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根据硅业分会数据,截至2022年底,全球多晶硅产能约132.2万吨,全球多晶硅产量约94.7万吨,其中中国多晶硅产量为82.7万吨。
从数据来看,通威、新特、协鑫、东方希望、大全5家企业产能占比达到64%。而产量方面,除东方希望外,4家企业的产量占比已达到67%。
销量业绩,通威仍旧一马当先,2022年实现销量25.68万吨。此外,大全弯道超车,超13万吨销量仅次于通威。
此外,值得重视的是,另辟蹊径的协鑫科技重压颗粒硅,2022年颗粒硅产能由年初的3万吨提升至年末的14万吨,且2022年颗粒硅产量4.5599万吨,同比增长537.3%。与此同时,协鑫科技在年报中披露,将于2023年底全面停产棒状硅。
随着多晶硅新增产能不断释放,备受瞩目的多晶硅价格也进入快速下跌通道。据统计,2023年底多晶硅产能或将达到200万吨,而远期规划产能更是近700万吨。“拥硅为王”时代落幕后,多晶硅的市场厮杀也将开启。
二、硅片
硅片专业厂商,仍然呈现“两超多强”的竞争格局。
隆基、中环称霸硅片“双雄”。2022年,隆基硅片出货85.06GW,其中对外销售42.52GW,自用42.54GW。中环硅片销量1064652.82万片,约68GW。值得重视的是,截至2022年底,中环硅片产能超越隆基,成为产能最大的专业硅片企业。不过按照2023年产能预期,隆基或将反超,继续守擂。
其他硅片列强,2022年销量飙涨的有双良以及弘元绿能。曾以多晶硅生产设备为主的双良节能,于2021年开始涉足硅片环节,2022年硅片实现销量184443万片,同比增长5107.32%。截至2022年底,双良节能单晶硅产能40GW。与此同时,双良节能已大跨步杀入组件环节。
由“上机数控”更名的“弘元绿能”,2022年硅片出货同比增长79.09%。且借助原有单晶硅业务基础,弘元绿能继续延伸光伏产业链投资,先后在包头、徐州、无锡布局了硅料、电池片、组件业务,形成三大产业基地联动的垂直一体化格局。
三、电池片
专业电池片厂商,2022年出货排行微调。根据Infolink 数据,TOP5企业,通威、爱旭、润阳、中润光能(中宇)仍旧位列前4,捷泰成功跻身TOP5。
(历年电池片出货量排行榜)
具体出货量数据,除润阳股份外,4家巨头企业出货量超过百吉瓦达107GW。其中“黑马”捷泰科技,于2010年开工建设电池工厂,2021年由钧达股份收购,2022年电池片出货量同比增长120%。
与此同时,一体化模式在电池片领域快速蔓延。通威除原有的硅料、电池业务外,一手扩充组件产能,一手则与天合、晶科联姻,通过入股、合建模式,坐拥拉棒、硅片产业链,快速打通光伏全产业链。爱旭同样动作频频补齐产业链“短板”,向上参股硅料厂商青海丽豪、亚洲硅业以及硅片新贵高景太阳能,向下快速加码组件产能,包含义乌30GW新型高效光伏组件项目、济南15GW高效组件项目,珠海爱旭10GW新世代高效晶硅太阳能组件项目等。润阳于2021年豪掷297亿元一体化推进硅料、切片、电池片、组件及光伏发电供能全产业布局。中润2020年开建10GW光伏电池、5GW切片、5GW组件,向硅片、组件端拓展。至此,TOP4电池厂商悉数迈向一体化产能。
四、组件
光伏组件出货量竞争尤为激烈。2022年隆基保持第一,晶科、天合分别位列第二和第三,叠加晶澳,四大巨头出货量呈断层式领先,总出货量超170GW。
TOP6至TOP10,正泰新能跃升,出货追平东方日升,且根据企业披露,预计2023年底组件产能将由20GW扩充至48GW,其中n型产能占比85%,预期出货量将超30GW。此外,一道、通威首次“杀入”前十。
从2023年组件出货量预期来看,TOP10洗牌仍将持续。
不止于此,近期三一、联想、格力等豪强纷纷加码光伏组件,在跨界企业、一体化产能以及央国企的多方角力下,光伏组件也成为产业链最卷的环节。
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6月26日,TrendForce集邦发布产业链最新价格信息。多晶硅环节本周多晶硅价格:N型复投料主流成交价格为34.5元/KG,N型致密料的主流成交价格为32.0元/KG;N型颗粒硅主流成交价格为31.5元/KG。交易情况多晶硅采购趋缓,鉴于7月下游订单能见度较差,且硅片本身亏损状况已较为严重,拉晶端为下月备货采购意
6月26日,InfoLink发布最新光伏产业链价格。硅料价格目前成交量持续低迷,多数商谈尚未底定,采购方因自身仍有一定量体的硅料库存,整体压价明确态度,对于硅料采购要价下探到30-34元人民币不等,仍持续听到下探30块钱以下的迹象,目前尚无匹量成交。对于卖方而言,目前正是艰苦时期,厂家仍有提产计划
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日前,云南省发展和改革委员会、云南省工业和信息化厅、云南省能源局印发《云南省关于促进光伏发电与光伏制造融合发展的政策措施》的通知,为贯彻落实“3815”战略发展目标,壮大“三大经济”,推动光伏产业高质量发展,促进光伏发电与光伏制造融合,支撑产业强省建设,特制定以下政策措施。(一)成立
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本周多晶硅价格出现下降。n型复投料成交价格区间为3.20-3.50万元/吨,成交均价3.44万元/吨,环比下降6.27%。n型颗粒硅成交价格区间为3.30-3.40万元/吨,成交均价为3.35万元/吨,环比下降2.90%。p型多晶硅暂无批量成交。光伏展后多晶硅签单数量较少,价格再度下滑。具体来看,一线大厂在目前下游要价极
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6月18日,广东江门市生态环境局发布了江门普乐开瑞太阳能科技有限公司超高效N型光伏电池片制造项目一期一阶段受理公告。环评报告显示,该项目为新建的超高效N型光伏电池项目。建设方江门普乐开瑞太阳能科技有限公司拟从事高效太阳能光伏TBC电池片制造,租赁江门市新会银泽建设投资有限公司厂房及配套设
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本周硅片价格承压下行,其中,N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130μm)成交均价在0.90元/片,环比上周小幅下跌3.23%;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价在1.04元/片,环比上周小幅下跌1.89%;N型G12单晶硅片(210*210mm/130μm)成交均价在1.25元/片,环比上周小幅下跌0.79%。终端需求疲软是本周
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