登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
辅材行业具有多重壁垒,阻碍新参与者进入,主要包括技术、客户资源、产品认证以及资金壁垒。一方面,由于光伏组件对于封装材料的要求严苛,产品需通过专业认证才能被厂商认可,辅材制造对生产设备、生产技术等提出了极高要求,厂商需要投入大量资金购置专业设备以及后续研发,在资金、技术方面建立了行业壁垒。另一方面,光伏组件生产企业的供应商选择流程繁杂,因此一般会建立长期稳定的合作关系,这对新进入的生产企业构成一定的客户资源壁垒。
辅材环节行业格局较为优异,厂商对产品价格的话语权较为强。玻璃环节,信义和福莱特双寡头格局越来越明显,自 2013 年至今两家合计产能始终维持在全行业的 40%以上,预计 2020 年能够超过 60%,且随着两家的产能扩张仍然快于行业,市占率会继续提升。胶膜环节,福斯特一家独大,目前占有超过 50%的份额,前三大龙头厂商出货总量占全球 80%。由于组件生产中辅材的不可或缺性,除非遇到极端需求萎缩的时期,一般辅材厂商对于价格的掌控话语权较强,一些组件厂也有通过长单锁定辅材长期供应的做法。
2、全球光伏需求:2020H2 迎来复苏,中长期需求空间较大
海外光伏需求预计将逐步恢复。全球光伏市场的需求基本都受到了卫生事件的影响,目前大部分经济发达的市场已经度过了确诊病例的高发阶段并在逐步放开经济活动,预计在三季度有望迎来新增光伏需求的恢复。另外,被给予厚望的光伏新兴市场(印度、南美和非洲等)则仍然受到卫生事件和汇率不稳定等因素影响,需求恢复时间继续被推后。
组件出口有望在 Q3 恢复。2020 年 Q1 中国组件出口量达 14.76GW,与去年同期基本持平。二季度开始,在海外卫生事件影响下,诸多订单执行周期拉长,部分三季度以后的执行新订单暂时被搁置,预计组件出口下滑明显。但随着一些国家逐渐开始复工和执行开放措施,组件出口量有望在 Q3 得到恢复。
2020 年国内预计新增光伏装机 45GW 以上,Q2 开始启动,Q4 迎来建设高峰。
竞价和户用项目:Q2 国内项目复工明显,2019 年结转的项目抢“630”并网。此外,2020 年竞价项目和户用项目年内建设时间充足,兑现度较大。
平价项目:2019 年 5 月,国家能源局批复的第一批 14.78GW 的平价光伏项目中,约 4.47GW 计划在 2019 年底前并网,仍然约有 10GW 的项目余量。近日,多省份也陆续公布了 2020 年的光伏平价项目名单,预计最终 2020 年全国平价项目批复量有望达到 20GW,这些项目也将明显支撑 2020-2021 年国内的需求。
消纳空间充足:5 月 25 日,全国新能源消纳监测预警中心发布 2020 年全国风电、光伏发电新增消纳能力的公告,根据公告,2020 年全国风电、光伏发电合计新增消纳能力 8510 万千瓦,其中风电 3665 万千瓦、光伏 4845 万千瓦。
光伏中长期需求增长逻辑不变。从 IEA 测算的 2019 年各国光伏发电理论渗透率来看,世界平均值仅为 3.0%,欧盟达到了 4.9%,诸多新兴市场的渗透率仍然较低,中长期仍有较大发展空间。从历史累计装机数据来看,2010 年以来传统光伏装机大国,如日本、德国的新增装机容量全球占比在逐步下降,而美国、印度和其他新兴市场占比在快速上升。BNEF 统计 2019 年有 16 个新增装机量超过 1GW的市场,也预计 2020 年全球有 22 个市场在新增装机超过 1GW,光伏需求不再依赖于少数几个大型市场的趋势在未来越来越明显。
平价大时代来临,国内光伏或迎建设高峰。2020 年 4 月 9 日,国家能源局发布《关于做好可再生能源发展“十四五”规划编制工作有关事项的通知》,明确了本次规划编制工作的核心为“市场化,低成本,优先发展可再生能源”,同时非化石能源发展目标引领下的配额制将对各省的光伏产业发展提供指引。由于成本不断降低加上长期购电协议带来的稳定收益,平价项目申报超预期,将带动国内未来光伏装机规模,截至 5 月底,已有湖南、青海、等 7 省公示平价规模约 20.43GW,同比增长 184%。
