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硅料涨价、硅片涨价、电池片涨价、玻璃涨价……2020年的价格风波给行业带来的最大反思无疑是供应链管理,而保障供应链,最安全的方式则莫过于垂直一体化。
晶科、晶澳、天合、阿特斯、东方日升……2020年至今,传统组件龙头企业纷纷向上扩张补齐产能“短板”,与此同时,大全、东方希望等硅料巨头也开始向下扩张,轰轰烈烈的垂直一体化竞赛愈演愈烈。
硅料巨头“杀入”下游
光伏行业有着一条清晰而完整的垂直产业链,主要包含硅料、硅片、电池片、组件、应用系统5大环节。受制于供需关系影响,上游原材料企业在产业链中一直拥有举足轻重的地位,而近两年随着单/多晶技术迭代、寡头效应加剧,上游原材料定价权已基本被几家单晶龙头企业掌握,这也使得各家在利润成本空间方面很难实现大幅增长。由此,以新疆大全、东方希望、保利协鑫、通威股份为首的硅料企业开始布局下游电池组件环节。
2021年首先开始动作的就是硅料巨头新疆大全。1月18日,设备制造企业双良节能低调发布两则中标公告,其中一则就是中标新疆大全年产15GW光伏组件及配套项目(B阶段)还原炉及撬块项目,中标金额约2.92亿元。
据悉,新疆大全年产15GW光伏组件项目是其于2020年初筹划布局的,但之后一年时间并无项目进展信息发布,如今项目部分配套设备以完成招标,项目实际建设也将提升日程。公开资料显示,截止2020年底,大全新能源硅料产能已达7万吨。
另一家硅料龙头东方希望动作则更为迅速,2020年6月,东方希望同河南省三门峡市达成10GW光伏组件项目合作协议,项目地点位于三门峡市渑池县,投资总额高达100亿元。
此外,有媒体猜测,东方希望于2020年4月份在北海市签约的总投资210亿元的30GW/年的光伏材料产业链项目中可能包含单晶硅片、电池、组件项目。截止2020年底,东方希望硅料产能已达7万吨。
除了自己出资开拓光伏组件业务外,“兄弟公司联动”也是硅料企业拓展产业链、抵御市场风险的手段之一,如保利协鑫、通威股份、亚洲硅业。
其中,协鑫早在2014年就开始生产光伏组件,2015年便冲进全球光伏组件制造商前十。通威高效太阳能电池已连续4年占据全球首位,然而通威的攻势依然迅猛,新近分别与天合、晶科“联姻”,通过参股合资公司,继续扩张硅片、电池片产能,强势打造出垂直一体化的“通威模式”。亚洲硅业早在2015年已经具备200MW高效光伏组件生产能力。
叠加新疆大全、东方希望,全球前十硅料巨头过半已“杀入”下游。
垂直一体化扩张加剧
事实上,相比硅料企业延长产业链,下游组件企业的垂直一体化扩张更为迫切。
2020年,为反制上游原材料涨价,以隆基、晶科、晶澳为首的组件龙头企业纷纷抛出重磅扩产企业,补齐“短板”产能,向垂直一体化模式转变。
据北极星太阳能光伏网统计,2020年至今国内前六大组件制造企业共计宣布了38项扩产计划,“硅片+电池片+组件”“电池片+组件”的垂直一体化棋局已经铺开。
国内前六大组件制造企业2020年至今扩产情况
不仅如此,组件企业进一步挥师硅料。
2020年11月,东方日升通过下属全资公司向盾安光伏收购聚光硅业100%股权,以此进入硅料环节,持续完善产业链布局。
抱团“通威模式”,隆基、天合、晶科则通过与通威参股合资公司跨界硅料。2020年9月,隆基发布四川永祥新能源公司增资扩股、投资云南通威公司两项公告,根据公告,四川永祥新能源公司年产7.5万吨硅料,永祥股份持股85%,隆基持股15%;云南保山通威公司年产4万吨硅料,通威持股51%,隆基持股49%。
同年11月,天合光能与通威旗下四川永祥、通威太阳能分别签署《合资协议》,合作成立项目公司并共同投资年产4万吨高纯晶硅项目、年产15GW拉棒项目、年产15GW切片项目及年产15GW高效晶硅电池项目,项目总投资额约达150亿元,天合光能在各项目公司中参股比例均为35%,合计注册资本金出资额21亿元,“通天联盟”形成。
2021年2月9日,晶科能源宣布与通威“联姻”,通威股份按30%股权比例战略参股晶科能源15GW硅片项目公司,晶科能源按35%股权比例战略参股通威股份4.5万吨高纯晶硅项目公司,双方按股权比例分红。
垂直一体化的优势毋庸置疑,据某组件龙头企业介绍,一是增强了公司的抗风险能力,二是公司可以在产业链各环节实施全面、严格的产品质量控制,充分保证产品品质;三是产业链协调充分降低产品成本,提高在行业中的议价能力和综合竞争力。
但值得注意的是,垂直一体化布局也并非没有风险,如面临技术革新、市场格局突变时,前期的方向性项目资金投入就是一体化企业反应速度、得失取舍的最大阻碍。此外,一旦一体化布局脱离了正常的发展规律,很可能造成产能过剩、价格战、新技术研发局限等未知后果。
晶科能源副总裁钱晶也曾提醒,光伏产业为资本密集型产业,且越往上游资本越密集,垂直一体化之后还要考虑长远的市场状况、供需关系,规避风险。
不过,在业内人士分析看来,在颠覆性技术迭代之前,垂直一体化可谓当下企业的主流选择。
(来源:北极星太阳能光伏网 作者:青柠、水七沐,转载需注明出处)
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6月22日,证监会按法定程序同意新疆大全新能源股份有限公司科创板首次公开发行股票注册,公司及其承销商将分别与上海证券交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。
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