【一周市场观察】风光消纳指标出台提升装机空间

5.4 市场化电量交易

2020年3月全社会用电量4398亿kWh，全国各电力交易中心组织开展的各类交易电量(含发电权交易电量)合计为1298.6亿kWh，市场交易电量占全社会用电量比重(即全社会用电量市场化率)为23.9%。

其中，省内中长期交易电量1109亿kWh，省间交易(中长期和现货)电量为190亿kWh，省内和省间交易电量占各电力交易中心组织交易总电量比例分别为85.4%、14.6%。

2020年1-3月，全社会用电量累计15698亿kWh，同比降低6.53%。全国各电力交易中心组织开展的各类交易电量(含发电权交易电量)合计为4049亿kWh，市场交易电量占全社会用电量比重(即全社会用电量市场化率)为25.8%。

其中，省内市场交易电量合计3521亿kWh，占全国市场交易电量的82.9%，省间(含跨区)市场交易电量合计728亿kWh，占全国市场交易电量的17.1%。

2020年1-3月,电力市场中长期电力直接交易电量占全社会用电量比重排序前三名：云南(66.3%)、内蒙古蒙西地区(51.0%)、山西(47.9%)。

中长期电力直接交易电量规模排序前三名：江苏577亿kWh、广东483亿kWh和蒙西374亿kWh。

外受电市场交易电量排序前三名：山东21亿kWh、重庆4亿kWh、和宁夏3亿kWh。

5.5 可再生能源消纳

作为新能源消纳的主体，电网起到了决定性的作用。根据国家电网的承诺，2020年将努力将弃风弃光控制在5%以内。能源局印发的《清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)》，要求2020年弃风率低于5%，弃光率始终低于5%。

受疫情影响，当前弃风弃光率有所上升，但在可控范围内。2020Q1全国弃风率4.7%，同比上升0.6pct，弃光率3.4%，同比上升0.6pct。2019年全年，全国弃风率4%，同比下降3pct;弃光率降至2%，同比下降1pct。

虽然整体新能源消纳状况正在改善，但地区间差异仍然非常明显，最直观的体现即风电投资预警监测结果。监测结果较差的地区新增风电投资被停止，直接影响新能源装机规模的进一步扩大。

2020Q1，全国弃风率前三的省份分布是内蒙古蒙西地区(13.7%)，新疆(12.3%)，甘肃(7.5%)。弃光率前三的省份分布是西藏(22.4%)，山西(8%)，青海(6.8%)。

动力锂电池

6.1 新能源汽车产销量

2020年4月新能源车产量7.3万辆，同比下降28%，其中纯电动汽车5.7万辆，同比下降30%，插电混合式动力汽车2.3万辆，同比上升17%。

2020年4月新能源车销量7.2万辆，同比下降26%。其中纯电动汽车5.1万辆，同比下降28%，插电混合式动力汽车2.0万辆，同比下降22%。

6.2 动力电池装机

2020年4月动力锂电池装机量3.6GWh，同比下降33%。其中三元锂电池装机2.6GWh，磷酸铁锂电池装机量0.9GWh。

2020年4月动力电池生产量4.7GWh，同比下跌35.3%，环比增长5.36%。其中三元电池产量2.86GWh，同比下跌33.7%，环比下跌11.7%;磷酸铁锂电池产量1.85GWh，同比下跌34%，环比增长49.6%。

我们把动力电池产量与装机量进行差值计算可以发现，在疫情负面影响逐渐减小、企业复工复产浪潮的推动下，产量-装机量为正，表明这一阶段处于恢复生产阶段。

2020年1-4月产量与装机量的差值由负转正，表明主要动力电池生产企业陆续复工复产。

2020年4月动力电池Top10企业所占市场份额虽偶有小幅波动，但基本维持稳定。4月宁德时代装机量占比达50%，龙头地位稳固。比亚迪市场占比基本保持在前三，LG化学排位上升至第二位，但竞争情况相对激烈。

