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随着企业财报陆续出炉,2022年光伏制造产业链各环节的出货数据逐渐明晰。
一、硅料
硅料环节,国内TOP5企业除东方希望外,其余4家企业的产销数据皆已披露。
根据硅业分会数据,截至2022年底,全球多晶硅产能约132.2万吨,全球多晶硅产量约94.7万吨,其中中国多晶硅产量为82.7万吨。
从数据来看,通威、新特、协鑫、东方希望、大全5家企业产能占比达到64%。而产量方面,除东方希望外,4家企业的产量占比已达到67%。
销量业绩,通威仍旧一马当先,2022年实现销量25.68万吨。此外,大全弯道超车,超13万吨销量仅次于通威。
此外,值得重视的是,另辟蹊径的协鑫科技重压颗粒硅,2022年颗粒硅产能由年初的3万吨提升至年末的14万吨,且2022年颗粒硅产量4.5599万吨,同比增长537.3%。与此同时,协鑫科技在年报中披露,将于2023年底全面停产棒状硅。
随着多晶硅新增产能不断释放,备受瞩目的多晶硅价格也进入快速下跌通道。据统计,2023年底多晶硅产能或将达到200万吨,而远期规划产能更是近700万吨。“拥硅为王”时代落幕后,多晶硅的市场厮杀也将开启。
二、硅片
硅片专业厂商,仍然呈现“两超多强”的竞争格局。
隆基、中环称霸硅片“双雄”。2022年,隆基硅片出货85.06GW,其中对外销售42.52GW,自用42.54GW。中环硅片销量1064652.82万片,约68GW。值得重视的是,截至2022年底,中环硅片产能超越隆基,成为产能最大的专业硅片企业。不过按照2023年产能预期,隆基或将反超,继续守擂。
其他硅片列强,2022年销量飙涨的有双良以及弘元绿能。曾以多晶硅生产设备为主的双良节能,于2021年开始涉足硅片环节,2022年硅片实现销量184443万片,同比增长5107.32%。截至2022年底,双良节能单晶硅产能40GW。与此同时,双良节能已大跨步杀入组件环节。
由“上机数控”更名的“弘元绿能”,2022年硅片出货同比增长79.09%。且借助原有单晶硅业务基础,弘元绿能继续延伸光伏产业链投资,先后在包头、徐州、无锡布局了硅料、电池片、组件业务,形成三大产业基地联动的垂直一体化格局。
三、电池片
专业电池片厂商,2022年出货排行微调。根据Infolink 数据,TOP5企业,通威、爱旭、润阳、中润光能(中宇)仍旧位列前4,捷泰成功跻身TOP5。
(历年电池片出货量排行榜)
具体出货量数据,除润阳股份外,4家巨头企业出货量超过百吉瓦达107GW。其中“黑马”捷泰科技,于2010年开工建设电池工厂,2021年由钧达股份收购,2022年电池片出货量同比增长120%。
与此同时,一体化模式在电池片领域快速蔓延。通威除原有的硅料、电池业务外,一手扩充组件产能,一手则与天合、晶科联姻,通过入股、合建模式,坐拥拉棒、硅片产业链,快速打通光伏全产业链。爱旭同样动作频频补齐产业链“短板”,向上参股硅料厂商青海丽豪、亚洲硅业以及硅片新贵高景太阳能,向下快速加码组件产能,包含义乌30GW新型高效光伏组件项目、济南15GW高效组件项目,珠海爱旭10GW新世代高效晶硅太阳能组件项目等。润阳于2021年豪掷297亿元一体化推进硅料、切片、电池片、组件及光伏发电供能全产业布局。中润2020年开建10GW光伏电池、5GW切片、5GW组件,向硅片、组件端拓展。至此,TOP4电池厂商悉数迈向一体化产能。
四、组件
光伏组件出货量竞争尤为激烈。2022年隆基保持第一,晶科、天合分别位列第二和第三,叠加晶澳,四大巨头出货量呈断层式领先,总出货量超170GW。
TOP6至TOP10,正泰新能跃升,出货追平东方日升,且根据企业披露,预计2023年底组件产能将由20GW扩充至48GW,其中n型产能占比85%,预期出货量将超30GW。此外,一道、通威首次“杀入”前十。
