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非可再生能源逐渐枯竭，全球变暖日益严重，建立以可再生能源为主的能源系统，实现绿色可持续发展已成为全球共识，光伏作为清洁能源的重要生产方式，发展潜力不容小觑。根据集邦咨询Trend Force旗下新能源研究中心集邦新能源网（Energy Trend）分析，2022年全球光伏新增装机约为200-220GW，硅料有效产能约为80-85万吨，新增产能约为20-30万吨，全年硅料供需或将处于给构性紧平衡状态。2022年上半年，考虑到硅料产能释放节奏，能耗双控及产线检修影响，硅料新增有效产能有限，叠加下游刚性装机需求，硅料仍处于紧平衡状态，价格或将高位震荡；随着扩产产能的逐步释放，预计2022年Q2末，硅料供需紧平衡状况将得到缓解，价格或将迎来拐点，开始进入下降通道。
（来源：微信公众号“集邦新能源网”ID：EnergyTrend 作者：April）
2022年全球光伏新增装机量同比增长30%左右，达200-220GW
在全球能源转型的大背景下，可再生能源发展尤为重要，全球已有 130 多个国家和地区相继宣布“碳中和”目标，部分国家更是采取立法形式明确“碳中和”责任，以有效应对气候变化带来的危机和挑战。目前，全球可再生能源渗透率仍处于低位，具有广阔发展空间，其中，光伏发电经济优势明显，度电成本已低于煤电，未来还将不断下降，发展潜力不容小觑。据集邦咨询研究分析，2021年全球光伏新增装机约为150-170GW，在全球可再生能源蓬勃发展的背景下，到2022年，预计全球光伏新增装机需求将同比增长30%左右，达200-220GW。
图：全球光伏新增装机量预测（单位：GW）
数据来源：集邦咨询
2022年硅料供给呈结构性紧平衡，供需持续错配
根据各家硅料企业的扩产计划，到2022年年底全球多晶硅有效产能有望达80-85万吨，但因扩产产能释放进度不同，预计明年硅料供需仍呈现出结构性紧平衡状态。据集邦咨询研究分析，2022年硅料新增产能约为20-30万吨，考虑到硅料产能释放节奏，能耗双控及产线检修影响，2022年上半年硅料新增有效产能有限，叠加下游刚性装机需求，硅料仍处于紧平衡状态。随着扩产产能的逐步释放，Q2末硅料供需紧平衡状况将得到缓解，到Q3及Q4季度，硅料企业扩产项目陆续达产，除满足下游刚性装机需求外，硅料或将小有余量。
此外，按照目前的硅料下游产业扩产规划和建设进度，2022年硅片、电池片及组件产能远高于硅料产能，且硅料扩产周期长，短时间内硅料难以满足硅片及电池片、组件企业需求，供需错配还将持续。
图：2022年硅料企业产能情况（单位：万吨）
数据来源：集邦咨询
2022年Q2末硅料价格或将迎来拐点
2022年上半年新增有效产能有限，部分硅片企业已与硅料企业签订长单，以锁量不锁价的方式预订多晶硅产量，市场上余量不多，加之装机需求不断增长，预计2022年上半年，硅料仍将处于紧平衡状态，价格或将保持高位。
随着前期硅料新建产能在2022年年中陆续投运，预计在2022年Q2末，硅料价格将出现拐点，开始进入下降通道，到Q3及Q4季度，硅料产量满足下游刚性装机需求后，或存有余量，价格将稳步回落。硅料价格具体何时能跌破200元/Kg，取决于硅片企业及硅料企业的扩产产能释放进度。
颗粒硅尚未实现大规模量产，成本有待压缩
颗粒硅在成本、质量和应用上有其独特的优势，具有低能耗，低成本、可连续性等优点，弥补了改良西门子法连续生产能力较差等不足，作为有效补充，增加硅料供给。目前，颗粒硅产品质量较西门子法还有一定差距，且尚未实现大规模量产，成本仍有待压缩。2022年预计颗粒硅的市场渗透率大致可提升至10%-15%左右，随着颗粒硅工艺水平的不断提升及硅片端生产配套设施逐步完善，颗粒硅市占有望进一步扩大。
因技术专利问题，目前仅有保利协鑫及天鸿瑞科两家企业布局颗粒硅技术，按其扩产规划到2022年年底，颗粒硅产能有望达19.2万吨。据了解，目前隆基、中环、双良与保利协鑫采购产品中明确包含颗粒硅产品，晶澳将在未来5年向协鑫采购总计14.58万吨颗粒硅。
表：保利协鑫颗粒硅签订订单情况
数据来源：集邦咨询
整体而言，集邦咨询分析认为2022年硅料市场将呈现以下四大趋势：
1、需求方面，全球各地相继宣布“碳中和”目标，目前可再生能源渗透率低，发展空间广阔，其中光伏发电度电成本不断降低，经济效益显著，到2022年，光伏新增装机有望将达200-220GW。
2、供应方面，随着新增硅料产能的投产，到2022年年底全球多晶硅有效产能有望达80-85万吨，考虑产能爬坡周期，能耗双控及产线检修影响，预计硅料全年仍呈现结构性紧平衡状态，具体表现为2022年上半年硅料新增有效产能有限，供需仍呈现出紧平衡状态，下半年硅料扩产产能逐步达产，满足下游刚性需求后，或将小有余量。
3、价格方面，2022年上半年新增有效产能有限，加之长单锁量，硅料价格或将在2022年上半年高位震荡；随着扩产产能在2022年年中逐步达产，预计Q2末将出现拐点，Q3及Q4季度硅料价格或因存量而稳步回落。
