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(图片来源:PVInfolink)
从产业链结构上来看,上游产品涨价幅度明显大于下游产品,多晶硅菜花料和致密料分别涨幅40.5%和30.0%,中间的硅片环节涨了8%-17%,同样是多晶涨幅更大。
到了电池片环节,各种产品涨幅为8.2%-9.8%,反而是单晶产品涨幅更大一些。
上游多晶涨得猛,很大程度上是因为触底反弹,看起来,很像是因为单晶产品货不够了,导致多晶产品在上游重新迎来生机一样。
组件环节似乎也在为此做着佐证,虽然从图表上来看,组件环节价格上涨幅度最小,这也许是因为价格传导需要时间,但是,具体到实际厂家来看,据了解,大厂组件目前已经供不应求,开始缺货了,在供应商端,据说现在一天一个价,头一天报的价第二条就没有了,个别品牌甚至有钱都拿不到货!
另外,业内普遍预测,第四季度才是光伏产业的爆发期,也就是说,这个需求极大可能还远没有到达顶峰!
这就不止是涨价了,更是需求的巨大缺口!
一直以来,光伏产业产能过剩的问题始终存在,尤其是2019年以来,头部企业纷纷扩产,虽然都在极力的解释这是基于对需求的判断,这是基于技术的迭代等,但资本市场对此其实还是持怀疑态度的。
这次的涨价与缺货潮,则很好的证明了,需求是有的,尤其是对头部名牌的需求,不但有,而且很大!
有意思的是,最近一段时间,光伏概念股已经连续上涨了好多天。
今天(7月30日),共有68支光伏概念股大涨,7支股票涨停。
本次概念股大涨,明显已不再是昙花一现,春江水暖鸭先知,这样的大涨已经持续较久了。
剔除掉那些笔者认为蹭概念的,可以看到头部25家光伏企业的5日、10日、20日几乎全部实现了巨额涨幅,中部25家企业20日涨幅也超过5%,这样的连续大涨,已经多年没有见过了。
印象比较深的是通威股份和隆基股份,就在不久之前,两家公司分别突破1000亿和2000亿的市值,大家都说这是涨疯了,那天身边的人都在讨论这个市值保不保得住,实话实说,大部分人都认为它们是会小跌一下的。
然而截止至今天收盘,通威的总市值已经1168亿,隆基的总市值已经达到了2162亿,两家公司20日总涨幅分别为43.12%和40.1%,对比年初,分别上涨107.54%和130.85%。
或许有人会认为这是因为大盘整体走势较好,但事实上,今天的大盘指数已经出现了下跌。
笔者认为,光伏企业的集体高走,与本轮涨价潮是分不开的,但本轮的涨价和紧缺是受到黑天鹅影响,客观来讲并不具备可持续性,这种连续20日集体上涨,又实在不像是庄家在割韭菜,更像是机构真的对光伏概念的集体看好。
或许资本市场看重的并不只是短期的价格,更是长期以来的需求,本轮由于供应不足所导致的组件断货和全产业链上涨,向资本市场至少证明了一件事:光伏产业需求旺盛,即使组件端已经供大于求,但知名大厂依然需求旺盛!