从2023年组件出货量预期来看,TOP10洗牌仍将持续。
不止于此,近期三一、联想、格力等豪强纷纷加码光伏组件,在跨界企业、一体化产能以及央国企的多方角力下,光伏组件也成为产业链最卷的环节。
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硅料价格近期自律会议召开,各环节积极讨论明年产量配额等调配方式,希望藉由企业之间的自律行为让行业恢复稳定发展的健康状态,会议召开后,与上周惨淡的市场氛围不同,硅料环节考虑到后续市场自律行为发酵、成本已不堪负荷的基础上,企业在预期心态影响下本周开始试探性报涨,已经听闻每公斤42-45元
本周n型复投料成交价格区间为3.9-4.2万元/吨,成交均价为4.03万元/吨;n型颗粒硅成交价格区间维持至3.6-3.75万元/吨,成交均价为3.7万元/吨;p型硅料成交价格区间为3.2-3.5,成交均价为3.7万元/吨,整体较上周持平。
本周n型复投料成交价格区间为3.90-4.20万元/吨,成交均价为4.03万元/吨,环比下降0.49%;n型颗粒硅成交价格区间维持至3.60-3.75万元/吨,成交均价为3.70万元/吨。p型硅料成交价格区间为3.00-3.50,成交均价为3.30万元/吨。本周多晶硅企业签单数量较多,n型硅料有6家企业有成交,但仅2家大厂表示签单情
12月2日,广州期货交易所发布《关于就多晶硅期货和多晶硅期权合约及相关业务规则公开征求意见的公告》,就推出多晶硅期货公开征求意见。详情见下:根据《中华人民共和国期货和衍生品法》《期货交易管理条例》和中国证监会相关规定,广州期货交易所(以下简称广期所)正在稳步推进多晶硅期货和多晶硅期
11月27日,InfoLinkConsulting发布本周光伏供应链价格,相比上次(11月21日)价格信息,多晶硅致密料、颗粒料均价分别降至39.5元/kg、36元元/kg;182*210mm与210*210mm规格的N型硅片均价分别上涨至1.16元/片、1.4元/片;182-183.75mmTOPCon电池片均价涨至0.28元/W;3.2mm、2.0mm光伏玻璃价格分别降至19
11月26日,双良节能发布公告称,出于全资孙公司双良硅材料(包头)有限公司实际生产经营及业务开拓的需要,公司拟通过全资子公司江苏双良节能投资有限公司对其进行增资13亿元人民币,增资后该公司的注册资本将由20亿元增加至33亿元。增资资金来源于公司的自有资金,此次增资事项已经公司董事会审议通过
本周n型复投料成交价格区间为3.90-4.30万元/吨,成交均价为4.07万元/吨;n型颗粒硅成交价格区间维持至3.60-3.75万元/吨,成交均价为3.70万元/吨。目前多晶硅市场逐渐有一定的活跃度,临近月底及年底,上下游企业开始集中协商签单,尽管行情较为低迷,但并非完全呈现出僵持不动的局面。据了解,目前绝大
11月21日,集邦新能源发布本周最新光伏产业链价格。硅料本周硅料价格:单晶复投料主流成交价格为37元/KG,单晶致密料的主流成交价格为35元/KG;N型料报价为41元/KG。交易情况:周内多晶硅有小规模成交,处低水位状态,部分成交价格出现松动,以低价混包料为主。库存动态:本周硅料库存水位呈现小幅上行
本周多晶硅价格小幅下调。n型棒状硅成交价格区间调整至3.70-4.20万元/吨,成交均价为4.05万元/吨;P型单晶致密料成交价格区间维持在3.30-3.60万元/吨,成交均价为3.43万元/吨;N型颗粒硅成交价格区间维持至3.60-3.75万元/吨,成交均价为3.70万元/吨。本周多晶硅成交量一般,新签单大多都为跌价或稳价成