可持续发展成为全球共识,清洁能源不可或缺。全球各国已逐渐意识到传统的煤炭、石油等化石燃料的使用给环境和气候带来的严重破坏,因此均采取行动来支持太阳能、风能等可再生能源的发展,如电价补贴、配额制和税收优惠等。在政策激励下,光伏行业增长迅猛,发电占比逐渐提高。虽然疫情对海外光伏项目存在一定影响,但大部分项目仅是延期,海外招标和采购仍在如期进行,中长期来看电力规划受疫情影响不大。根据 CPIA 预测,全球光伏装机预期良好,2025 年新增装机或可达 200GW,年复合增长率约为 6.2%至 9.7%。
3、胶膜行业:一超两强格局稳定、2020H2 关注产品结构优化带来行业利润增厚
3.1、胶膜行业:一超两强格局稳定、价格竞争充分
光伏胶膜主要用于光伏组件的封装环节,是光伏组件的关键材料。胶膜粘结光伏电池片与光伏玻璃及背板,保护电池片并封装成能输出直流电的光伏组件。若胶膜在使用期间出现透光率下降等问题,组件便会无法正常发电而报废。因此光伏组件对封装所使用的胶膜的透光率、耐候性、粘结强度、耐老化等性能要求较高。
福斯特市场份额过半龙头地位稳固、海优新材及斯威克(东方日升子公司、拟拆分上市)份额领先胶膜行业龙头厂商包括福斯特、斯威克(东方日升子公司)与海优新材。2017 年至 2019 年,福斯特胶膜出货量遥遥领先于其他厂商,2019 年销量达 7.49 亿平。按照 2019 年全球光伏装机规模 115GW,根据海优新材招股说明书,1GW 光伏组件保守估计需要胶膜 1150 万平方米,则依照各公司出货量公告测算,2019 年福斯特在胶膜行业市占率约 57%,三大龙头厂商出货总量占全球 80%。
价格竞争充分、龙头公司毛利率维持在 20%左右
2016 年开始由于胶膜行业产能扩张,厂商竞争较为激烈,产品单价不断下探。2017 年第三季度以来,胶膜销售平均单价有所回升,其原因主要在于 EVA 树脂价格有所上升、POE 胶膜等售价较高的新型产品占比升高。
胶膜行业溢价空间较小,其成本几乎全由主要原材料-EVA/POE 树脂决定,龙头公司福斯特的整体毛利率也仅 20%,且是建立在福斯特的成本控制能力领先行业其他公司的基础上,可见价格已经较为刚性。
以福斯特 2019 年数据来看,直接材料成本占胶膜成本的 89.64%,其余成本来自于人工以及管理费用。直接材料以 EVA/POE 树脂为主,加上交联剂、抗老化助剂等。以 EVA 胶膜为例,其直接材料成本来源于 EVA 树脂。EVA 树脂是乙烯的炼制品,其价格受到石油价格波动的影响较大,且多为进口,可控性较弱,价格刚性较强。近年来,全球光伏级 EVA 树脂粒子供给稳定,且海外 EVA 树脂厂商众多,市场竞争程度高,因此行业货源充足,价格较为平稳合理。
3.2、白色 EVA/POE 胶膜性能更优、受益双玻组件渗透率提升
目前市场上封装胶膜以透明 EVA 为主,在此基础上,为了降低成本,提高组件的使用寿命,行业不断对胶膜性能进行优化,并制造出白色 EVA 胶膜、POE 胶膜和共挤型胶膜等新兴胶膜产品。
透明 EVA 胶膜技术成熟且成本低,满足封装材料透光、可粘接、耐紫外及高温等要求,但一方面,透明 EVA 会造成部分太阳能光线的损失,另一方面,产品透水率较高,组件内部易产生 PID 现象,导致组件功率衰减。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
北极星售电网获悉,7月1日,四川广元市经济和信息化局发布关于市第八届人民代表大会第五次会议第4号建议办理情况的函,其中提到,探索开展绿电直连、源网荷储、储能一体化等供电新模式,助力企业降低用能成本。积极协助通威科创试验炉等项目加快办理前期手续。加大向上汇报争取,力争在光伏玻璃产能指
