口776MW、851MW的光伏组件,月环比分别提升1%、10%,相较去年同期则增长超过200%。中东市场在2022年迎来大幅度成长,成长的来源主要为阿联酋及沙特阿拉伯,两国1、2月合计进口达1GW,占整体中东的62%。中东国家在去年受到能源转型浪潮的推动,启动一系列绿能相关投资计画,需求来源主要以多个地面型的大项目为主,目前仍有多个在建项目,也可以看到中国厂商纷纷开始布局,预计中东市场会在2023年持续增长,且供应链的价格下行趋势也有助于推动中东地区的光伏发展。
非洲地区的中国光伏组件需求量较少,2022年仅3.4GW,2023年1、2月分别从中国进口393MW、544MW,其中以南非为最主要需求来源,占目前非洲地区2023需求的61%。南非的主要发电来源为燃煤,然而去年面临严重的电力短缺,光伏发电便成为解决方案之一,南非1、2月中国组件进口累积已达571MW,相较去年同期成长超过三倍,为非洲地区光伏发展的重点国家。
受到2022上半年的大量拉货影响,2022下半年的光伏组件出口数据整体呈现衰退,行业内普遍预期是过高的库存水平导致,但从2023年初的海关出口数据显示,即使在装机仍远落后于海关进口量的情况下,各地的拉货动能反而快速回升,因此有必要重新思考库存对需求带来的影响性,以及厂家在激烈竞争下的战略配置将如何影响市场拉货需求。整体而言仍能从各地区的拉货力道发现光伏厂家对于2023年的光伏成长抱着优于先前的预期,但有必要持续观望政策变化以及库存堆积带来的影响,虽一季度为许多海外市场的传统淡季,但InfoLink保守认为二季度仅会较一季度实现小幅度的成长。
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