11月14日,InfoLink公布最新光伏产业链价格。硅料价格价格方面,本周硅料环节变化与上周雷同,买卖双方仍在胶着,本周交付量体较少,影响价格变化平缓。国产块料主流价格每公斤价格36-42元人民币,均价弱势维持在每公斤40元人民币,其中一线厂家整体价格仍偏向39-42元人民币的范围,二三线厂家价格则偏
本周多晶硅价格持平。n型棒状硅成交价格区间维持至3.70-4.40万元/吨,成交均价为4.17万元/吨;P型单晶致密料成交价格区间维持在3.30-3.60万元/吨,成交均价为3.45万元/吨;N型颗粒硅成交价格区间维持至3.60-3.75万元/吨,成交均价为3.73万元/吨。本周多晶硅成交量一般,极少数企业在本次报价期间内签订
12月18日,中科云网发布公告称,近日,浪潮集团有限公司发布了硅太阳能电池片采购项目三期中标公示,中科云网科技集团股份有限公司成为第一成交候选人并进入公示期。浪潮硅太阳能电池片采购项目三期项目招标采购人是山东浪潮超高清视频产业有限公司,标的名称硅太阳能电池片,货物数量为3,000万片。公
12月13日,工信部发布了2024年1-10月全国光伏制造行业运行情况。数据显示,1-10月光伏各环节产量增长超过20%,电池出口量大增40%,光伏组件出口量占到总产量的45.45%。原文如下:2024年1-10月全国光伏制造行业运行情况2024年1-10月,我国光伏产业运行整体平稳。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协
12月3日,浙江省发改委网站公示年产7GW高效N型单晶TOPCon太阳能电池项目项目节能报告。根据公示信息显示,此项目建设单位为浙江鸿禧能源股份有限公司,项目总投资约22.19亿元,新增用地约83亩,配置扩散炉、管式氧化炉、烧结炉、PECVD镀膜设备等主要生产设备,形成年产7GWN型TOPCon单晶电池生产能力。
硅料本周硅料价格:单晶复投料主流成交价格为37元/KG,单晶致密料的主流成交价格为35元/KG;N型料报价为40元/KG。交易情况:硅料交易价格开始走向松动。临近岁末,拉晶厂或将开启新一轮协商签单,但大部分仍处于商讨阶段,部分厂商处于现金流及库存压力下,让利出货。现阶段观察,混包料成交中枢有下移
11月27日,中科云网发布公告称,近日浪潮集团有限公司发布了硅太阳能电池片采购项目中标公示,中科云网成为第一成交候选人并进入公示期。项目招标人为山东浪潮超高清视频产业有限公司,货物数量5,000万片,本次公示项目所涉金额约11,575万元,占公司2023年度经审计营业总收入的60.74%,公司与招标人之
11月21日,集邦新能源发布本周最新光伏产业链价格。硅料本周硅料价格:单晶复投料主流成交价格为37元/KG,单晶致密料的主流成交价格为35元/KG;N型料报价为41元/KG。交易情况:周内多晶硅有小规模成交,处低水位状态,部分成交价格出现松动,以低价混包料为主。库存动态:本周硅料库存水位呈现小幅上行
11月20日,InfoLinkConsulting发布本周光伏供应链价格,其中182*183.75mm的TOPCon光伏电池片均价上涨至0.275元/W。价格说明Infolink公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。现货价格主要参考超过100家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的「众数」资料作为公示价格(
11月18日,广东省能源局发布关于江门普乐开瑞太阳能科技有限公司超高效N型光伏电池片制造项目一期节能报告的审查意见,原则同意该项目节能报告。原文如下:广东省能源局关于江门普乐开瑞太阳能科技有限公司超高效N型光伏电池片制造项目一期节能报告的审查意见粤能许可〔2024〕87号江门普乐开瑞太阳能科
