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2、应用市场
2020年上半年我国新增光伏装机11.5GW,同比增加0.88%。其中集中式电站7.07GW,分布式电站4.43GW。分季度情况看,受疫情影响,一季度我国光伏装机容量达3.95GW,同比下降24.04%;其中户用光伏装机规模仅258.9MW。随着各地快速实现复工复产,我国二季度光伏装机达7.55GW,同比增长21.77%;其中,户用光伏市场也开始明显复苏,上半年装机超2GW。受疫情影响,在电网接入、外线停工等掣肘因素影响下,部分企业未能按照“630”时间节点完成2019年竞价项目并网,预计部分“630”前未能并网的竞价项目将在年内并网。
3、光伏产品出口情况
2020年1-5月,光伏产品出口额约78.7亿美元,同比下降10.1%。其中硅片、电池片出口额均同比增长,单晶、硅片电池片出口量占比达到近80%;组件出口额约65.0亿美元,同比有所下降;出口量达27.7GW,与2019年同期(28.2GW)基本持平,预计上半年组件出口量可达到33-35GW。从出口市场看,上半年海外疫情的爆发对欧、美、日、澳等市场的影响甚微,其中对欧洲的组件出口进一步增长,对其组件出口额为26.6亿美元,同比增长12.3%,其占比达到40%(2019年同期为28%),成为最大的出口区域;由于2019年12月美国宣布对双面发电光伏组件豁免201法案下的进口关税,美国时隔两年再次进入前十市场,1-5月对美国出口额3.1亿美元,同比增长20倍以上。2020年4月,美国联邦贸易代表处USTR曾要求撤销豁免决定,但于2020年5月27日被美国国际贸易委员会ITC驳回,维持豁免。印度、拉美市场受疫情影响出口下降,系疫情管控和货币贬值所致。
4、技术创新
2020年,我国光伏企业继续加大研发和技改投入,技术创新步伐明显加速。
产业化方面,PERC+SE+9BB已成为头部企业的产品主流,PERC单晶电池平均量产转换效率达到22.4-22.5%,最高量产转换效率接近23.0%,PERC多晶黑硅电池转换效率达到20.6%。N型HJT电池吸引众多企业目光,仅上半年就有6家企业宣布计划投建超过10GW的HJT电池项目。从2019年12月东方日升宣布500W组件以来,2020年上半年,天合光能、晶科、晶澳、阿特斯等组件龙头企业纷纷发布超500W组件产品,就在6-7月,有三家发布了600W高功率组件新产品。高功率组件在降低LCOE和降低土地成本等方面将做出巨大贡献,再配合跟踪支架、智慧运维等系统服务,将更好的迎接平价时代的到来。从整体来看,在多元化的技术中寻找全成本的最优平衡,上下游互通联动才能得到最优降本增效途径。
技术研发方面,上半年,我国光伏企业阿特斯和晶科接连两次打破多晶电池研发效率,其中最高效率达到23.81%,并分别被马丁格林效率表及NREL效率表收录。2020年7月,纤纳光电以18.04%的转换效率第七次蝉联钙钛矿光伏小组件世界纪录。紧接着,晶科能源宣布其研发的N型单晶硅单结电池转换效率达到24.79%,刷新世界纪录。
5、市场价格
受疫情影响,下游需求不振,3-5月期间制造业各环节价格降幅较大。2020年上半年,多晶硅致密料及菜花料最大降幅分别达19%及45%,一度跌破老旧产能成本线。6月受下游市场抢装,加之部分企业由于前期亏损陆续进入减产或停产检修阶段,导致多晶硅产品供不应求,价格触底反弹,但行业整体仍在盈亏线上下挣扎。硅片、电池片、组件等其他环节产品价格稳中有降,但仍能保证一定毛利。
受益于组件、逆变器等设备价格的下降,上半年我国光伏系统建设初始全投资成本持续降低,2020年上半年我国光伏地面电站建设初始全投资成本已基本降至4元以下,较2019年下降约13%。
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