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整县推进分布式光伏,一场热剧火速退温,未来何处去?

户用光伏网 来源:Mr蒋静的资本圈  2021/7/12 8:57:01 我要投稿

户用光伏网讯:“整县推进”试点政策的最大特点,就是以县域为单位进行统筹开发,有点类似“打包捆售”的意思,打破了现有市场化节奏,有利有弊,褒贬不一,少数地区试点是可以的,大面积推广几乎不可能。

(来源:微信公众号“Mr蒋静的资本圈”ID:Mr_jiangjing)

01 “整县推进”的来龙去脉

6月20日,国家能源局下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,拟在全国组织开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点工作。

此后,各个地方积极响应,紧锣密鼓,全面展开。

但比较奇葩的是,部分地方政府以试点政策未出、需要进行全域统筹为由,暂缓在谈或拟建项目,暂缓受理新项目,给分布式光伏按下暂定键。这个显然不符合“主旋律”。

鉴于此,7月9日,国家能源局迅速“纠偏”,通过问题回复的方式,对“整县推进”方案进行了补充解读,核心是五点:一是自愿不强制,二是试点不审批,三是到位不越位,四是竞争不垄断,五是工作不暂停。

我的理解是,国家能源局把地方政府的角色进行了纠偏,对行政权力进行了重新定义。实际上,地方政府不是教练员,而是运动员。

02 地方政府并没有认识到难度

在“整县推进”政策发布后的6月24日,本公众号曾发表一篇文章《工商业屋顶分布式光伏,看起来很美,啃起来不易》,阐述了分布式光伏在落地实施过程中存在很多难点。

很显然,地方政府对很多难点是没有经验的。

实际上,国家能源局在6月20日的《通知》中还要求,试点县(市、区)政府牵头,会同电网企业和相关投资企业,开展试点方案编制工作,省级主管单位汇总后于7月15日前报送国家能源局。

那么,县级政府要牵头编制试点方案,就必须找到合适的“相关投资企业”。

要找到合适的“相关投资企业”,少数地区容易,多数地区并不容易,优质的工商屋顶前几年已经被捋一遍,党政事业单位的屋顶收益率相对工商屋顶要低很多,农村户用光伏屋顶的推广则需要一整套复杂的商业模式,如何寻找到合适的“相关投资企业”打包合作,至关重要,也并非易事。

尽管国家电投、国家电网等能源央企纷纷表示大力进军“整县推进”,但这些专业的能源央企是在全国范围内“海选”最优质的屋顶资源,又有多少县级区域的屋顶资源能够满足这些大佬的法眼呢。

可以预料,很多地方都很难找到合适的投资方,“无米下锅”。

03 关键瓶颈:谁来买单?怎么买单?

分布式光伏,核心还是一个投资型业务,资本是基础,收益率与资金成本的匹配才是关键。

仅仅依靠业主进行投资,推广难度很大,尤其是中小工商企业的资金普遍紧张,农村家庭出资的难度更大,必须引入外部第三方投资者,这个已经是行业共识。

所以,“整县推进”分布式光伏,最大的瓶颈就是资金,也就是谁来买单,怎么买单。

能源央企注定是投资主力。国家电投、国家电网、华能、国家能源等已经开始抢占光伏整县推进市场,国家电投更是直接喊出了“从速锁定资源”的口号。能源央企并非盲目抢占资源,而是依靠其强大的渠道资源、资金实力和品牌影响力,抢占最优质的屋顶资源,重点是经济比较发达的区县。

地方省级国企或平台公司也是重要补充力量。地方省级国企尤其是能源国企,专业化能力和资金实力相对能源央企要弱一些,对于开发本地项目也有很强的渠道资源和关系网络,但最终还是取决于整体项目的收益率和各自的资金成本。

市场化民营资本可能很难参与。民营企业的资金成本比较高,而分布式光伏本质上是一个资金游戏,尤其是优质工商屋顶被深度挖掘之后的平价时代,市场化民营资本参与的可能性已经很小,并不具有普遍性。所以,“整县推进”这个模式不要以为是香饽饽,民营资本不会去争抢,缺少性价比。

总体上,对于资金密集型且收益率趋于正常的分布式光伏市场,具有资金成本优势的能源央企将是主力,其次则是资金实力稍弱的地方政府平台,民营资本的积极性不会太高。

04 未来何处去?

国家能源局的最新解读,降低了地方政府不切实际的预期,将最大程度把分布式光伏的“整县推进”工作拧回正常的工作轨道,也就是合适的就试点,不合适的也没法试点,不能试点的就按照市场化原则该怎么做就怎么做。

哪些区域适合试点?这个就按照投资方尤其是能源央企的投资逻辑去判断就好了,也不是地方政府自己能够左右的。关键看这个区域内不同类型及相应比例的屋顶资源是否可以形成一个具有一定投资价值的资产包。

如果一个县域不能形成一个具有吸引力的资产包,没有投资者愿意买单,那么自然不具备“整县推进”的条件了。

不能“整县推进”,并不代表不能推进,那就切换成原始模式,成熟一批,推进一批,优质屋顶先行,通过市场来决定。

概言之,分布式光伏是一个市场化的投资行为,最终买单的主体无论国企还是民企,地方政府很难左右,并没有“大包大揽”的能力。

光伏行业最近很火,但并不代表是一个香饽饽,尤其分布式光伏更是一个收益率一般的苦力活,地方政府还是不要过于追求“存在感”,交给市场来主导,或许才是上策。

原标题:整县推进分布式光伏,一场热剧火速退温,未来何处去?

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