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最高赚125亿、最低亏1.9亿!隆基、晶澳、天合等42家企业上半年业绩出炉

2022-08-15 09:06来源:北极星太阳能光伏网(独家)作者:Aolei、清竹音关键词:隆基晶澳光伏企业财报收藏点赞

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2022年上半年,双碳目标的实施,将光伏市场发展推入快车道,随着风光大基地及整县项目的加速落地,光伏装机规模再创新高。然而,火热的发展势头下,光伏企业正面临产能供需错配带来的产业链价格动荡,在机遇和挑战共存的当下,对企业经营产生了怎样的影响,又将交出怎样的“中考”成绩单?

据北极星太阳能光伏网不完全统计,目前已有42家涉及光伏业务企业发布了2022年上半年业绩预告/公告,35家净利润实现正向增长,占比约83.4%;净利不增反降企业7家,占比约16.6%。其中,19家企业净利润实现倍增,最高净利润同比预期增长3316.02%,最大降幅至184.78%。

整体来看,大多数企业净利润维持正增长态势,其中上游硅料、硅片利润涨幅明显,中游电池组件维稳运行,部分企业呈爆发式增长,下游玻璃企业两极分化,设备企业全线飘红。

主环节盈利增强 跨界新秀表现亮眼

从多晶硅、硅片、电池组件主要环节来看,目前19家企业已公布2022年上半年业绩预告/公告,其中18家企业净利润实现正增长,1家企业净利润亏损。

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细分来看,作为光伏产业链最“吃紧”的上游环节,硅料企业在满产满销下,整体盈利能力表现优秀。其中,大全能源和通威股份净利润增幅最大,同比增幅分别超304%以上;协鑫、特变电工净利润分别达149%及以上。据统计,2022年以来硅料企业长单签约总量已达129.13万吨,可供市场零售余量有限,供应吃紧之下,硅料不断走高。根据硅业分会最新数据显示,2022年至今硅料价格已经迎来第26次上涨,最高价格已至31万元/吨的关口,年内涨幅达30.37%。在价涨量增的背景下,多晶硅龙头企业凭借产能及成本控制优势,实现了超高的净利润。

同样处于上游的硅片企业整体盈利水平达32%及以上,其中硅片龙头中环、隆基净利润预期最高值分别为106.08%、32%。值得一提的是,跨界新兵,双良节能和双机数控表现亮眼,净利润最高预期涨幅分别为281%、95.4%。

跨界选手的良好战绩不止在硅片领域,在中游电池片已披露业绩的3家企业中,2家企业预增,1家亏损。其中,净利润最高的是2021年跨界而来的钧达股份,随着电池片成为主营业务,业绩同比实现扭亏为盈,上半年净利润预增819.35%~963.22%,成为最大赢家之一。而电池环节两龙头爱旭、爱康则境遇各不同。上半年,爱旭股份已成大尺寸电池改造并陆续投产,在大尺寸电池片旺盛需求下,企业扭亏为盈,净利润达5.96亿元。爱康科技受原材料采购价格大幅上涨,净利润亏损1.3亿元~1.9亿元。

作为光伏制造产业链最末端的组件环节,企业的盈利水平也体现了供应链厮杀下的行业现状。在目前已披露业绩的8家企业中,整体净利润水平同比增长达40%及以上。这其中,垂直一体化布局已经初见成效的天合、晶澳成为同领域里的“尖子生”,尽管上半年企业同样面临来自硅料涨价上涨的压力,但通过自有硅片、电池片成本兜底,净利润最高增幅分别达到152.32%、97.62%。

综合以上榜单成绩可以发现,2022年上半年,在光伏终端市场需求旺盛带动下,光伏主产业链上大部分企业盈利能力增强,跨界选手业绩亮眼,一体化企业竞争实力。

玻璃企业两极分化 设备企业全线飘红

光伏辅材玻璃、胶膜、背板、边框、接线盒、银浆环节共有14家企业公布2022上半年业绩预告,其中9家净利润预增,5家预减。

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光伏玻璃企业“两极分化”现象较为明显。在净利润排行榜中分居二、三的秀强股份、亚玛顿今年上半年净利润增幅均翻一倍以上。但同为玻璃企业的金晶科技、旗滨集团、拓日新能则净利预减,处于榜单尾部。

究其原因,金晶科技、旗滨集团业务收入仍以浮法玻璃、建筑玻璃为主。据了解,今年上半年国内建筑玻璃需求整体低迷,但行业库存处于高位,浮法玻璃价格总体呈现下降走势;同时,疫情持续、地缘冲突以及全球通胀加剧等多因素影响,浮法玻璃产品主要原、燃料价格大幅上涨,毛利率同比大幅下降,由此两家企业经营业绩受到影响确实情理之中。

而拓日新能主营产品虽以光伏玻璃、光伏组件为主,上半年其光伏玻璃出货量同比上涨,但由于光伏玻璃市场价格同比下降,玻璃业务毛利不增反降;同时,受硅料和大宗商品价格上涨影响,拓日新能组件毛利较去年同期也有所降低。

原材料工业司数据显示,今年上半年,光伏压延玻璃产能同比增长121.6%。6月份光伏压延玻璃行业产量、价格增长较快,但呈现库存较高的态势。2022年上半年,2mm、3.2mm光伏压延玻璃平均价格分别为20.9元/平方米、27.1元/平方米,同比下降21.3%、15.3%。

值得一提的是,除硅料硅片企业之外,光伏设备企业净利润也实现了全面增长。

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随着硅片大尺寸、薄片化趋势不断推进,HJT、TOPCon电池技术发展加速,具备协同一体化优势的光伏设备企业更具打开市场的优势。以夺得本次净利润涨幅排行榜榜首的宇晶股份为例,以多线切割机、金刚石线、碳碳热场等为主营产品的宇晶股份在2022年正式迎来业绩爆发期,产品营业收入较去年同期大幅增长,预计净利润将实现3009.71%的“飞跃”。

此外,在HJT与TOPCon电池技术争锋的关键时期,光伏制造端设备需求明显,借此机遇设备企业纷纷加码产线布局,以期将技术迭代的部分红利收入囊中。以设备企业迈为股份为例,2021年迈为股份异质结整线设备订单规模8.1GW,较2020年大幅增加了330%。在今年上半年业绩预告中,迈为股份同样表示,受益于光伏行业的长期景气以及下游客户的持续扩产,公司主营产品太阳能电池丝网印刷设备销量保持增长,营业收入及营业利润同比有所增加。数据显示,2022上半年,其净利润为3.3亿元~4.2亿元,同比增长30.92%~66.63%。

42家光伏企业2022半年报净利润排行榜如下:

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