这是对前些时日光伏产业集体扩产的合理性最好的解释。
来源:北极星太阳能光伏网
作者:风满楼
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3月27日,集邦新能源公布本周光伏产业链价格。硅料本周N型复投料主流成交价格为41元/KG,N型致密料的主流成交价格为40元/KG;N型颗粒硅主流成交价格为38元/KG。交易状况:部分厂商进入下月订单签订阶段,但成交量偏低。目前,下游行情交易火爆,但产业链大部分厂商对‘531’后的行情有着较为清晰的认知
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根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心3月26日最新报价,N型复投料主流成交价格为41元/KG;N型致密料主流成交价格为40元/KG;N型颗粒硅报价为38元/KG,企稳不变。本周M10硅片主流成交价格依旧为1.1元/片;G12价格维稳在1.65元/片。N型182单晶硅片最新人民币价格涨至1.21元/片,涨幅为1.68%;N型210单晶
3月25日,硅业分会公布光伏玻璃最新价格。
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3月20日,集邦新能源公布光伏产业链最新价格情况。硅料本周硅料价格:N型复投料主流成交价格为41元/KG,N型致密料的主流成交价格为40元/KG;N型颗粒硅主流成交价格为38元/KG。交易状况:周内签单基本完成。拉晶厂反馈对料企涨价接受程度有限,仍以早期囤积低价硅料生产为主,以谋求毛利率修复。供给动
硅料价格本周硅料价格持稳,暂时无变动。目前成交订单落定有限,厂家仍在观望后续市况。硅片厂家直接采购国产块料现货执行价格,约落在每公斤38-43元范围,主流厂家交付价格落在40-42元人民币、二三线厂家则约落在39-40元人民币。国产颗粒硅当期交付以主流厂家供货为主,价位落在每公斤37-39元人民币。
2月26日,光伏概念股走势强劲,480家企业上涨,14家企业涨停。截至收盘,光伏概念股整体涨幅达到1.83%。其中,慈星股份、中信博、伟创电气、通灵股份、海目星、金晶科技、苏美达等12家企业涨幅达10%及以上;海源复材、晶科能源、天合光能、隆基绿能、爱旭股份、海泰新能涨幅超过5.2%。从消息层面来看,
2月7日,BC电池概念股爆发,18家企业股价集体走高,BC电池概念股整体上涨3.65%,收盘价824.37元,成交量717.63万手,成交额113.47亿元,日内最高价格达833.15元。(注:图片截取自百度股市通)截至收盘,涨幅靠前的前十家企业为:中科云网、钧达股份、爱旭股份、宇邦新材、天合光能、隆基绿能、晶科能
2月5日,光伏概念股迎来开门红,盘中爱旭股份涨停,钧达股份涨超4%,通威股份、TCL中环等跟涨。截至收盘,光伏概念股涨幅为0.79%,上涨企业360家,其中中科云网涨幅达9.8%,泉为科技、爱旭股份涨幅分别为8.55%、7.04%,亿晶光电、天洋新材、金刚光伏、正业科技涨幅分别在5.4%及以上,德业股份、琏升科
一周前,受中国光伏协会阿联酋出访团满载而归影响,光伏概念股迎来涨停潮。昨日国务院一纸文件,今日(截止发稿)光伏概念共126家企业上涨,申华控股、海源复材、银星能源、雅博股份涨停4家企业涨停。具体来看,5月29日晚间国务院的印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,围绕能源、工业、建筑、交通
5月22日,A股市场上光伏概念股涨势强劲,28家企业盘中涨停,371家迎来上涨,光伏概念股整体上涨2.01%。截至收盘,涨幅靠前的前十家企业为:同享科技、金刚光伏、东方日升、启迪设计、英力股份、荣科科技、天合光能、中来股份、ST天龙、宇邦新材。其中,同享科技领涨,涨幅达到21.11%。从消息面上看,在
自隆基绿能宣布“AllInBC”之后,BC电池热度持续发酵,引得平淡许久的光伏板块资本潮涌。9月11日,“BC电池”概念股持续震荡反弹,截至收盘,21家企业盘中上涨,2家企业涨停。其中,广信材料涨幅高达20%,永和智控上涨10%,罗博特科、帝尔激光、海目星涨幅分别超过3%。据统计,目前已有21家光伏企业在
