登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
平价时代的机遇
光伏产业走到今天,平价时代无可争议的将在未来几年到来(十四五规划为2021-2025)。平价时代并不仅仅意味着光伏产业链上的各家企业将面临日益缩减的利润,而是通过时代变革的窗口给了产业链上各家龙头企业又一个「随风起舞」的机会。
平价时代,不可避免地会迫使产业链上落后产能地退出,市场份额将再次向各个领域的龙头集中。同时作为当下最为清洁环保的能源,一旦产业链的成本优化完成,步入平价的市场竞争,光电必将在与火电等落后能源的竞争中获得更大的市场份额。这意味着光伏产业链上的龙头企业不仅有机会可以凭借平价时代的浪潮把蛋糕做大,同时也可以从这块蛋糕中分到更大的份额。
降低单位产出成本(LCOE),迎接平价时代,这不仅是国家产业政策的导向,也倒逼光伏产业链上的各家企业加快合作,降低全产业链成本。
6月24日,隆基、阿特斯、晶科、晶澳等7家龙头发布《关于建立光伏行业标准尺寸的联合倡议》,力推统一的M10(182mm*182mm)硅片尺寸标准。这七家企业组成的「同盟」涵盖了电池,硅片,组件这三大领域,其主要目的是希望凭借统一尺寸的大硅片(M10)增加产能,以及减少产业链上下游产品错配浪费,从而降低最终产品的单位产出成本。
作为光伏产业的领军者,这七家企业选择用标准化来协同整个光伏产业链的发展与优化。上下游企业通力合作并不断给予彼此正反馈,改良适配各自的环节,以此来促进整个产业链的成本的进一步降低以及更为健康的发展,或许平价时代的明天并非那么的久远。
国内市场气势昂扬,海外市场也利好不断。6月23日,德国正式取消52GW太阳能补贴上限,同时BSWSolar(德国光伏产业协会)建议将2030年光伏发电目标提高两倍,以满足气候目标和因核能和煤炭逐步淘汰而造成的发电缺口。
这并非单单只是德国这个欧陆最大经济体的选择,目前许多海外国家出于提振疫情当下的经济形式以及对环保的需求对光电产能大开绿灯,而中国各家组件企业作为全球光伏行业的巨头必将攫取丰厚的利润,并最终会把该利润反哺给国内上游的各家企业。
同时海外订单往往提前1至2个季度锁定价格,一方面可以对未来收入带来更高的确定性,另一方面在光伏行业不断压缩的成本面前,锁定的价格可以带来相比国内订单更高的超额收益。如今看来光伏产业已经成为即高铁之后第二个大面积对外输出的优势产业。并且该优势将会在平价时代海内外日益上扬的需求以及产业链上各家企业通力合作面前进一步扩大。
平价时代的到来,或许能像2018年的531新政一样,看似利空,但长期来看反而可以提升板块的整体估值。供给端可以倒逼产业链合作,改良工艺,降低成本,需求端海内外光电市场进一步扩大,这两个端口均有着较高的确定性。
一体化与专业化的路线之争
在平价时代的浪潮到来之际,光伏产业分化为从上游到下游均有一定涉及的一体化企业,和只专注某一环节甚至是某一环节中的某一关键元件的专业化企业。这两种经营路线的差异一定程度体现了企业对于经营风险以及技术风险的选择。
光伏作为一个产出极为同质的行业(均为电),与其他行业相比并未有着明显的品牌溢价,这使得整个行业的逻辑便是如何降低单位产出的成本,这也就为光伏产业的一些企业开启一体化之路提供了契机。
一体化,更好的整合上下游资源降低最终产品的单位产出成本,以及可使得更多产业链中的利润收归囊中,这样的优势使得一体化的光伏企业能比专业化的企业更好的分散自身的经营风险,成为这些企业面对平价时代的选择。
