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(图片来源:PVInfolink)
从产业链结构上来看,上游产品涨价幅度明显大于下游产品,多晶硅菜花料和致密料分别涨幅40.5%和30.0%,中间的硅片环节涨了8%-17%,同样是多晶涨幅更大。
到了电池片环节,各种产品涨幅为8.2%-9.8%,反而是单晶产品涨幅更大一些。
上游多晶涨得猛,很大程度上是因为触底反弹,看起来,很像是因为单晶产品货不够了,导致多晶产品在上游重新迎来生机一样。
组件环节似乎也在为此做着佐证,虽然从图表上来看,组件环节价格上涨幅度最小,这也许是因为价格传导需要时间,但是,具体到实际厂家来看,据了解,大厂组件目前已经供不应求,开始缺货了,在供应商端,据说现在一天一个价,头一天报的价第二条就没有了,个别品牌甚至有钱都拿不到货!
另外,业内普遍预测,第四季度才是光伏产业的爆发期,也就是说,这个需求极大可能还远没有到达顶峰!
这就不止是涨价了,更是需求的巨大缺口!
一直以来,光伏产业产能过剩的问题始终存在,尤其是2019年以来,头部企业纷纷扩产,虽然都在极力的解释这是基于对需求的判断,这是基于技术的迭代等,但资本市场对此其实还是持怀疑态度的。
这次的涨价与缺货潮,则很好的证明了,需求是有的,尤其是对头部名牌的需求,不但有,而且很大!
有意思的是,最近一段时间,光伏概念股已经连续上涨了好多天。
今天(7月30日),共有68支光伏概念股大涨,7支股票涨停。
本次概念股大涨,明显已不再是昙花一现,春江水暖鸭先知,这样的大涨已经持续较久了。
剔除掉那些笔者认为蹭概念的,可以看到头部25家光伏企业的5日、10日、20日几乎全部实现了巨额涨幅,中部25家企业20日涨幅也超过5%,这样的连续大涨,已经多年没有见过了。
印象比较深的是通威股份和隆基股份,就在不久之前,两家公司分别突破1000亿和2000亿的市值,大家都说这是涨疯了,那天身边的人都在讨论这个市值保不保得住,实话实说,大部分人都认为它们是会小跌一下的。
然而截止至今天收盘,通威的总市值已经1168亿,隆基的总市值已经达到了2162亿,两家公司20日总涨幅分别为43.12%和40.1%,对比年初,分别上涨107.54%和130.85%。
或许有人会认为这是因为大盘整体走势较好,但事实上,今天的大盘指数已经出现了下跌。
笔者认为,光伏企业的集体高走,与本轮涨价潮是分不开的,但本轮的涨价和紧缺是受到黑天鹅影响,客观来讲并不具备可持续性,这种连续20日集体上涨,又实在不像是庄家在割韭菜,更像是机构真的对光伏概念的集体看好。
或许资本市场看重的并不只是短期的价格,更是长期以来的需求,本轮由于供应不足所导致的组件断货和全产业链上涨,向资本市场至少证明了一件事:光伏产业需求旺盛,即使组件端已经供大于求,但知名大厂依然需求旺盛!
