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硅料涨价几时休？当多晶硅价格再一次刷涨后，光伏人已无力预判硅料价格的顶点。眼下，硅料价格已经从年初的238元/公斤一路狂奔至305元，再一次超出市场预期。涨价潮下，硅料企业签出千亿长单，硅片企业超1161.1GW扩产规划，新势力崛起，老牌龙头企业发威，光伏产业链新一轮洗牌酝酿爆发。
硅料龙头争霸
近年来，在硅料持续供货焦虑下，市场“保供”大战愈演愈烈。据北极星太阳能光伏网统计，自2020年以来硅料长单签约总量达386.251万吨。其中，2020年硅料签署总量达85.53万吨；2021年硅料签约总量171.591万吨，同比增长100.62%；而2022年仅7个多月的时间里，长单签约总量已达129.13万吨，约占到2021年长单总量的75.2%。
在大单频签的背后，暗藏的是硅料巨头们的市场争夺战。随着2023年跨界而来的合盛硅业、宝丰集团、润阳、晶诺等跨界企业硅料产能即将释放，老牌硅料龙头保卫战也愈发激烈。据硅业分会数据显示，2021和2022年整个市场90%的硅料被长单锁定，仅剩10%的散单以竞价成交。
值得一提的是，自协鑫签署了5年超204.5亿元长协订单，打破了市场3年长协常规后；通威签署了6年644.1亿元长协，再次刷新长协年限；而近期特变签署了8年长协，记录再一次被打破。而随着长协年限的拉长，未来留给新入者的市场空间也将进一步被压缩。
具体到企业来看，自2020年以来，通威硅料长单签约总量最大，累计达129.32万吨。其中，2022年签约总量最大，分别与美科硅能源、双良节能、云南宇泽签署了高达105.94万吨硅料长单。
新特能源硅料长单签约量排名第二，长单累计签约总量达105.505万吨；保利协鑫长单签约量排名第三，累计签约量78.515万吨；大全长单签约量78.515万吨，排名第四。随着企业在手订单不断增加，为保证原材料供应，企业产能扩张同步提速，详见(老牌企业“杀回”硅料战场 新一轮洗牌欲来)。
然而，对于多晶硅重资产行业，快速提升产能规模，不仅考验企业技术实力，还将考验企业融资能力。随着国内融资环境不断改善，硅料五巨头除通威早在2004年登陆上交所之外，其他4企纷纷加速回A股上市步伐。2021年7月，大全能源登陆A股，并通过IPO募集约64亿元，用于规划建设年产1000吨高纯半导体材料项目和年产35000吨太阳能光伏多晶硅项目。今年5月，协鑫科技表示正酝酿A股上市可行性。6月29日，新特能源宣布A股上市获受理，距离上市又进一步。
其他海内外老牌硅料企业，如亚洲硅业长单签约总量16.981万吨、OCIM7.77万吨、瓦克7万吨以外，东方日升收购的聚光硅业也与上机数控签订了5万吨价值64亿元的多晶硅销售合同，产量锁定到2024年。
引发硅料巨头们市场争夺战背后的原因是什么？
硅片疯狂内卷
硅片等下游环节产能急剧扩张之下，对上游硅料需求巨大。据统计，我国2020年、2021年硅片、拉棒扩产规模分别超331.6GW、339GW，而2022年至今硅片扩产规划也已超491GW。由此可见，在超1161.1GW巨大产能需求之下，硅料作为上游的核心材料，其紧缺程度。
从“抢料”大军来看，主要由硅片龙头、一体化企业、跨界新势力三股势力组成。
其中，硅片双寡头，隆基和中环自2020年以来分别宣布了超100GW、80GW大规模的扩产规划。为保障产能落地，中环与保利协鑫、新疆大全分别签署了35万吨、4.1万吨的长单合约。隆基分别与新特能源、通威、亚洲硅业、保利协鑫和OCIM签署了27万吨、20.36万吨、12.48万吨、9.14万吨和7.77万吨，总量达76.75万吨。
经历“卡脖之痛”后，以晶澳、晶科、天合等为主的组件企业纷纷加码一体化进程。仅在硅片、拉棒等环节，晶科2020-2021年宣布了91.6GW/1.6万吨的扩产规划，晶澳达30GW、天合达25GW。
为保障一体化产能同步，企业纷纷与上游企业签署长单保料。2020年至今，晶澳已与保利协鑫、新疆大全、亚洲硅业、新特能源长单签约总规模达56.52万吨。晶科与通威、新疆大全、瓦克签约16.3万吨。天合与新疆大全、通威签约10.96万吨。除了长单之外，天合光能携手通威联合投资4万吨高纯晶硅；晶科不仅联手通威共同投资了4.5万吨的多晶硅项目，同时战略入股内蒙古新特能源10万吨多晶硅项目；晶澳除入股新特能源10万吨多晶硅项目之外，还以增资扩股的方式参与通威10万吨多晶硅项目。