行业新闻

7.1 新能源汽车

2020政府工作报告：建设充电桩，推广新能源汽车。2020政府工作报告指出，今年拟安排地方政府专项债券3.75万亿元，比去年增加1.6万亿元，提高专项债券可用作项目资本金的比例，中央预算内投资安排6000亿元。重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”建设，主要是：加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展5G应用，建设充电桩，推广新能源汽车，激发新消费需求、助力产业升级。

欧盟或推220亿美元激励计划，促进“清洁汽车”销量。欧盟委员会正在筹备一项重大经济激励计划，其中可能包括200亿欧元(约220亿美元)的鼓励资金，用于刺激欧盟成员国消费者购买环保型乘用车。该激励措施为针对交通部门1000亿欧元(约1100亿美元)一揽子经济计划的一部分。其中一半资金或将被用于加快开发新的替代动力系统，从而减少公路运输的排放量，公路运输是碳排放持续上升的主要因素之一。另一部分资金将用于在2025年之前建设200万个电动汽车公共充电站。

天津市新增个人指标3.5万个 给予2000元充电券。天津市发布了《天津市促进汽车消费的若干措施》，落实国家新能源汽车购置相关财税支持政策。按照国家规定，积极组织本市新能源汽车生产企业申请中央财政补贴资金;2021年1月1日至2022年12月31日，继续对购置的新能源汽车免征车辆购置税。2020年6月1日至12月31日期间，居住地在本市的人员或注册地在本市的单位在本市新购置新能源小客车，给予每辆车2000元汽车充电消费券，全市不超过30000辆。

7.2 光伏

《2019年度全国可再生能源电力发展监测评价报告》公布。5月15日，《2019年度全国可再生能源电力发展监测评价报告》公布，报告指出，2019年，在规定光伏发电最低保障收购年利用小时数的地区中，新疆、甘肃、宁夏和陕西4省(区)未达到光伏发电最低保障收购年利用小时数要求，其中，新疆I类和II类资源区实际利用小时数比最低保障收购年利用小时数地区分别低27小时和196小时，甘肃I类和II类资源区分别低59小时和221小时，宁夏I类资源区低136小时，陕西II类资源区低6小时。

新疆启动2020年光伏竞价申报工作。新疆下发关于组织申报2020年国家补贴光伏发电项目的通知(以下简称“通知”)，指出新疆具备申报国家补贴光伏发电项目新增装机规模合计60万千瓦，其中：伊犁州15万千瓦、拉玛依市15万千瓦、吐鲁番市15万千瓦、巴州10万千瓦、博州5万千瓦，前述各地(州、市)也是新疆重点支持申报地(州、市)，其他地(州、市)主要解决国家财政补贴存量项目。

广西电网公布2020年首批光伏补贴第二阶段名单。5月15日，广西电网公司公示第二阶段2020年可再生能源补贴项目清单，共涉及41个光伏、风电项目，总装机容量2367.5MW，其中风电占2287.5MW，光伏占80MW，仅西江环境玉林陆川20MWp光伏并网发电项目、西江能源防城港港口光坡镇80mwp渔光互补一期60MW发电工程入围。辽宁发布1.5GW光伏 3.3GW风电建设方案。

7.3 风电

国务院支持新时代西部大开发指导意见公布。优化能源供需结构，加强可再生能源开发利用，开展黄河梯级电站大型储能项目研究，培育一批清洁能源基地。加快风电、光伏发电就地消纳。继续加大西电东送等跨省区重点输电通道建设，提升清洁电力输送能力。加强电网调峰能力建设，有效解决弃风弃光弃水问题。积极推进配电网改造行动和农网改造升级，提高偏远地区供电能力。

国家电网发布2020年风电、光伏发电新增消纳能力的公告。在完成《清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)》确定的重点地区风电、光伏发电利用率目标前提下，充分释放新能源消纳能力，按剔除一季度限发电量情形测算，国家电网经营区2020年风电、光伏发电合计新增消纳能力6850万千瓦，其中风电2945万千瓦、光伏3905万千瓦。