这是对前些时日光伏产业集体扩产的合理性最好的解释。
来源:北极星太阳能光伏网
作者:风满楼
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硅料价格近期市场消息影响,国内硅料企业响应政府“反内卷”,方案愈发明确,多家硅料企业反应后续将基于“成本”调整产品报价,本周买方端观察,购买硅料的企业主要为缺乏自身硅料库存者小批量买进,尚无大批量成交。本周价格区间参差不齐,落在每公斤35-40元人民币之间的水平,报价受惠近期市场消息
7月9日,InfoLinkConsulting发布光伏供应链价格。
7月8日,硅业分会公布最新高纯石英砂/石英坩埚价格。
7月8日,硅业分会公布最新光伏玻璃价格。
7月3日,InfoLinkConsulting公布本周光伏供应链价格。硅料价格本周价格仍处僵持,与上周相同整体成交量低迷,多数商谈尚未底定,且近期市场消息流传,影响采购方情绪观望,原先衡量七月采购订单再度延后,且拉晶自身有一定量体的硅料库存,整体压价明确态度。对于卖方而言,目前正是艰苦时期,厂家提产
本周硅片价格继续承压下行,其中,N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130μm)成交均价在0.86元/片,环比上周小幅下跌3.37%;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价在1.00元/片,环比上周小幅下跌1.96%;N型G12单晶硅片(210*210mm/130μm)成交均价在1.19元/片,环比上周小幅下跌3.25%。需求萎靡叠加下
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根据TrendForce集邦咨询7月2日最新报价,多晶硅环节,N型复投料主流成交价格保持在34.5元/KG;N型致密料主流成交价格为32元/KG;N型颗粒硅报价为31.5元/KG。本周N型183单晶硅片最新人民币价格为0.88元/片,保持不变;N型210单晶硅片人民币价格从1.23元/片下滑至1.2元/片,跌幅为2.44%;N型210R单晶硅片
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8月29日收盘,光伏概念股集体反弹,强势领涨。光伏设备涨幅为4.4%,上涨企业74家,其中快可电子、上能电气、钧达股份等涨超10%,锦浪科技、禾迈股份、固德威等涨超7%。从消息面上来看,27日前后两大硅片龙头隆基绿能和TCL中环双双宣布上调了硅片价格。对此业内人士认为,将有望抑制市场无序低价竞争,
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9月5日,颓废已久的光伏概念股迎来大涨,截至收盘,爱旭股份、帝尔激光、广信材料、英诺激光等纷纷涨停,与此同时,赛伍技术、中来股份、隆基股份等纷纷跟涨。而这些股票爆发的助燃剂归结为“BC电池”。今日,在隆基绿能2023年半年度业绩说明会上,公司董事长钟宝申表示,前期隆基未明确未来的技术路线
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10月14日,A股市场上光伏概念股涨势强劲,截至收盘,10家企业盘中涨停,352家迎来上涨,光伏概念股整体上涨2.32%。截至收盘,涨幅靠前的前十家企业为:天合光能、建投能源、海泰新能、皇氏集团、金晶科技、德力股份、博威合金、爱旭股份、意华股份、石英股份。其中,天合光能领涨,涨幅达到11.09%。从
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常熟界泰新能源有限公司项目负责人表示:“现在,在常熟办理分布式光伏项目备案越来越方便了!不仅完全不需要跑窗口办理,而且不需要提供前置材料,为我们企业节省了一大笔开支,这极大地激发了我们投资项目的热情,我们有更多的积极性来促进项目早落地。”1-6月,常熟市分布式光伏发电项目立项694个,
7月11日,四川甘孜州发展和改革委员会发布《关于甘孜州道孚龚吕二期等5个光伏项目法人优选的公告》。根据公告,项目总规模280万千瓦,包含道孚龚吕二期130万千瓦光伏项目、道孚亚日二期50万千瓦光伏项目、道孚格哈普一期50万千瓦光伏项目、石渠10万千瓦供电保供光伏项目、雅江县7号地块光伏发电项目。
日前,云南宣威市人民政府办公室关于废止发展分布式光伏发电相关文件的通知,通知称,根据《分布式光伏发电开发建设管理办法的通知》(国能发新能规〔2025〕7号)规定,《分布式光伏发电项目管理办法的通知》(国能新能〔2013〕433号)废止。因引用的国能新能〔2013〕433号文件废止,决定废止《宣威市
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这周一,本号还谨慎提示资本可以抢跑。结果,周二开始,资本市场集体抢跑,一把拉满,就像去年A股国庆行情一样,这也再次说明了咱们资本市场的有效性和功利性。一根阳线,改变信仰。光伏板块重燃激情,也再次印证了巴菲特的格言,在最悲观的时候,可以更乐观一些。关于这一轮光伏热潮,风起于何处,又
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日前,福建省漳州市平和县发展和改革局公布2025年第三季度分布式光伏可开放容量信息,2025年第三季度220kV坂后变可接入总容量为22.2兆瓦,平和地区可开放辖区仅涉及山格镇、文峰镇部分辖区,具体包含28条线路132台公变。
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