一币两面,分散自身经营风险,也就不得不面对更为高企的技术风险。光伏行业作为一个泛半导体行业,虽然不像芯片行业一般,几乎完美切合摩尔定律,使得产业链上的企业在技术路线上不敢踏错一步,必须专注主业。但近些年来也发生了如多晶硅环节冷氢化替代热氢化、硅片环节单晶替代多晶、电池片环节 PERC电池崛起等多个技术变革。
这一系列的技术革新尚且让一些聚焦主业的专业化企业因「压错时代」失去市场,更何况是兼具多个「副业」的一体化企业。这其中的典型案例就是保利协鑫曾经的硅片霸主因为押注多晶硅片,逐渐被单晶硅片企业挤出市场,市场份额锐减。
专业化企业很多都是各自行业上的隐形冠军,其中佼佼者,如福斯特(49.460,0.59,1.21%)-全球光伏胶膜龙头,全球市场份额在60%以上,福莱特(20.010,-0.46,-2.25%)-全球光伏玻璃巨头,全球市场份额20%以上。它们可以凭借长期深耕各自领域获得的技术优势,不断改良自身产品以获得更大的市场份额。
今天看来晶科、晶澳和隆基均率先完成了不同程度的一体化整合,占尽先发优势;但大硅片、N型电池、叠瓦等未来可能的产业技术创新会给通威、中环等虽尚未完成一体化,但聚焦主业的专业化企业得以凭借卡位新技术以获得破局的良机。
可以预见光伏产业的未来发展之路上会不断充斥着一体化或专业化经营路线优劣的论述,但这两条路线之争并非一定有着高下之别,更多的在于经营者或者投资者对整体产业未来发展的预判上。
隆基股份开启一体化之路是源于当初向下游组件企业力推单晶硅片技术,但当时的硅片市场多晶硅片一统天下,组件厂商不愿改变即有技术,增加未来盈利的不确定性,所以对于隆基的推荐并不买单。面对下游组件厂商的层层阻力,坚信硅片发展方向的隆基于2015年收购下游组件厂商乐叶,亲自下场打通产业链开启一体化之旅。这个2015年的一体化决议波延至今,造就了如今超1500亿市值的光伏行业市值冠军。
光伏行业充满着变革以及不确定性,在这个变化剧烈的行业选择好的标的,实质上是选择优质的管理层。相信这些专业人士能依靠自身的经验和判断力,把企业甚至是整个产业带向辉煌。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
刚刚落下帷幕的光伏行业年度盛宴SNEC,展馆内外人流如织、热闹如常,一场关乎新技术、新产品的巅峰对决在这里上演。场景破局构建多元应用生态作为全球光伏产业的“风向标”,展会现场产品矩阵百花齐放,从传统的集中式电站、分布式系统,到海上光伏、光伏#x2B;交通等领域,产业发展垂直化、场景化特征
在光伏行业的发展进程中,技术与品质始终是衡量企业实力的关键标准。东方日升作为全球领先的全栈式新能源解决方案引领者,再次凭借卓越的研发实力与产品可靠性,在全球权威光伏组件可靠性评估中脱颖而出——连续五年蝉联KiwaPVEvolutionLabs(以下简称PVEL)“TopPerformer”荣誉。PVEL作为太阳能行业
2025年6月11日-13日,SNEC2025在上海国家会展中心隆重举办,众多光伏企业携新产品、新技术亮相。展会期间,供货订单以及战略合作签约接连不断,为光伏行业发展注入强劲活力。集邦新能源整理发现,晶科、晶澳、隆基、天合、通威等超21家企业在展会上达成签约合作,累计规模超9GW,涉及TOPCon、HJT、BC、
6月11日,第18届国际太阳能光伏与智慧能源(上海)展览会(SNEC)隆重开幕,通威携光伏产业链精彩亮相。展会首日,在通威展台上成功举行了合作签约、权威颁证、主题演讲等精彩活动,通威新一代TNC2.0全场景产品矩阵亮相,吸引众多参展客商、观众了解通威光伏产业链发展实力和创新产品。同时,近50家权