4、颗粒硅成本优势明显，此外还具有污染较小、可连续性等优点，目前尚未实现大规模量产，成本仍有待压缩。到2022年底，颗粒硅产能有望达19.2万吨，量产后，预计颗粒硅的市占率大致可提升至10%-15%左右。
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5月8日，集邦新能源发布最新光伏产业链价格。硅料本周N型复投料主流成交价格为39元/KG，N型致密料的主流成交价格为37元/KG；N型颗粒硅主流成交价格为35.5元/KG。交易状况：本周硅料交易维持缩量态势，拉晶厂报价已击穿大部分料企生产成本水位，大部分料企对过低报价的接受程度有限。供需动态：5月硅料
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5月7日，弘元绿能发布公告称，公司拟将所持内蒙古鑫元硅材料科技有限公司（以下简称“内蒙古鑫元”）27.0737%的股权以12.45亿元的价格全部转让给江苏中能硅业科技发展有限公司（以下简称“江苏中能”）。本次交易完成后，公司将不再持有内蒙古鑫元股权。2021年2月28日，弘元绿能与江苏中能签订了《战略
本周棒状硅企业暂无成交。n型颗粒硅成交价格区间为3.50-3.70万元/吨，成交均价为3.60万元/吨，环比下降2.70%。本周棒状硅市场僵持博弈，企业基本无成交。目前下游基本已经没有集中采购时期，多为按照生产节奏择期少量补库。目前光伏产业链下游产品价格再度呈现下降趋势，下游企业对于原料成本控制越发
根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心5月7日最新报价，硅料价格整体下滑。N型复投料主流成交价格下跌至39元/KG；N型致密料主流成交价格为37元/KG；N型颗粒硅报价从36元/KG掉落至35.5元/KG，跌幅为1.39%。本周N型182单晶硅片最新人民币价格为1.02元/片，和上一周的1.05元/片相比下跌了2.86%；N型210单
根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心4月30日最新报价，N型复投料人民币价格为RMB39.5/KG，跌幅为1.25%；N型致密料人民币价格从RMB38/KG掉落至RMB37.5/KG，变动幅度为-1.32%。N型颗粒硅人民币价格下滑至RMB36/KG。非中国区多晶硅料美金价格保持在US$18.5KG。N型183单晶硅片人民币最新价格掉落至RMB1.0
5月1日，InfoLinkConsulting公布最新光伏供应链价格情况。价格说明InfoLink公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。现货价格主要参考超过100家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的「众数」资料作为公示价格（并非加权平均值）、根据市场实际情况酌情调整。多晶硅美
本周多晶硅现货市场成交较少，价格逐渐松动。n型复投料成交价格区间为3.70-4.50万元/吨，成交均价为3.92万元/吨，环比下降2.73%；n型颗粒硅成交价格区间为3.60-3.80万元/吨，成交均价为3.70万元/吨，环比下降2.63%；p型多晶硅成交价格区间为3.10-3.50万元/吨，成交均价为3.23万元/吨，环比下降2.12%。
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近期，随着光伏“抢装潮”节点的临近，终端需求冷却，光伏产业链价格随之呈现回落态势，从硅业分会及第三方机构近期公布的价格来看，光伏产业链价格出现连续下行趋势。其中，多晶硅价格已连续两周价格下调，而硅片则出现三连降。多晶硅环节，继上周硅料价格出现小幅下滑后，本周多晶硅现货市场鲜少成交
4月24日，TrendForce集邦发布最新光伏产业链价格。硅料环节本周硅料价格：N型复投料主流成交价格为40元/KG，N型致密料的主流成交价格为38元/KG；N型颗粒硅主流成交价格为37元/KG。交易状况周内，多晶硅市场看跌情绪浓厚，下游拉晶厂对硅料报价接受程度有限，买涨不买跌逻辑，叠加后市需求减速，多晶硅
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本周多晶硅现货市场鲜少成交，价格震荡下行。n型复投料成交价格区间为3.90-4.50万元/吨，成交均价为4.03万元/吨，环比下降1.71%；n型颗粒硅成交价格区间为3.70-3.90万元/吨，成交均价为3.80万元/吨，环比下降2.56%；p型多晶硅成交价格区间为3.10-3.50万元/吨，成交均价为3.30万元/吨，环比下降1.49%。
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