以双良节能、上机数控、宝峰时尚、云南宇泽等硅片“新军”组成的新势力正在轰轰烈烈的崛起。高景太阳能抛出50GW大尺寸单晶硅片扩产规划，并且一期工程已提前投产。江苏美科宣布35GW大尺寸硅片扩产规划，2021年底已完成12亿元B轮融资，产能建设提速。双良节能、金阳新能源、京运通等扩产规模分别达20GW及以上。巨大的产能驱动之下，让新兵们强势加入上游资源争夺站。
其中，风头最强劲的当属双良节能，长单签署总量约58.45万吨。从时间节点上来看，2022年企业开始高歌猛进，分别与通威签署了22.25万吨硅料，与新能能源签署20.19万吨硅料，锁定了未来4-7年总量高达42.44万吨长单供应，锁料总量较2021年增长164.99%。
高景太阳能自2021年拿下19.83万吨多晶硅长单后，2022年再度发力，与通威签订21.61万吨长单，锁定未来4年硅料供应。
上机数控在2021年强势锁料30.255万吨，先后与新特能源、新疆大全、聚美硅业分别签署7.035万吨、5.37万吨、5万吨多晶硅料后；两次与保利协鑫分别签署3.1万吨、9.75万吨包括块状硅和颗粒硅的长单合约，锁定未来3-5年硅料供应量，锁料规模仅次于晶澳和中环。
云南宇泽与通威签署了16.11万吨硅料，锁定了未来4年长单供应。美科硅能源自2020年与通威签署6.88万吨硅料长单后，2022年再次签下25.61万吨硅料。
值得一提的是，硅片企业一边马不停歇的扩产、抢料，一边加速签署销售长单，抢占下游市场份额；疯狂的竞争之下，硅片成为产业链上“卷”的最狠环节！
从硅片企业与下游企业签署的长单情况来看，自2020年以来，老将隆基、中环在手硅片长单总量约107.782亿片、12.7亿片；硅片“新秀”双良节能、上机数控、京运通紧随其后，在手总量分别为91.62、84.2、48.3亿片。
“跨界新人”秀宇泽、宝峰时尚、高景在手订单分别为10.6亿片、4亿片、3500万片。从锁定的下游长单份额来看，在新秀企业迅猛的攻势下，硅片双寡头局面正在改变，市场集中度开始下降。
往往行业的巨大发展风口下，面临的竞争也越激烈，同时也是行业重新洗牌的关键点。这其中，有人实现“弯道超车”，有人黯然退场，究竟谁是最后赢家？
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4月10日，TrendForce集邦发布最新光伏产业链价格信息。硅料环节本周硅料价格：N型复投料主流成交价格为41元/KG，N型致密料的主流成交价格为40元/KG;N型颗粒硅主流成交价格为38元/KG。交易情况拉晶端对采购依旧保持谨慎态度，下游预判料企丰水期加码提产，结合531后的真实需求走向，看空情绪较浓，延续
4月10日，InfoLink发布最新光伏产业链价格信息，详情见下：硅料价格本周硅料价格因签单较少暂时持稳，须注意厂家近期报价已开始下滑。硅片厂家直接采购国产块料现货执行价格，约落在每公斤38-43元范围，主流厂家交付价格落在40-42元人民币、二三线厂家则约落在39-40元人民币。国产颗粒硅当期交付以主流
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4月7日，光伏股票集体大跌，仅首航新能、中旗新材、湖南发展等十余家太阳能概念企业上涨。事实上，受美国关税政策冲击，全球金融市场迎来巨震，今早，美股期货开盘大跌，纳斯达克100指数一度跌超5%，标普500期货跌超4%；欧洲STOXX50指数期货跌超4%，DAX指数期货跌近5%，富时指数期货跌超4%；亚太市场方
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4月8日，安徽宿州市发展和改革委员会发布关于宿州市2024年国民经济和社会发展计划执行情况与2025年计划草案的报告。报告指出，2025年有序规划风电、光伏发电项目，加快“乡村振兴风电”、皖能褚兰风电等项目建设进度，力争到2025年底可再生能源发电装机量达到570万千瓦。大力引育新能源产业“链主”企
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4月10日，天合光能发布公告称，公司近日与全球钙钛矿/晶硅太阳电池技术领军企业OxfordPhotovoltaicsLtd.（以下简称“牛津光伏”）正式达成独家专利许可协议，通过此次合作，公司获得了在中国内地研发、制造、销售、许诺销售、使用、分销基于牛津光伏钙钛矿电池技术和钙钛矿/钙钛矿叠层技术及钙钛矿/晶
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