硅料五月硅料产量与上月持平,约10.2万吨,以硅耗量2,000吨/GW折算约合51GW。困境之下,我国硅料企业多处于降负荷运行状态、部分中小厂家提前检修。龙头企业策略确定将在后续进行产能置换,同时部分新疆厂家存在复产计划,但仍需观察订单状况。六月硅料产量略有增加,预计整体产量在10.6万吨,以硅耗量
本周硅片价格小幅下跌,其中,N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130μm)成交均价在0.93元/片,环比上周小幅下跌2.11%;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价在1.06元/片,环比上周小幅下跌3.64%;N型G12单晶硅片(210*210mm/130μm)成交均价在1.26元/片,环比上周小幅下跌3.08%。下游需求疲软,上游
2025年6月11日,SNEC2025(第十八届国际太阳能光伏和智慧能源展览会)在上海盛大启幕。全球光伏产业链逾3000家企业齐聚申城,共探“双碳”目标下的技术路径与市场机遇。格普光能携全系列高效光伏组件和全场景解决方案亮相6.2H-D110展位,以实证性能和产品可靠性获新老朋友广泛认可,展位人潮涌动。组件
硅料价格目前成交量较少落定,采购方因自身仍有一定量体的硅料库存,整体压价明确态度,对于硅料采购要价下探到30-34元人民币不等,仍持续听到下探的迹象,目前尚无匹量成交。对于卖方而言,目前正是艰苦时期,目前订单落定较少,且成本无法负荷当前买方要价,一线厂家价格仍旧僵持。本周新单成交贴近
6月11日,InfoLinkConsulting发布本周光伏供应链价格,InfoLinkConsulting调整中国区域BC组件拆分为集中地面项目及工商业项目价格,以及新增欧洲BC组件价格户用及工商业项目价格。
本周多晶硅有一定的成交量,价格再度出现下滑。n型复投料成交价格区间为3.50-3.80万元/吨,成交均价3.67万元/吨,环比下降2.13%。n型颗粒硅成交价格区间为3.40-3.50万元/吨,成交均价为3.45万元/吨,环比持平。p型多晶硅成交价格区间为2.80-3.30万元/吨,成交均价为3.07万元/吨,环比下降1.92%。本周行
5月30日,国家能源局召开全国可再生能源电力开发建设月度(5月)调度视频会。国家能源局党组成员、副局长万劲松出席会议并讲话。会议总结了2025年1-4月全国可再生能源发展总体情况,听取了上次月度调度会提出的意见建议落实情况、全国可再生能源重大项目建设进展、风电光伏产业链供需及发展情况,分析
极星氢能网获悉,10月8日,隆基氢能4台套1000Nm/h高电密中压碱性制氢装备顺利启运发货,此项目一期3000吨绿氨示范项目将由ACWAPower、中国电建华东院、隆基氢能携手完成,隆基氢能为该项目提供整体制氢解决方案及关键设备。隆基氢能总裁马军表示,这是隆基氢能在中亚地区的首个项目,是隆基氢能全球发
日前,有多家终端用能单位向IESPLAZA综合能源服务网反应了其面临的现实问题,欲求通过IESPLAZA的资源对接服务帮助其解决燃眉之急。(来源:微信公众号“IESPlaza综合能源服务网”作者:IESPlaza)如山东某集团下属水泥厂每年用电量至少1.5亿度,耗电量巨大、电费惊人,迫切希望通过虚拟电厂管理平台的
中国光伏企业不惧怕竞争。光伏是市场化程度非常高的行业,市场化手段更宜促进行业发展。这也是时至今日,中国光伏行业领先世界的原因之一。作为全球光伏市场不可或缺的力量,中国光伏企业的优势不会瞬间消失,中国光伏企业期待公平合理的贸易关系,持续为全球绿色产业发展贡献中国方案。近日,全球光伏
