谁是最强“卖铲人”？-北极星太阳能光伏网

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“淘金先富卖铲人”，这句话放置当下的光伏行业，尤为应景。

随着各大设备厂商前三季度财报陆续披露，高涨的业绩也让设备成为继硅料后的又一吸睛行业。

业绩大增

截至目前，上机数控、迈为股份、双良节能、晶盛机电等17家设备企业发布三季度财报或业绩预告。

财报1.png

（注：北方华创为业绩预告）

从前三季度营收及净利润来看，上机数控均遥遥领先，营业收入实现174.86亿元，同比增长130.49%；净利润28.31亿元，同比增长101.43%。

而从增幅来看，最大增幅为宇晶股份，前三季度净利润同比增长高达4201.79%。双良节能和高测股份同样耀眼，前三季度，双良节能营业收入、净利润分别同比增长285.69%、368.83%；高测股份前三季度营收及净利润分别同比增长125.18%、283.89%。

业绩“助推器”，高测股份指出，光伏行业景气度持续提升，下游硅片企业扩产项目顺利推进，设备订单大幅增加。

事实上，“风口”之下，新老玩家集中扩产也成为设备行业业绩普遍跃升的利好因素之一。据北极星追踪公开信息，今年以来光伏产业链扩产规模再创新高，硅料、硅片、电池、组件的扩产规模分别已达217万吨、434GW、375.4GW、355.7GW。

由此，设备需求居高不下。奥特维财报披露，截至2022年9月30 日，奥特维在手订单65.12 亿元，新签订单同比增长78.52%，在手订单同比增长79.64%。光伏设备包括单晶炉、划焊一体机、硅片分选机、多主栅划焊联体机、高速划焊一体机、无损激光划片机等，客户覆盖晶科、晶澳、协鑫、一道新能等。

双良节能同样订单“井喷”，年初至今，公开的光伏设备订单额高达35亿元，包括还原炉、换热器等。

扩产之外，新一轮技术迭代同样成为设备市场高涨的“催化剂”，企业异质结、TOPCon等N型设备订单不断。以迈为股份为例，今年连续拿下信实工业、安徽华晟、金刚光伏的异质结电池生产线订单，合计规模高达16.8GW。

捷佳伟创近期也披露，其N型激光SE设备开始出货，并且在海外各地陆续签订了近10GW的TOPCon整线设备合同。

杀入制造

业绩飘红之外，设备行业的另一个关键词则当属“跨界”。

在深度一体化的行业趋势下，设备企业同样深受影响，前赴后继“杀”入下游制造端。

以铸锭炉起家的京运通从2017年开始主攻硅片业务，截至目前，京运通单晶硅片产能约20GW，另在四川乐山投建22GW高效单晶硅棒、切片项目。2021年，京运通新材料业务营收31.63亿元，占总营收比重57%。

2019年，切割设备商上机数控通过全资子公司弘元新材进一步拓展单晶硅业务，至此形成“高端装备+单晶硅”双轮驱动模式。2019~2021年，上机数控营收三年增长825%，单晶硅营收占比也由2019年的31%增长至2021年的99%。截至2022年中，上机数控单晶硅产能达30GW。公开的在手硅片长单超87亿片。

双良节能于2021年2月设立子公司双良硅材料（包头）有限公司，正式开展大尺寸单晶硅片业务，截至目前900亿硅片长单在手。更近一步，双良再次杀入光伏组件制造。

财报2.png

此外，跨界下游制造的设备企业还包括高测股份、宇晶股份等。

跨界下游，一方面延长产业链、增加利润点；另一方面也可为设备“带货”，加速设备技术迭代。

这在电池产线尤为凸显，设备企业纷纷加入电池扩产大军，如捷佳伟创分别与爱康科技、润阳合建异质结电池产线，另一大异质结设备企业金石能源也出现于电池产线的扩产名单之上。

设备与制造“双龙头”，尽在眼前。

( 来源: 北极星太阳能光伏网（独家）作者: 水七沐 )

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