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在大单频签的背后,暗藏的是硅料巨头们的市场争夺战。随着2023年跨界而来的合盛硅业、宝丰集团、润阳、晶诺等跨界企业硅料产能即将释放,老牌硅料龙头保卫战也愈发激烈。据硅业分会数据显示,2021和2022年整个市场90%的硅料被长单锁定,仅剩10%的散单以竞价成交。
值得一提的是,自协鑫签署了5年超204.5亿元长协订单,打破了市场3年长协常规后;通威签署了6年644.1亿元长协,再次刷新长协年限;而近期特变签署了8年长协,记录再一次被打破。而随着长协年限的拉长,未来留给新入者的市场空间也将进一步被压缩。
具体到企业来看,自2020年以来,通威硅料长单签约总量最大,累计达129.32万吨。其中,2022年签约总量最大,分别与美科硅能源、双良节能、云南宇泽签署了高达105.94万吨硅料长单。
新特能源硅料长单签约量排名第二,长单累计签约总量达105.505万吨;保利协鑫长单签约量排名第三,累计签约量78.515万吨;大全长单签约量78.515万吨,排名第四。随着企业在手订单不断增加,为保证原材料供应,企业产能扩张同步提速,详见(老牌企业“杀回”硅料战场 新一轮洗牌欲来)。
然而,对于多晶硅重资产行业,快速提升产能规模,不仅考验企业技术实力,还将考验企业融资能力。随着国内融资环境不断改善,硅料五巨头除通威早在2004年登陆上交所之外,其他4企纷纷加速回A股上市步伐。2021年7月,大全能源登陆A股,并通过IPO募集约64亿元,用于规划建设年产1000吨高纯半导体材料项目和年产35000吨太阳能光伏多晶硅项目。今年5月,协鑫科技表示正酝酿A股上市可行性。6月29日,新特能源宣布A股上市获受理,距离上市又进一步。
其他海内外老牌硅料企业,如亚洲硅业长单签约总量16.981万吨、OCIM7.77万吨、瓦克7万吨以外,东方日升收购的聚光硅业也与上机数控签订了5万吨价值64亿元的多晶硅销售合同,产量锁定到2024年。
引发硅料巨头们市场争夺战背后的原因是什么?
硅片疯狂内卷
硅片等下游环节产能急剧扩张之下,对上游硅料需求巨大。据统计,我国2020年、2021年硅片、拉棒扩产规模分别超331.6GW、339GW,而2022年至今硅片扩产规划也已超491GW。由此可见,在超1161.1GW巨大产能需求之下,硅料作为上游的核心材料,其紧缺程度。
从“抢料”大军来看,主要由硅片龙头、一体化企业、跨界新势力三股势力组成。
其中,硅片双寡头,隆基和中环自2020年以来分别宣布了超100GW、80GW大规模的扩产规划。为保障产能落地,中环与保利协鑫、新疆大全分别签署了35万吨、4.1万吨的长单合约。隆基分别与新特能源、通威、亚洲硅业、保利协鑫和OCIM签署了27万吨、20.36万吨、12.48万吨、9.14万吨和7.77万吨,总量达76.75万吨。
经历“卡脖之痛”后,以晶澳、晶科、天合等为主的组件企业纷纷加码一体化进程。仅在硅片、拉棒等环节,晶科2020-2021年宣布了91.6GW/1.6万吨的扩产规划,晶澳达30GW、天合达25GW。
为保障一体化产能同步,企业纷纷与上游企业签署长单保料。2020年至今,晶澳已与保利协鑫、新疆大全、亚洲硅业、新特能源长单签约总规模达56.52万吨。晶科与通威、新疆大全、瓦克签约16.3万吨。天合与新疆大全、通威签约10.96万吨。除了长单之外,天合光能携手通威联合投资4万吨高纯晶硅;晶科不仅联手通威共同投资了4.5万吨的多晶硅项目,同时战略入股内蒙古新特能源10万吨多晶硅项目;晶澳除入股新特能源10万吨多晶硅项目之外,还以增资扩股的方式参与通威10万吨多晶硅项目。
以双良节能、上机数控、宝峰时尚、云南宇泽等硅片“新军”组成的新势力正在轰轰烈烈的崛起。高景太阳能抛出50GW大尺寸单晶硅片扩产规划,并且一期工程已提前投产。江苏美科宣布35GW大尺寸硅片扩产规划,2021年底已完成12亿元B轮融资,产能建设提速。双良节能、金阳新能源、京运通等扩产规模分别达20GW及以上。巨大的产能驱动之下,让新兵们强势加入上游资源争夺站。
其中,风头最强劲的当属双良节能,长单签署总量约58.45万吨。从时间节点上来看,2022年企业开始高歌猛进,分别与通威签署了22.25万吨硅料,与新能能源签署20.19万吨硅料,锁定了未来4-7年总量高达42.44万吨长单供应,锁料总量较2021年增长164.99%。
高景太阳能自2021年拿下19.83万吨多晶硅长单后,2022年再度发力,与通威签订21.61万吨长单,锁定未来4年硅料供应。
上机数控在2021年强势锁料30.255万吨,先后与新特能源、新疆大全、聚美硅业分别签署7.035万吨、5.37万吨、5万吨多晶硅料后;两次与保利协鑫分别签署3.1万吨、9.75万吨包括块状硅和颗粒硅的长单合约,锁定未来3-5年硅料供应量,锁料规模仅次于晶澳和中环。
云南宇泽与通威签署了16.11万吨硅料,锁定了未来4年长单供应。美科硅能源自2020年与通威签署6.88万吨硅料长单后,2022年再次签下25.61万吨硅料。
值得一提的是,硅片企业一边马不停歇的扩产、抢料,一边加速签署销售长单,抢占下游市场份额;疯狂的竞争之下,硅片成为产业链上“卷”的最狠环节!
从硅片企业与下游企业签署的长单情况来看,自2020年以来,老将隆基、中环在手硅片长单总量约107.782亿片、12.7亿片;硅片“新秀”双良节能、上机数控、京运通紧随其后,在手总量分别为91.62、84.2、48.3亿片。
“跨界新人”秀宇泽、宝峰时尚、高景在手订单分别为10.6亿片、4亿片、3500万片。从锁定的下游长单份额来看,在新秀企业迅猛的攻势下,硅片双寡头局面正在改变,市场集中度开始下降。
往往行业的巨大发展风口下,面临的竞争也越激烈,同时也是行业重新洗牌的关键点。这其中,有人实现“弯道超车”,有人黯然退场,究竟谁是最后赢家?
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