在光伏行业不断蓬勃发展的背景下,从硅料到光伏应用系统等各个环节,涌现出一批优秀的光伏企业,以其卓越的实力和显著的成果,生动地诠释了光伏行业的繁盛与活力。本文特意梳理了十大环节的TOP企业。需要强调的是,参评数据不同,排位亦然生变,本文排名仅供参考,欢迎留言补充。01硅料我国多晶硅行业
9月5日,颓废已久的光伏概念股迎来大涨,截至收盘,爱旭股份、帝尔激光、广信材料、英诺激光等纷纷涨停,与此同时,赛伍技术、中来股份、隆基股份等纷纷跟涨。而这些股票爆发的助燃剂归结为“BC电池”。今日,在隆基绿能2023年半年度业绩说明会上,公司董事长钟宝申表示,前期隆基未明确未来的技术路线
2023年上半年,光伏新增装机再创新高,1-6月新增78.42GW,7月单月新增18.7GW。火爆的市场需求下,光伏组件企业出货规模同样得到大幅提升。北极星太阳能光伏网综合企业财报以及调研数据发现,上半年TOP10企业组件总出货规模超160GW。TOP10企业间分化明显,其中TOP4企业出货均超20GW,TOP5之后出货量降至
北极星氢能网获悉,8月8日,北京明阳氢能科技有限公司注册成立,该公司注册资本2000万元,由风电龙头企业明阳集团、禄顺有限公司(LUCKYPROSPERITYCOMPANYLIMITED)、北京永氢宏企业管理中心(有限合伙)等多家单位共同持股,其中明阳集团持有55%股份、为最大股东,明阳集团董事长张传卫担任该公司法定代
北极星太阳能光伏网获悉,5月23日,湖南省益阳市人民政府印发《益阳市打造区域性先进碳基复合材料“碳谷”三年行动方案(2023-2025年)》,《方案》明确将以益阳高新区为主体,以金博股份为龙头,集聚一批技术先进、效益良好的碳基复合材料生产、应用和服务型企业,打造国内一流、省内领先的区域性先
近日,多家光伏企业发布招聘公告,其中包括隆基、晶科、天合、晶澳、阿特斯、东方日升、正泰、协鑫,北极星整理如下:在陕西省政府与隆基股份的共同见证下,陕西省2021年重点产业项目“泾河新城隆基绿能年产30GW高效单晶电池项目”正式诞生隆基乐叶光伏科技(西成新区)有限公司,投资总额近200亿。西咸
今天的数据证明:2023年是风电大年!媒体数据统计结果显示,1-4月中旬风电整机招标结果突破了30GW,而同期的数据仅为今天数据的70%不到。根据行业媒体统计:2023年3月风机公开招标容量6.97GW,其中陆风招标6.07GW,海风招标0.90GW;2023年3月风机公开定标容量4.79GW,其中陆风定标4.24GW,海风定标0.55
随着光伏等新能源产业的发展驶入“快车道”,企业对人才的需求越来越大。近日,隆基、晶科、天合、晶澳、阿特斯、东方日升、正泰、协鑫,多地区多岗位正在高薪热招中,详细招聘信息如下:隆基乐叶光伏科技(西咸新区)有限公司在陕西省政府与隆基股份的共同见证下,陕西省2021年重点产业项目“泾河新城
6月13日,国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV大中华区(以下简称“TÜV莱茵”)在上海举办光伏电池测试中心落成典礼。随着该测试中心的正式启用,TÜV莱茵将为光伏企业提供更深入、更广泛的产品性能、可靠性、耐久性等评估服务,为行业技术创新与高质量发展保驾护航。TÜV莱茵光伏电池测
6月16日,甘肃能源发布公告称,近日,公司收到民勤公司转来的“民勤县发展和改革局关于转发民勤100万千瓦风光一体化项目50万千瓦风力发电项目核准批复的通知(民发改发〔2025〕71号)”“甘肃省投资项目信用备案证(备案号:武威市发改委能源与环资科备[2025]119号)”,民勤100万千瓦风光电一体化项目获得
