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硅料涨价几时休?当多晶硅价格再一次刷涨后,光伏人已无力预判硅料价格的顶点。眼下,硅料价格已经从年初的238元/公斤一路狂奔至305元,再一次超出市场预期。涨价潮下,硅料企业签出千亿长单,硅片企业超1161.1GW扩产规划,新势力崛起,老牌龙头企业发威,光伏产业链新一轮洗牌酝酿爆发。
硅料龙头争霸
近年来,在硅料持续供货焦虑下,市场“保供”大战愈演愈烈。据北极星太阳能光伏网统计,自2020年以来硅料长单签约总量达386.251万吨。其中,2020年硅料签署总量达85.53万吨;2021年硅料签约总量171.591万吨,同比增长100.62%;而2022年仅7个多月的时间里,长单签约总量已达129.13万吨,约占到2021年长单总量的75.2%。
在大单频签的背后,暗藏的是硅料巨头们的市场争夺战。随着2023年跨界而来的合盛硅业、宝丰集团、润阳、晶诺等跨界企业硅料产能即将释放,老牌硅料龙头保卫战也愈发激烈。据硅业分会数据显示,2021和2022年整个市场90%的硅料被长单锁定,仅剩10%的散单以竞价成交。
值得一提的是,自协鑫签署了5年超204.5亿元长协订单,打破了市场3年长协常规后;通威签署了6年644.1亿元长协,再次刷新长协年限;而近期特变签署了8年长协,记录再一次被打破。而随着长协年限的拉长,未来留给新入者的市场空间也将进一步被压缩。
具体到企业来看,自2020年以来,通威硅料长单签约总量最大,累计达129.32万吨。其中,2022年签约总量最大,分别与美科硅能源、双良节能、云南宇泽签署了高达105.94万吨硅料长单。
新特能源硅料长单签约量排名第二,长单累计签约总量达105.505万吨;保利协鑫长单签约量排名第三,累计签约量78.515万吨;大全长单签约量78.515万吨,排名第四。随着企业在手订单不断增加,为保证原材料供应,企业产能扩张同步提速,详见(老牌企业“杀回”硅料战场 新一轮洗牌欲来)。
然而,对于多晶硅重资产行业,快速提升产能规模,不仅考验企业技术实力,还将考验企业融资能力。随着国内融资环境不断改善,硅料五巨头除通威早在2004年登陆上交所之外,其他4企纷纷加速回A股上市步伐。2021年7月,大全能源登陆A股,并通过IPO募集约64亿元,用于规划建设年产1000吨高纯半导体材料项目和年产35000吨太阳能光伏多晶硅项目。今年5月,协鑫科技表示正酝酿A股上市可行性。6月29日,新特能源宣布A股上市获受理,距离上市又进一步。
其他海内外老牌硅料企业,如亚洲硅业长单签约总量16.981万吨、OCIM7.77万吨、瓦克7万吨以外,东方日升收购的聚光硅业也与上机数控签订了5万吨价值64亿元的多晶硅销售合同,产量锁定到2024年。
引发硅料巨头们市场争夺战背后的原因是什么?
硅片疯狂内卷
硅片等下游环节产能急剧扩张之下,对上游硅料需求巨大。据统计,我国2020年、2021年硅片、拉棒扩产规模分别超331.6GW、339GW,而2022年至今硅片扩产规划也已超491GW。由此可见,在超1161.1GW巨大产能需求之下,硅料作为上游的核心材料,其紧缺程度。
从“抢料”大军来看,主要由硅片龙头、一体化企业、跨界新势力三股势力组成。
其中,硅片双寡头,隆基和中环自2020年以来分别宣布了超100GW、80GW大规模的扩产规划。为保障产能落地,中环与保利协鑫、新疆大全分别签署了35万吨、4.1万吨的长单合约。隆基分别与新特能源、通威、亚洲硅业、保利协鑫和OCIM签署了27万吨、20.36万吨、12.48万吨、9.14万吨和7.77万吨,总量达76.75万吨。
经历“卡脖之痛”后,以晶澳、晶科、天合等为主的组件企业纷纷加码一体化进程。仅在硅片、拉棒等环节,晶科2020-2021年宣布了91.6GW/1.6万吨的扩产规划,晶澳达30GW、天合达25GW。
为保障一体化产能同步,企业纷纷与上游企业签署长单保料。2020年至今,晶澳已与保利协鑫、新疆大全、亚洲硅业、新特能源长单签约总规模达56.52万吨。晶科与通威、新疆大全、瓦克签约16.3万吨。天合与新疆大全、通威签约10.96万吨。除了长单之外,天合光能携手通威联合投资4万吨高纯晶硅;晶科不仅联手通威共同投资了4.5万吨的多晶硅项目,同时战略入股内蒙古新特能源10万吨多晶硅项目;晶澳除入股新特能源10万吨多晶硅项目之外,还以增资扩股的方式参与通威10万吨多晶硅项目。
以双良节能、上机数控、宝峰时尚、云南宇泽等硅片“新军”组成的新势力正在轰轰烈烈的崛起。高景太阳能抛出50GW大尺寸单晶硅片扩产规划,并且一期工程已提前投产。江苏美科宣布35GW大尺寸硅片扩产规划,2021年底已完成12亿元B轮融资,产能建设提速。双良节能、金阳新能源、京运通等扩产规模分别达20GW及以上。巨大的产能驱动之下,让新兵们强势加入上游资源争夺站。
其中,风头最强劲的当属双良节能,长单签署总量约58.45万吨。从时间节点上来看,2022年企业开始高歌猛进,分别与通威签署了22.25万吨硅料,与新能能源签署20.19万吨硅料,锁定了未来4-7年总量高达42.44万吨长单供应,锁料总量较2021年增长164.99%。
高景太阳能自2021年拿下19.83万吨多晶硅长单后,2022年再度发力,与通威签订21.61万吨长单,锁定未来4年硅料供应。
上机数控在2021年强势锁料30.255万吨,先后与新特能源、新疆大全、聚美硅业分别签署7.035万吨、5.37万吨、5万吨多晶硅料后;两次与保利协鑫分别签署3.1万吨、9.75万吨包括块状硅和颗粒硅的长单合约,锁定未来3-5年硅料供应量,锁料规模仅次于晶澳和中环。
云南宇泽与通威签署了16.11万吨硅料,锁定了未来4年长单供应。美科硅能源自2020年与通威签署6.88万吨硅料长单后,2022年再次签下25.61万吨硅料。
值得一提的是,硅片企业一边马不停歇的扩产、抢料,一边加速签署销售长单,抢占下游市场份额;疯狂的竞争之下,硅片成为产业链上“卷”的最狠环节!