11月13日,麦迪科技发布关于收到上海证券交易所《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重组草案信息披露的问询函》的公告。据麦迪科技近期披露的重组草案显示,该公司拟出售体内光伏电池片业务的主要运营主体绵阳炘皓新能源科技有限公司100%股权和麦迪电力科技(苏州)有限公司100%股权。问询函显示,
11月5日,协鑫集成发布关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告。批复自同意注册之日起12个月内有效。据悉,2022年12月,协鑫集成发布非公开发行股票预案,拟募资60亿元。其中,34亿元拟用于芜湖协鑫20GW(二期10GW)高效电池片制造项目、8亿元拟用于徐州协鑫10GWh智
11月5日,宜宾英发德耀科技有限公司、宜宾高新区、隆基绿能科技股份有限公司年产16GWHPBC电池片项目战略合作协议签约仪式举行。宜宾市委书记方存好,隆基绿能创始人、总裁李振国,安徽英发睿能科技股份有限公司董事长张发玉,市委副书记、市长廖文彬,宜宾市委副书记曾令举出席签约仪式。在与会领导和
12月17日,江宁低碳经济产业园1.5MW分布式光伏项目光伏组件采购中标结果公布,中标企业江苏日托光伏科技股份有限公司,中标价格99万元,单价0.66元/W。本项目在江苏恒达动力科技发展股份有限公司厂房屋顶建设太阳能光伏发电站电站规模暂估为1.5MW,采购光伏组件。
12月16日,甘肃省工信厅公示2024年省级专项(第二批)资金拟支持产业项目。其中甘肃瓜州宝丰硅材料开发有限公司甘肃宝丰多晶硅上下游协同项目二期硅材料项目、金昌鑫磊鑫半导体科技有限公司年产1GW钙钛矿薄膜光伏组件生产基地项目等。原文如下:经各市(州)工信局、兰州新区经发局、省属及中央在甘企
12月16日,山东高速能源发展有限公司2025年度光伏组件框架协议采购招标,采购规模合计1.05GW。本项目共划分2个标段:一标段:山东高速能源发展有限公司N型双面双玻光伏组件(575Wp及以上)供应商采购招标,主要实施内容:采购N型双面双玻光伏组件(575Wp及以上),拟采购数量1GW,入围数:5家。光伏组
12月9日,贵州凯里市政协常委会视察光伏新能源产业集群打造情况座谈会召开,市政协主席王凤贵出席会议并讲话,市委常委、副市长杜黔峰,市政协副主席王丹、吴兴波、吴世军、杨贵清、钟全亮出席;王丹主持会议。杜黔峰通报凯里市光伏新能源产业集群打造情况,市政协常委和委员代表围绕通报情况,结合视
12月17日,贵州能源集团望谟二期农业光伏电站项目光伏组件采购中标结果公布,中标企业安徽旭合新能源科技有限公司,中标价格12543.552万元,单价0.68元/W。招标公告显示,本次招标项目定额装机容量120MW,实际安装容量184.464MWp(实际采购量以实际签订的供货合同为准),拟采购采用610及以上N-TOPCON
InsolationGreenEnergyPrivateLimited宣布将在印度中央邦设立一座光伏制造工厂,计划建设年产4GW组件、3GW电池,以及2.4万吨铝边框的制造能力。公司已在Narmadapuram地区获得45英亩政府用地,项目将分两期建设。改工厂将位于中央邦Mohasa,Babai地区的电力与可再生能源设备园区。公司计划投资约180亿印
近日,活石与羲和光电科技(库伦)有限公司百兆瓦钙钛矿光伏组件生产示范项目工业项目备案信息公布。项目单位:活石与羲和光电科技(库伦)有限公司百兆瓦钙钛矿光伏组件生产示范项目工业项目备案(发改)项目,符合产业政策和市场准入标准,准予备案。请据此开展有关工作。在开工建设前,应当办理法律
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