6月15日,光伏概念股全线走强走强,截至收盘,光伏概念盘中涨幅1.97%;其中,8家股票盘中涨停,339家股票盘中迎来上涨。具体到企业来看,光伏概念股中,中信博领涨,涨幅达17.09%;通灵股份、先导智能、威腾电气、高测股份、宇邦新材、天准科技、昱能科技、金博股份、白云电器、弘讯科技、尚纬股份、钧
4月3日消息,光伏概念股震荡反弹,296家企业盘中上涨。其中,石英砂、石英坩埚相关股票涨幅居前。值得一提的是,在光伏产业链供给方面,由于进口石英砂短缺持续发酵,导致坩埚大部分专业化企业生产效率受到影响,分析机构认为这或将进一步影响硅片格局。上周,分析机构InfoLink表示,目前电池需求环节
7月13日,光伏建筑一体化概念股大幅上涨,截止至发稿前,盘中涨幅高达3.8%;其中,8家股票盘中涨停,63家股票盘中迎来上涨。具体到企业来看,截至发稿前,光伏建筑一体化概念中,能辉科技、中信博、罗普斯金、方大集团、清源股份、亚玛顿等领涨。值得一提的是,今日住建部、发改委发布碳达峰方案,提出
5月31日,A股市场上光伏概念股翻红,根据雪球数据,5月31日光伏概念总市值7.64万亿,相比30日的7.53万亿,回升1100万元。具体到企业来看,截至发稿前,光伏概念中,天沃科技,深赛格、海陆重工、海源复材、爱旭股份、英力特、鑫铂股份、北玻股份、国电南自9家盘中涨停,217家上涨,87家下跌。近期,国
12月23日,光伏概念股盘中持续拉升,截至发稿,光伏概念板块涨幅达1.58%,排名至前8位,172家企业盘中迎来上涨。
4月2日,硅业分会公布最新多晶硅价格,本周多晶硅价格维持稳定。n型复投料成交价格区间为3.90-4.60万元/吨,成交均价为4.17万元/吨,n型颗粒硅成交价格区间为3.80-4.10万元/吨,成交均价为3.90万元/吨,p型多晶硅成交价格区间为3.20-3.60万元/吨,成交均价为3.40万元/吨。本周多晶硅企业成交数量较少,
4月2日,集邦新能源发布光伏产业链价格情况。根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心4月2日最新报价,N型复投料主流成交价格为41元/KG;N型致密料主流成交价格为40元/KG;N型颗粒硅报价为38元/KG,企稳不变。本周M10硅片主流成交价格依旧为1.1元/片;G12价格维稳在1.65元/片。N型182单晶硅片最新人民币
天合光能海外电站事业部(以下简称“天合光能ISBU”)是天合光能股份有限公司旗下专注于公用事业级光伏及储能项目开发的业务部门,近日,与全球数字基础设施及数据中心领导者Equinix(纳斯达克代码:EQIX)在日本签署了一份为期20年的购电协议(PPA)。根据协议,天合光能ISBU将通过其自主开发、建设和
4月2日,湖南省发展和改革委员会发布关于组织开展2025年省预算内基建投资废旧产品设备回收循环利用方向项目申报工作的通知,通知指出,支持废钢铁、废有色金属再生资源精深加工,废旧家电家具回收利用,废旧动力电池拆解和规范化梯次利用,退役风电光伏设备回收利用。支持试点城市、园区构建绿色能源资
3月31日,山西能源局印发《山西省2025年能源转型与生态治理风光示范基地总体方案》(简称“方案”)。《方案》指出,以采煤沉陷区、盐碱地、沙地(以下简称“三类土地”)为重点,坚持新能源开发和生态环境治理相结合,规划建设一批绿色、先进、经济、安全、高效的省级大型风光基地项目。聚焦“三类土地
总部位于巴塞罗那的太阳能铸锭硅片制造商SUNWAFESL成为西班牙生态转型与人口挑战部(MITECO)组织的战略经济复苏与转型项目(PERTE)资金支持计划的拟获奖者之一。在由西班牙能源多样化和节能研究所(IDEA)主导的资金分配中,SUNWAFE在总计2.973亿欧元的初步拨款中获得1.999亿欧元。根据SUNWAFE官网信
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4月1日,宁波市镇海区人民政府关于印发《镇海区关于进一步推动经济高质量发展的若干政策》的通知,通知指出,全面保障重大项目用能。严格落实国家关于原料用能和新增可再生能源消费不纳入总量、重大项目能耗单列、绿证抵扣能耗等政策,实现重大产业项目和新上项目能耗要素应保尽保,保障全社会电量供给
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