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隆基、晶澳、华为、阳光等头部企业订单狂飙——28GW组件、21GW逆变器中标复盘

光伏电池组件  来源:北极星太阳能光伏网(独家)  作者:大安  2021/1/11 9:04:28  我要投稿  

北极星太阳能光伏网讯:2020年以“波澜壮阔”之势落下帷幕,回眸过去一年火爆进行的光伏设备招标,最终大单花落谁家呢?北极星太阳能光伏网跟踪梳理了过去一年的组件、逆变器中标情况:

光伏组件

据北极星太阳能光伏网不完全统计,2020年度光伏组件招标规模达到44GW,国家电投、华能、中广核、大唐、三峡新能源、华电、中能建等10余家能源央企撑起“半壁江山”,其中国家电投招标规模最大,达到5.51GW,排名第二的是大唐,招标规模5.5GW、华能以5.3GW的规模排名第三,中核汇能、华电、中广核、三峡新能源、中能建的招标规模也达到了GW级,分别是3GW、2.05GW、2.02GW、2GW、1.25GW。除此之外,国家能源集团、华润、国电集团、南方电网的招标规模均达到了百兆瓦级。

组件招标规模.jpg

除了能源央企、发电集团,部分能源民企对光伏市场需求强劲,临清绿能新能源、佛山综合能源有限公司等能源企业的招标总规模达到620.23MW。

据北极星太阳能光伏网不完全统计,在44GW的组件招标中共有28GW、33个项目公布了光伏组件中标结果,中标单价1.3元/W~1.81元/W,其中最低价格1.3元/W来自于中能建2020-2021年度光伏组件集采招标,项目采购的是多晶硅光伏组件,英利以6500万元的投标价格中标。

从中标情况来看,中标规模排名前三位的组件企业是隆基、晶澳、亿晶光电。其中,隆基乐叶中标规模达到5.7GW(仅包括有明确中标容量的项目,下同),晶澳和亿晶光电的中标规模分别达到4.5GW、4.4GW,位居第二、第三名。同时,天合光能、东方日升、英利、阿特斯、锦州阳光、正泰、晶科等组件企业在中能建、国家电投、大唐的集采项目中均有不错的表现。

从组件中标类型来看,双面组件13.42GW,占比达到58%,这也反映了当前市场上双面组件加速渗透的主流趋势。

图片1.png

值得注意的是,今年下半年开始,除常规组件外,广东粤电、中电建开启166、210大功率组件的招标。

受去年上半年疫情的影响,今年1-5月光伏组件企业海外出货出现小幅下滑的现象,一线组件企业提高了国内市场的出货比重,开启了价格“厮杀”。从华能去年3月、4月的组件中标结果发现,单晶组件中标价格由1.71元/W下滑到1.604元/W,6月跌至1.49元/W。

但随着2020竞价项目规模的明确,国内外市场需求恢复,从去年8月三峡新能源中标结果来看,价格止跌,405/410单晶单玻组件达到1.34元/W,440/445单晶单玻组件的中标单价达到1.41元/W,去年10月中能建发起的单晶单玻组件中标价格最高飙到1.7元/W。

光伏逆变器

去年,中国能建、中广核、国家电投、大唐、华能、中核、华电、国家能源集团8家能源央企开启光伏逆变器的招标,招标规模超21.46GW(国家能源集团招标未明确规模),主要采购的是组串逆变器、集中式逆变器、集散式逆变器。其中,大唐5500MW、华能5200MW、国家电投4970MW、华电2050.2MW、中能建1320MW、中广核1919MW。

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能源央企光伏逆变器招标规模汇总

中标企业来自阳光电源、科华恒盛、科士达、神州数码(深圳)、上能电气、锦浪、禾望、特变电工、固德威等主流逆变器企业,中标规模21.07GW,其中,从具有招标规模容量的企业统计来看,华为中标规模达到11GW,阳光电源、上能电气也不逊色,中标规模达到3.5GW、3.47GW,而特变电工、科士达的中标规模达到百兆瓦级,分别是180MW、100MW。

逆变器中标规模.png

同时,特变电工在中广核、国家电投、中能建、国家能源集团的招标项目中已成功分到一杯羹,科士达在中能建、中广核、中核的集采项目中也有不俗的成绩,而近年在逆变器领域比较活跃的锦浪、禾望、科华恒盛、固德威也分食到大单。

从2020年招标类型看出,组串逆变器市场需求强劲,占比81%,大唐、中能建、中广核、中核、华电能源央企对组串逆变器十分青睐。

近两年,无论在国内还是海外光伏逆变器市场呈现出新格局,尤其是国内光伏平价临近,组串式逆变器成本迅速下降,其占比逐年提升,数据显示,2018组串逆变器占比达到60.4%,2019年占比较2018小幅下滑至59.4%,但目前组串式逆变器在市场中仍占主导地位。

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