2025SNEC首日——创新篇2025SNEC2025年6月11日,第十八届国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会(SNEC展会)今日在上海国家会展中心盛大开幕。中来股份以“智动新生,质行臻远”为主题,携多项创新产品和技术精彩亮相,向全球展示了其在光伏领域的创新实力与最新成就,吸引了众多行业内外人士
光伏胶膜主要用于光伏组件的封装环节,是光伏组件的关键材料。光伏胶膜粘结光伏电池片与光伏玻璃及背板,保护电池片并封装成能输出直流电的光伏组件。根据《InfoLink光伏辅料供需分析报告》(2025年2月版),以TOPCon双玻组件为例,光伏胶膜已经占到一体化成本的7%左右。InfoLink调研全球光伏胶膜出货
北极星太阳能光伏网获悉,4月1日,浙江省义乌市人民政府发布《关于受理义乌智拓新能源有限公司年产20GW新型光伏辅材投资建设项目环评文件的公告》。公告显示,义乌智拓新能源拟新建年产20GW新型光伏辅材投资建设项目,项目总投资7亿元,位于义乌经济技术开发区朝阳路与江赤公路交叉口西南侧地块五,用
成立于1660年的贺利氏集团,迄今已有365年的历史。官网显示其核心业务分为贵金属及回收业务、医疗健康业务、半导体及电子业务及工业应用业务四大类。在通往成立400周年的路上,这家企业却将出售光伏银浆事业部,退出光伏辅材赛道。银浆龙头的撤退贺利氏为何要自断光伏臂膀?根据贺利氏集团官网,贺利氏
1月10日,乐凯胶片股份有限公司发布公告称,经公司财务部门初步测算,预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-6,620万元到-5,520万元,与上年同期相比,亏损增加854万元到1,954万元。预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10,424万元到-8,724万元。本次预告的业绩尚未经注册会
2025年1月2日起,TrendForce集邦咨询新增N型复投料、N型致密料以及N型颗粒硅三项报价。1、硅料本周硅料价格:N型复投料主流成交价格为40元/KG,N型致密料的主流成交价格为38元/KG;N型颗粒硅主流成交价格为35元/KG。库存动态:多晶硅库存水位大约在38-42万吨区间,考虑到多晶硅上市分流库存量,硅料现
近日,海天股份公告表示,将通过新设立的全资子公司以现金支付方式收购德国老牌光伏企业贺利氏集团旗下的光伏银浆事业部,本次交易的基础价格为5.02亿元(含债权)。具体而言,海天股份此次收购的标的资产包括贺利氏中国持有的贺利氏光伏(上海)有限公司100%股权及债权、贺利氏光伏科技(上海)有限公
10月31日,年产5000吨高效光伏焊带项目正式签约。据了解,该项目预计总投资1.8亿元,该项目固投主要为购置拉丝机、一体化高速涂锡机生产设备和部分装修,预计上30条生产线,达产达标后预计年产值可达5亿元以上,实现税收350万元以上,并可提供约200个就业岗位。
在全球可再生能源迅速崛起的背景下,光伏发电正逐渐成为能源行业的主力军。主材一直受到产业链广泛关注,但在其背后诸如光伏玻璃、边框、胶膜、银浆等等辅材,同样起到了关键的作用。这些辅材不仅直接影响光伏组件的性能和使用寿命,还在确保光伏系统的稳定性和高效性方面起到了重要的支撑作用。随着光
北极星电力网获悉,浙能电力8月29日发布2024年半年度报告。2024年上半年,浙能电力实现营业收入401.65亿元,同比减少3.75%;实现净利润39.27亿元,同比增长41.33%。据悉,浙能电力是浙江省内规模最大的发电企业,主要从事火电、气电、核电、热电联产、综合能源等业务,管理及控股发电企业主要集中在浙
