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2.2020年的情况与2019年有哪些不同?
从2020年的情况看,与2019年最大的不同是:2019年上半年海外需求非常强劲,但2020年上半年海外需求受疫情影响而较为低迷。而2020年与2019年相同的是,制造业供给仍然在较快的扩张,尤其是今年的硅片环节。
此外,基于当前的光伏系统成本(3.4元/W)、竞电价项目平均电价(0.41元/kWh)测算,组件价格若在2021年上半年下跌0.17元/W以上,在21H1并网相比20H2并网的投资回报率更高。否则,在20H2并网的投资回报率更高。
3.关于2020年竞电价项目并网时点的分析
分析2020年竞电价项目的并网时点是在20H2还是21H1,主要是要预判2021年上半年组件价格的下跌幅度。基于上面的讨论,如果2021年上半年组件价格下跌幅度超过0.17元/W,则21H1并网更“划算”,否则则是20H2并网更“划算”。
但鉴于当前海外需求较为低迷,再叠加硅片、电池片的供给侧近期均存在较大规模扩张(比如,某一体化龙头企业电池片7月初扩产15GW,而硅片的扩产则将近20GW),今年3季度的全产业链价格将延续上半年趋势而继续快速下跌。
根据上半年已经开展的国内各大央企的组件招标,以及SOLARZOOM新能源智库近期调研到的各大企业3季度的制造业产品价格谈判情况,2020年3季度的组件价格恐在1.30-1.40元/W左右低位区间成交,而电池片价格则将在0.70-0.80元/W区间成交。
这样的价格意味着,经过模型测算:(1)经营“硅片-电池-组件”三个环节的企业平均而言在当前硅料价格下的毛利在0.05-0.15元/W出头,净利率在零附近(龙头企业微利)。(2)如果硅片价格不下跌,电池片环节除龙头企业外毛利在0.04-0.12元/W,净利率在零附近。(3)组件环节继续毛利为零,净利为负。
因此,在2020年下半年组价价格的基础上,2021年上半年的组件价格再要继续下跌0.17元/W的概率较为有限。即使硅料、硅片、电池、组件四个环节的毛利均降至零,也只能实现1.13元/W左右的组件价格;若是各环节的净利均降至零,则组件价格在1.25元/W左右。于是,对于2020年已经获得竞电价项目的运营商而言,在2020年年底并网的收益率将大概率高于2021年上半年并网。
由此,我们判断:在无不可控因素的情况下,2020年26GW的竞电价项目,将绝大部分于2020年底(或2021年1月份)完成并网,而非拖延到2021年中。
二、2020年国内项目的装机规模预期
对于2020年国内项目的装机规模预测而言,最大的不确定因素在于竞电价项目于20H2并网还是21H1并网。如不出意外,这一部分在20年底完成的比例将极大概率超过20GW,但有一部分可能会在21年1月份确认并网。
其他方面的项目预测的确定性相对较高:19年竞电价项目(8-10GW)、20年户用项目(7-8GW,取决于最后1个月的抢装情况)、超跑项目(1.5GW)、特高压项目(3-5GW)、扶贫项目(少量)、平价项目(少量)。
整体来看,SOLARZOOM新能源智库预测:2020年国内完成45-50GW的概率是较大的(这与2020年全国新增48GW以上的光伏消纳空间也基本吻合)。这与2020年年初我们的观点相比(不低于35GW),预测的下限水平显著提高。
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