从硅片企业与下游企业签署的长单情况来看,自2020年以来,老将隆基、中环在手硅片长单总量约107.782亿片、12.7亿片;硅片“新秀”双良节能、上机数控、京运通紧随其后,在手总量分别为91.62、84.2、48.3亿片。
“跨界新人”秀宇泽、宝峰时尚、高景在手订单分别为10.6亿片、4亿片、3500万片。从锁定的下游长单份额来看,在新秀企业迅猛的攻势下,硅片双寡头局面正在改变,市场集中度开始下降。
往往行业的巨大发展风口下,面临的竞争也越激烈,同时也是行业重新洗牌的关键点。这其中,有人实现“弯道超车”,有人黯然退场,究竟谁是最后赢家?
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4月17日,甘肃省陇南市礼县光伏组件智能智造工厂项目开工仪式在城关镇石碑村举行。该项目是招商引资项目,由陕西诺诚澳华光伏科技有限公司投资,总投资12.6亿元,建设内容主要包括生产厂房、生产线、办公及员工生活区等,建成达产后,可年产5000兆瓦光伏组件,年销售收入达18亿元,年综合税收2500万元
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根据TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心2024年4月10日的报价,单晶复投料人民币价格为RMB49/KG,单晶致密料人民币最新价格掉落至RMB47/KG,两者大幅减少了9.26%和9.62%。N型料人民币报价下跌了5%,最新价格为RMB57/KG。非中国区多晶硅料美金价格为US$20.09KG。M10单晶硅片人民币报价掉落至RMB1.65/P
4月26日,TCL中环公布2024年一季度报告,主要财务数据见下:主营业务经营情况方面,光伏材料业务板块:2024年一季度,TCL中环布局持续推进技术创新和工业4.0柔性制造能力,光伏材料销售规模约34.95GW,同比增长40%;N型及大尺寸(210系列)产品出货占比88%,其中N型210外销市占率90%以上,持续保持领先
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4月22日,华民股份发布年度报告,2023年公司实现营业收入11.75亿元,较上年同期上升367.71%,归属于上市公司股东的净利润亏损约1.98亿元。报告期内,华民股份共规划了20GW硅棒和24GW切片产能,其中在云南大理的“高效N型单晶硅棒、单晶硅片项目”一期4GW拉棒、4GW切片的产能爬坡顺利完成,并且云南大理
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4月16日,晶盛机电发布投资者关系管理信息。1、公司2023年业绩情况?答:2023年,公司继续贯彻“先进材料、先进装备”的发展战略,持续加强研发和技术创新,快速推进各材料业务产业化进程,持续推进国际化市场开拓,大力加强供应链保障,全面提升组织管理效能,逐步实现由光伏行业高速增长向多业态并举
4月15日,2024年三一朔州光伏全产业项目在朔州举行开工仪式。据了解,本次开工建设的三一光伏全产业项目包括10GW单晶/硅片、5GW组件以及支架等产业链配套,建成后将与地企之前合作的一期单晶硅项目、二期超薄单晶硅切片项目“抱团发力”,形成150亿元以上的年产值。
4月15日,正泰新能首个硅片项目——泰国基地切片项目首刀硅片成功下线,正泰新能泰国基地业已落成硅片切片、光伏电池到光伏组件为一体的产业链条,带动泰国光伏产业链强链、补链、延链,实现高质量发展。正泰新能泰国基地正泰新能泰国基地切片项目规划5GW产能,以供应正泰新能泰国基地的光伏电池与组件
2024年1-2月,我国光伏产业继续保持高位运行。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算,全国晶硅组件产量同比增长近40%,光伏产品出口总额超过62亿美元。多晶硅环节,1-2月全国产量约33万吨。硅片环节,1-2月全国产量130GW;出口量达9.3GW,同比增长7.4%。电池环节,1-2月全国晶硅电池产量100GW,
4月11日,琏升科技发布关于琏升科技股份有限公司签署重大合同法律意见书,公告称,下属控股孙公司眉山琏升光伏科技有限公司(简称“眉山光伏”)与华晟新材料、华晟新能源分别签订了硅片采购框架合同、电池片销售框架合同,眉山光伏将在合同有效期内向华晟新材料采购1.8亿片的210/N单晶硅片(半片),
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硅料价格上游环节,截止本周三硅料买卖双方继续暂时处于对峙和僵持氛围。主要表现在,一方面买方谈判签单不积极,对于成交价格具有比较明确甚至激进的目标,超出现阶段多数主流硅料企业的接受程度。另外一方面,二三线硅料企业的价格确实已经加速下跌,领先反应大幅下跌趋势,本期二三线企业价格有跌至
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