在“双碳”目标持续推进的当下,中国光伏产业正迎来从政策驱动向市场驱动的关键转型期。伴随行业逐步进入市场化转型阶段,如何激发全民参与热情、破解市场渗透瓶颈、构建全产业链协同生态,成为行业发展的重要课题。在此背景下,TCL光伏科技发起的“光伏宠爱季”活动圆满收官,以创新模式为行业市场化
上半年,在“430”和“531”两大政策影响下,光伏行业出现抢装潮,光伏玻璃行业需求回转,玻璃行业持续去库,价格也出现明显抬升,年初堵窑冷修的光伏玻璃产线陆续恢复生产,以及部分新增玻璃产线投产,市场供应宽松。6月开始,抢装潮结束,市场降温、组件排产下降,导致下游对光伏玻璃需求减弱,光伏
这周一,本号还谨慎提示资本可以抢跑。结果,周二开始,资本市场集体抢跑,一把拉满,就像去年A股国庆行情一样,这也再次说明了咱们资本市场的有效性和功利性。一根阳线,改变信仰。光伏板块重燃激情,也再次印证了巴菲特的格言,在最悲观的时候,可以更乐观一些。关于这一轮光伏热潮,风起于何处,又
近日,有投资者通过互动平台向正业科技提问:公司异质结电池技术(0BB/去银工艺)已具备26%量产效率,近期光伏产业链价格普涨,请问该项技术是否进入客户量产导入阶段?预计何时贡献营收?另公司提及将借政策契机推进并购,是否已锁定半导体/光伏领域标的?7月11日,正业科技回答称,2024年基于光伏行
在“双碳”目标引领下,光伏产业作为清洁能源的中流砥柱,迎来了前所未有的发展机遇,但其发展之路并非坦途。近年来,受产业政策、投产周期及技术进步等因素影响,光伏产业核心原材料多晶硅供求变化快,常现阶段性供需错配,价格波动剧烈。多晶硅期货自2024年12月26日上市后,不仅完善了光伏行业价格形
7月9日,乐凯胶片关于上海证券交易所对公司2024年年度报告的信息披露监管问询函回复的公告,重点关注公司经营情况等问题。乐凯胶片回复,2024年度公司实现营业收入14.85亿元,同比下滑近三成,实现归母净利润-0.62亿元,已连续两年亏损。分产品看,彩色相纸、太阳能电池背板、医疗影像材料等产品营收均
近日,隆基与墨西哥知名光伏组件回收机构Rafiqui达成合作,将携手推动墨西哥光伏组件回收产业的基础设施发展,为光伏组件的回收与再利用提供切实可行的解决方案,强化区域循环经济与光伏产业的健康可持续发展。目前,墨西哥在光伏组件回收与利用方面的选择比较有限,当地的废旧组件通常被送往垃圾填埋
第六章非化石能源发展本章作者伍梦尧(中能传媒能源安全新战略研究院)一总体发展概况01非化石能源成为发电量增长主要力量2024年,全国全口径非化石能源发电量同比增长15.4%,全口径非化石能源发电量同比增量占总发电量增量的比重达到84.2%。其中,水电、核电、风电、太阳能发电、生物质发电2024年度发
日前,百川畅银披露签署高效异质结电池项目合作协议暨对外投资的进展。根据公告,2023年9月,百川畅银与湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会签署了《高效异质结电池项目合作协议》,协议约定:公司拟在湖州莫干山高新技术产业开发区对年产4GW高效异质结电池项目固定资产投资约14亿元,建设8条高效
7月4日,百川畅银发布关于签署高效异质结电池项目合作协议暨对外投资的进展公告。公告称,鉴于项目建设受宏观环境、光伏行业市场环境变化、融资环境、项目施工实施条件、项目施工相关方配合进度等多种因素影响,致使本项目无法按原计划推进建设进度。结合公司整体发展规划及市场情况,为优化公司资源配
7月2日,A股光伏板块躁动。可谓一根阳线,改变信仰。这也让低迷的光伏行业,又一次成为资本市场关注的对象。终其原因,近期高层关于“反内卷”的呼声很高,力度很大,而以“内卷”出名的光伏行业,自然首当其冲,势在必破。大家都寄希望于光伏行业能够尽快通过“反内卷”实现产能出清,尽早走出泥潭。