日前,巴西光伏企业MTRSolar在2025年的前六个月改造了大约50MW的分布式发电厂,许多工厂的设备和组件被氧化,随着时间的推移,效率会下降。“与建造新发电厂相比,对1MW发电厂进行全面改造的成本约为50%,但它以更高的经济性和效率保证了能源生产的连续性,”MTRSolar首席执行官ThiagoRios说。公司预计
6月14日,无锡江松科技股份有限公司(下称“江松科技”)创业板首次公开发行股票(IPO)申请正式获得受理。根据招股书披露,江松科技本次IPO拟募资10.53亿元,资金将投向多个关键项目。其中,2.78亿元用于光伏智能装备生产基地建设项目,目的在于进一步扩大生产规模,提升产能,以满足市场对光伏智能自动化
近日,TaiyangNews发布了2025年4月版《TOPSOLARMODULESListing》报告。报告指出,在全球光伏组件竞争愈发激烈、产能过剩与价格触底的大环境下,组件效率正成为最核心的产品差异化因素,也是推动单瓦成本下降的动因之一,这一趋势在2025年6月更新的列表中得到了充分体现。本月最新列表不仅带来了多项效
刚刚落下帷幕的光伏行业年度盛宴SNEC,展馆内外人流如织、热闹如常,一场关乎新技术、新产品的巅峰对决在这里上演。场景破局构建多元应用生态作为全球光伏产业的“风向标”,展会现场产品矩阵百花齐放,从传统的集中式电站、分布式系统,到海上光伏、光伏#x2B;交通等领域,产业发展垂直化、场景化特征
6月10-12日,SNECPV+第十八届(2025)国际太阳能光伏和智慧能源储能及电池技术与装备(上海)大会暨展览会在上海举行,正泰新能携手多款全新升级的ASTRON系列光伏组件解决方案亮相展会(展位号:8.2H-E680),为现场观众呈现了一场可触可感的多场景式产品矩阵体验与行业科技盛宴,展现出强劲的产品力与磅
6月12日,国际权威第三方检测机构可再生能源测试中心(RETC)发布2025PVModuleIndexReport(PVMI),正泰新能ASTRON系列组件凭借在质量、性能、可靠性三个维度方面的优异表现,再次获评光伏组件制造领域2025年度“全面最佳表现”(OverallHighestAchievers)奖。正泰新能常务副总裁、首席可持续发展官黄海
6月11日,行业目光聚焦上海,共同见证SNECPV+第十八届国际太阳能光伏储能技术与装备大会暨展览会盛大开幕。作为n型TOPCon技术领跑者,正泰新能携多款高效组件及产品解决方案惊艳亮相8.2H-E680展位,全方位展现正泰新能在技术创新、产品可靠性和品牌价值方面的综合实力。展台联动正泰全产业链,从产品到
近日,国家电投、中核汇能湖北、长峡电能、广东省电力开发、湖南红太阳最新招聘岗位,北极星整理如下:国家电投集团新能源科技有限公司,是国家电投集团中央研究院全资产业化子公司,负责实施集团公司B类科研课题项目--高效品体硅铜栅线异质结光伏电池(C-HJT)研究及产技术开发。公司2017年9月在北京注
6月11日,SNECPV#x2B;第十八届(2025)国际太阳能光伏和智慧能源amp;储能及电池技术与装备(上海)大会暨展览会盛大开幕。在这场光伏行业的年度盛宴中,创维光伏以开启全民光伏新时代为主题,携多款创新产品和商业模式震撼亮相,向世界展示了中国光伏企业的创新实力和普惠理念。技术跃迁:创维光伏开启全
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!