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叠瓦组件目前的电池片排版主要有横排版和竖排版两种类型。由于Sunpower拥有竖排版方面的专利,其他企业一般采用横排版较多。
叠瓦封装需要增加切片、排版等设备。相比常规组件,每GW叠瓦组件生产线需要多增加8000万元的成本。目前每GW叠瓦组件设备投资在2亿元左右,其中叠瓦焊接机投资在1-1.1亿元左右,汇流条焊接机在3000-4000万元左右,其他设备5000-6000万元左右。主要的设备企业包括迈为股份、先导智能、沃特维、光远股份等。随着越来越多的设备企业参与,叠瓦的设备投资未来有望进一步降低。
叠瓦有望成为主流组件封装技术
由于叠瓦是目前潜力最大的封装技术,符合技术进步的方向,很多组件企业都对叠瓦组件表现出浓厚的兴趣,并进行了一些相应的布局。在2019年上海SNEC展会上,有10余家企业展出了叠瓦组件。
叠瓦也是继半片后,组件企业布局最确定的技术。2018年底叠瓦组件产能在3GW左右,目前正在扩产的预计10GW左右,规划产能超过20GW。
长期来看,专利问题不会对叠瓦的发展带来实质性阻碍
设计专利到期,工艺专利大部分未到期。叠瓦的专利分为设计专利和工艺专利,目前市场所传的叠瓦专利到期,是指日本信越的叠瓦设计专利到期,而核心的工艺专利,如电池片排版、外观、连接等方面的专利并未到期,这方面专利的主要持有者主要是Sunpower,Solaria也有部分专利。
国内厂商方面,东方环晟获得了Sunpower的专利授权,赛拉弗获得了Solaria的授权,协鑫集成通过收购Sunedison后获得了部分叠瓦专利,而后又获得了Solaria的授权,这些厂商在国内也各自取得了一些专利。
短期来看,Sunpower的专利布局很难绕过。Sunpower的专利布局最全面,从电路、排版到外观设计各个环节都拥有专利,其工艺方案目前来看也是叠瓦技术的最优路径。未来其他企业只能通过牺牲一些成本或效率以避免专利侵权,或者通过支付专利费的形式获得Sunpower和东方环晟的专利授权。随着在国内的叠瓦专利申请成功,Sunpower基本已经完成在中国、美国、欧洲几大主要市场的专利布局,其他企业涉及专利纠纷的产品只能在这几大市场以外的区域销售。
长期来看,专利问题不会对叠瓦的发展带来实质性阻碍。长期来看,叠瓦一定是行业发展的趋势。尽管Sunpower在专利上的布局非常强大,但仅是一些最优的工艺,并非堵住了所有的工艺空间(事实上也很难做到)。未来组件企业和设备厂商在叠瓦技术上仍然有施展的空间,可以通过改变叠瓦工艺顺序排列、外观设计等方式来规避专利问题。只要叠瓦技术足够优秀,行业便有继续探索的意愿。光伏行业额的空间足够大,容得下几家足够有竞争力的组件企业,不会出现一家独大的局面。在巨额组件设备投资市场空间的诱惑下,设备厂商也会更愿意投入资源去研发新的叠瓦工艺,然后授权给购买设备的组件企业,从而进一步扩大叠瓦在组件端的渗透率。另外,中环在控股东方环晟后,也透露出通过产业链合作的方式、进一步推广叠瓦组件的意愿。
专利保利能够激励企业研发,保障龙头企业的竞争优势。一直以来,光伏为业界所诟病的便是缺少壁垒,一旦出现超额收益,便会吸引资金的疯狂涌入,将超额收益变为零甚至是负值。行业的先发优势太小,企业巨额的研发投入不能带来持续的利率回报。但一旦专利保护的氛围形成,企业便有了足够的激励去投入研发,而专利保护也能够保障龙头企业持续的竞争优势,构筑足够深的护城河。半导体行业就是一个很好的例子。
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