7月9日,青海省政协常委、经济委员会主任尚玉龙一行赴省能源局,就培育发展新质生产力,打造国家清洁能源产业高地相关工作开展调研座谈。座谈会上,省能源局汇报了“十四五”以来全省清洁能源发展取得的成效、存在的困难及下一步工作思路。截至2025年5月底,全省发电装机7576万千瓦(含储能),其中:水电
常熟界泰新能源有限公司项目负责人表示:“现在,在常熟办理分布式光伏项目备案越来越方便了!不仅完全不需要跑窗口办理,而且不需要提供前置材料,为我们企业节省了一大笔开支,这极大地激发了我们投资项目的热情,我们有更多的积极性来促进项目早落地。”1-6月,常熟市分布式光伏发电项目立项694个,
7月11日,四川甘孜州发展和改革委员会发布《关于甘孜州道孚龚吕二期等5个光伏项目法人优选的公告》。根据公告,项目总规模280万千瓦,包含道孚龚吕二期130万千瓦光伏项目、道孚亚日二期50万千瓦光伏项目、道孚格哈普一期50万千瓦光伏项目、石渠10万千瓦供电保供光伏项目、雅江县7号地块光伏发电项目。
日前,云南宣威市人民政府办公室关于废止发展分布式光伏发电相关文件的通知,通知称,根据《分布式光伏发电开发建设管理办法的通知》(国能发新能规〔2025〕7号)规定,《分布式光伏发电项目管理办法的通知》(国能新能〔2013〕433号)废止。因引用的国能新能〔2013〕433号文件废止,决定废止《宣威市
日前,云南省发展改革委、省工业和信息化厅、省能源局印发《云南省推动绿电直连建设实施方案》(以下简称《实施方案》),现就《实施方案》出台背景、主要内容等解读如下:一、出台背景为深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话重要指示精神,落实省委、省政府“3815”战略发展目标,进一步利用云南绿色
这周一,本号还谨慎提示资本可以抢跑。结果,周二开始,资本市场集体抢跑,一把拉满,就像去年A股国庆行情一样,这也再次说明了咱们资本市场的有效性和功利性。一根阳线,改变信仰。光伏板块重燃激情,也再次印证了巴菲特的格言,在最悲观的时候,可以更乐观一些。关于这一轮光伏热潮,风起于何处,又
7月4日,北极星太阳能光伏网发布一周要闻回顾(2025年7月7日-7月11日)。政策篇重磅!2025年可再生能源电力消纳责任权重下发日前,国家发改委、国家能源局印发《关于2025年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》,下发2025年、2026年可再生能源电力消纳责任权重和重点用能行业绿色电力消费比例
7月10日,湖北省自然资源厅印发《关于推进历史遗留矿山生态修复服务产业融合发展的若干措施》的通知。文件指出,拓展多场景运用。在靠近城区或景区周边,对土地开发利用较高的废弃矿山区域,进行综合利用开发,进一步拓宽废弃矿山价值。引导“矿山修复+新能源”,利用矿山开采遗留的地形地貌和地质条件
日前,湖南新宁县发布通知,拟邀请具备相关资质的厂家商谈光伏建设项目。通知提及,为全力推进新宁县县域屋顶分布式光伏发电建设项目落地,新宁县固城能源建设投资发展有限公司现诚挚邀请具备相关资质的优秀厂家莅临洽谈,共商合作、携手打造优质光伏项目,为清洁能源发展贡献力量。据悉,新宁县固城能
日前,福建省漳州市平和县发展和改革局公布2025年第三季度分布式光伏可开放容量信息,2025年第三季度220kV坂后变可接入总容量为22.2兆瓦,平和地区可开放辖区仅涉及山格镇、文峰镇部分辖区,具体包含28条线路132台公变。
7月10日,贵州省能源局发布,截至2025年6月底,贵州省电力总装机突破1亿千瓦、达到10038.8万千瓦,清洁能源装机占比超过六成。其中火电3948.1万千瓦、水电2298万千瓦、风光新能源3548.2万千瓦(风电898.7万千瓦、光伏2649.5万千瓦)、储能244.5万千瓦。2025年1~6月,贵州省发电量保持强劲增长势头,累
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!