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10月份光伏产业链排产跟踪

光伏原材料及辅料  来源:心鑫乾诚    2021/10/13 11:22:04  我要投稿  

北极星太阳能光伏网讯:1、硅料环节,9月份国内多晶硅产量为4.28万吨,环比小幅增加0.2%,与8月份产量基本持平,低于原计划创新高的产量预期,主要是由于江苏和内蒙地区受限电因素影响,个别企业被迫停产、减产。10月根据各硅料企业生产运行计划,协鑫和天宏检修企业逐步恢复,东立进入检修,在硅粉供应保障充足的前提下,10月份国内多晶硅产量预计将环比持平,但根据目前的硅粉供应情况看,各硅料企业按计划产出存在难度。

(来源:微信公众号“心鑫乾诚”)

2、硅片环节,9月两家一线企业开工率已逐步恢复至80%以上,一体化企业基本维持满产运行,新建产能稳步释放,国内单晶硅片产量继续增加至18.8GW,环比增幅为6.2%。10月当前仍保持9月排产水平,一线开工率80%左右,一体化企业维持满产,后续保留调整可能,主要视硅料供应及下游价格接受度而定。

3、电池环节,9月电池片有硅片供应的厂商基本满产,爱旭四期、五期的产能新开启。10月长假期间国内不少电池企业放假、减产,166尺寸等小尺寸产线减(停)产最为明显。节后提产的观望情绪浓厚,或主要取决于下游对涨价的接受程度,10/9通威发布最新报价,本月166和210电池分别上涨0.06元/W、0.08元/W,均至1.12元/W。

4、组件环节,9月行业开工率达到80%-90%,一线接近满产。10月过半厂商在长假期间放假,节后一线基本恢复,二线保持低开工率,行业整体排产强度预计环比下滑20%-30%,但仍处年内第三且同比基本持平。根据统计数据,JK未放长假,当前规划10月排产环比基本持平,规模预计在2.6-2.7GW左右;LJ、JA、TH放假4-5天,当前恢复至9月水平,预计排产规模分别在3-3.5、2、2GW左右。同样,组件企业且行且看的心态浓厚,加之组件开工率调整灵活,后续或调整,决定因素亦在于原材料的供应和价格的接受程度,组件最新报价重回2元/W时代,在2-2.1元/W左右。

5、辅材环节,9月胶膜企业开工率取决于EVA粒子的供应,9月上半月基本满产,下半月粒子因海运及部分企业限产供应收紧,同时胶膜产能持续释放,下半月开工率有所调整。10月胶膜产出取决于粒子的供应,随着船运压力的改善和粒子限产的恢复,预计排产持平或仅小幅调整。光伏玻璃,10月因限电因素,加工环节减低负荷成品产出减少,库存维持低位,叠加成本端纯碱、天然气价格的上涨,10/8价格大幅上涨,3.2mm镀膜玻璃价格上涨4元/平米至30元/平米。

6、当前时点,类似于今年的5-6月,产业链博弈情绪浓厚,但不同的是运营商及制造商装机和出货的诉求都很强烈,达到平衡点历经的周期预计缩短。虽然具体的平衡价格尚难判读,但可以肯定的是组件均衡价格势必上移,其背后反应的是潜在需求的超预期,进一步可以肯定的是在保障原材料供应的背景下,明年的需求增速应上调。结合近期大基地的密集申报、整县推进的有序进行及海外需求的持续高景气,22年40%左右需求增速支撑充分。


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