三峡广东浮式海上风电平台试验样机工程启动招标。三峡广东浮式海上风电平台全耦合动态分析及其装置研发试验样机工程招标，涉及1台5.5MW风机的半潜式基础平台建造、运输，风电机组设备及塔筒安装等。试验样机工程计划2020年8月1日前开工，2021年7月31日前完工。

国家电投张家庄100兆瓦风电项目开工。5月18日，国家电投张家庄100兆瓦风电项目开工。该项目安装28台3000千瓦风电机组和5台3200千瓦风电机组，计划于2020年底投产发电，年发电量将达2亿千瓦时。

7.4 核电

浙江省2020年暂安排统调发电机组电量2317亿千瓦时。浙江省日前发布了《关于印发2020年度浙江省电力电量平衡方案的通知》，通知中称，2020年暂安排统调发电机组电量2317亿千瓦时。其中：燃煤机组暂安排1911亿千瓦时，适时根据有关项目用煤单列政策争取情况、控煤任务完成情况及全省电力供需情况等另行调整，天然气机组150—200亿千瓦时，水电和核电机组256亿千瓦时。

核安全导则《核设施放射性废物处置前管理》发布。为进一步完善我国核与辐射安全法规体系，《核安全导则 核设施放射性废物处置前管理》(HAD401/12-2020)日前发布，自公布之日起实施。

7.5 储能

湖南电力辅助服务市场启动优先调用储能、储能调峰补偿上限500元/MWh。5月15日，湖南启动电力辅助服务市场模拟运行，储能等辅助服务商可作为市场主体参与，且文件指出省调可优先调用储能电站资源。其中在深度调峰方面，储能电站按充电电量报价，报价上限为500元/MWH，且储能电站充电电量同时执行现行用电侧峰谷分时电价;在紧急短时调峰交易，满足技术标准、符合市场相关条件的10MW及以上的储能电站可参与，功率≥30MW、持续60分钟以上的储能电站报价上限600元/MWH。

国家电投新能源产业基地落户湖南，开展风储/光储/氢能等项目开发。5月15日，国家电投集团五凌电力株洲新兴能源产业基地项目签约落户湖南株洲高新区，开展储能、氢能、综合智慧能源等新兴能源产业及新能源、配售电等项目投资开发，总投资36亿元。该公司拟在株洲市建设“新兴能源产业基地”，一期投资6亿元，用地100亩，建设铁铬液流电池产线及天然气制氢、油氢电综合一体站、氢能交通等氢能应用示范项目;二期投资30亿元，用地300亩，拟引进国家电投氢能公司氢燃料电池电堆产线落户株洲，并独立或联合产业联盟单位共同开展氢能设备、氢能叉车制造等产业项目。同步开展电热冷气水多联供综合智慧能源、风电+储能、光伏+储能、配售电等项目投资。计划2025年完成建设。届时，年产值将达100亿元，年纳税额5亿元。

7.6 电网

张北-雄安1000千伏特高压交流输电线路工程首个全线贯通标段诞生。张北～雄安1000千伏特高压交流输电线路工程(冀北段)线路长度2×218km，新建铁塔558基，工程建设全部位于河北省张家口市境内。此次率先实现全线贯通的施工3标段起于阳原县高墙乡南口村，止于蔚县西合营镇西辛庄村，线路全长2×48.596km，新建法兰钢管塔89基，采用同塔双回平行架设方式，单基基础最大方量达810m3，最高铁塔塔高135.6米，最大塔重408吨，全线需跨越大秦铁路、宣大高速、G109国道及500kV线路2条，220kV线路3条，110kV线路4条。

全国首座220千伏智慧变电站在江苏常州全面建成。5月19日，目前全国电压等级最高的智慧变电站——220千伏滆湖变电站在江苏常州全面建成。滆湖智慧变电站改造投资约8000万元，由国网常州供电公司历时6个月改造后建成。基于电力物联网架构，改造后的滆湖智慧变电站全面升级了一二次设备和主设备监视系统，新建了辅助设备监控系统，具备设备状态“全面感知”、倒闸操作“一键顺控”、设备异常“主动预警”、全部巡视“机器替代”、人员行为“智能管控”、主辅设备“智能联动”等智慧功能。