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在2020年8月的时间点上,光伏产业界目前的事实是:
(1)HJT电池片(12BB)的生产成本约在0.90元/W左右,相比PERC电池片的生产成本(0.72元/W)约高出0.18元/W。
(2)在组件环节,HJT与PERC相比的主要成本劣势在焊带。根据当前PERC组件焊带的价格(70元/kg)和HJT组件焊带的价格(100元/kg),HJT组件的每W成本比PERC高出不到0.02元/W。但由于HJT电池片当前的转换效率达到24.0%,而PERC电池片当前的转换效率为22.7%,故而1.3%的转换效率优势约能带来0.03元/W的组件非硅环节降本。综合来看,HJT组件环节的非硅成本是不比PERC高的。
基于上述两点,HJT组件的综合生产成本相比PERC组件的综合生产成本高约0.17元/W(PERC组件成本约1.26元/W,HJT组件成本约1.43元/W)。
二、HJT异质结组件的售价比PERC组件的售价高多少
HJT异质结组件在全球范围内颇受欢迎,其原因是海外高系统成本、高BOS成本的客户偏好更高全生命周期每W发电量、更高转换效率的产品。
根据SOLARZOOM新能源智库的调研信息,目前REC新加坡、东方日升等HJT组件龙头企业均在海外市场有HJT组件的出货。在当前的美国高端市场,HJT组件的售价在0.38美元/W-0.55美元/W(折算人民币含税价约2.96-4.29元/W)。同时,日本、欧洲地区也有类似的高端市场。据统计,全球高端光伏市场的容量约为5GW左右,故而完全能容纳得下当前山西、安徽新扩产的HJT相关产能。
与此同时,当前海外高端市场的PERC组件售价折人民币含税价约为1.60-1.70元/W。
因此,通过计算,我们不难发现,若以“HJT组件的售价区间低位”减去“PERC组件的售价区间高位”,两者之间的人民币含税售价差至少不低于1.26元/W,不含税售价差不低于1.12元/W。
三、HJT异质结组件相比PERC组件的超额利润
基于上述关于HJT组件、PERC组件在成本和售价上的讨论,我们知道:HJT组件的成本虽然比PERC成本高出约0.17元/W,但在不含税售价上高出约1.12元/W,因此HJT的超额净利润高达0.71元/W(考虑所得税率25%)。由此,对于1GW规模的电池组件产线而言,可以多实现7.1亿元的净利润。
当前,PERC电池、组件的总投资不到3亿元/GW,HJT电池、组件的总投资不到6亿元/GW(注:以上均不考虑土地投资,仅考虑电池、组件两个环节的生产设备和辅助设施等),但HJT组件能比PERC组件实现多出7.1亿元/GW的净利润;HJT电池、组件和PERC电池、组件两种技术路线该选择哪家,自然不言而喻。
四、HJT组件相比PERC组件的超额利润能长期维持么?
如上文所述,美国、日本、欧洲等地的海外高端光伏市场容量约为5GW左右,自然不可能无限制容纳HJT电池、组件产能的10GW级扩产。因此,HJT异质结组件相比PERC组件高出0.71元/W的净利润自然也不能长期维持。
但值得高兴的是:
(1)HJT组件在转换效率、在全生命周期每W发电量上存在的优势,显著超过PERC。虽然0.71元/W的净利润优势不能长期维持,但只要PERC产能没有被HJT完全替代,0.21元/W的净利润优势(对应全球中低端光伏市场)则至少可以维持到2025年左右。
(2)HJT技术一旦出现GW级产能,全产业链的“供应商配合降本”过程将开始发挥作用。设备厂商的技术进步(如推出无主栅技术、提高节拍)、银浆企业的竞争(低温银浆相比高温银浆溢价的降低)、硅片企业的竞争(推出120-130μm薄片、N型硅片比P型硅片的溢价降低)均将共同推动HJT技术的真实降本。
图 1HJT技术从理论降本到真实降本的过程
上述“HJT技术GW级产能→供应商全面配合→HJT技术真实降本”的过程,在当今光伏产业与金融市场高度融合的年代,还会衍生为“HJT技术GW级产能→金融资本的兴趣→HJT技术10GW级产能→供应商更大程度配合→HJT技术更快速度降本”的过程。
五、从单晶硅片替代多晶硅片的历史看HJT的未来
2013年多晶硅片率超过80%,单晶硅片市占率不到20%,经过2011-2012年行业大幅下滑,高成本的单晶硅片岌岌可危。单晶的高效特性保证了一定规模的海外高端市场,国内厂商隆基股份、卡姆丹克、阳光能源等企业依然有盈利。隆基股份通过2015年的增发融资坚持研发、扩大产能,成功导入金刚线切割和快速直拉等工艺,实现了单晶硅片成本的快速下降,最终实现单晶硅片替代多晶硅片。
上述简要复盘揭示光伏行业的技术替代过程。GW级产品(高端市场)→超额利润→大规模扩产→快速降本→10GW级别产品(大规模市场)。当时在隆基为首的单晶阵营与以协鑫为首的多晶阵营之间,也曾出现关于技术路线的激烈讨论。最终,单晶硅片的技术破冰,正是启动于美日欧等高端市场客户的青睐。单晶硅片最终成长为硅片环节全市场的主流技术,并在今年有望完成对多晶硅片的100%替代。
由此,我们不难对HJT技术的未来作出更为清晰的展望:鉴于当前山西、安徽等地多处HJT电池项目的GW级投产,鉴于东方日升、天合光能、阿特斯、晶澳科技等组件龙头在HJT组件上的战略布局,HJT技术已经进入了“扩产→规模效应→低成本→高利润→扩产”的正反馈机制的正循环。
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