汉钟精机：借力半导体和光伏浪潮国内真空泵龙头正崛起-第3页-北极星太阳能光伏网

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1.4. 稳健成长，2019年业绩预增21.82%

2019年公司净利润达到2.47亿，同比增速达到21.82%，创历年新高。公司营业收入近年来增速有所放缓，2019年营业收入达到18.07亿元，同比增长4.34%。但在国家重点发展半导体等产业的政策推动下，真空产品在太阳能光伏、LED半导体等领域取得较快业绩增长，产品结构的调整使得整体毛利率上升，盈利能力提高。公司2019年前三季度毛利率为34.5%，净利率为13.54%，主要是由于产品结构及客户结构有所变动，使得收入及毛利率都有所上升，从而导致净利润增加。

2. 半导体行业国产化加速，真空产品持续加深进口替代

2.1. 2020年行业景气度提升，产业链有望加速国产化

据WSTS数据，2010-2018年，全球半导体销售额由2983亿美元增加至4688亿美元，CAGR为5.8%，同时WSTS最新预测，预计2019年全球半导体销售额为4090亿美元，同比下降12.8%，但2020年将会有适度增长。从现实需求来看，我们认为5G手机、汽车智能化、VR、AR有望成为新的增长极，带动半导体需求。

在半导体材料领域，我国半导体材料在国际分工中多处于中低端领域，高端产品市场主要被欧美日韩等国家和中国台湾地区的少数国际大公司垄断。国内大部分产品自给率较低，基本不足30%，并且大部分是技术壁垒较低的封装材料。国产化需求迫在眉睫。2019年1-10月，我国集成电路进口额为2484.18亿美元，同比下降6.6%；集成电路出口额828.87亿美元，同比增长18.2%。这说明随着我国集成电路技术的进步，以及产能的扩张，我国集成电路进口替代取得了显著的效果。

同时中国大陆半导销售额快增长，占全球销售额的比例提升至20%以上。根据CSIA数据，2019年前三季度，中国大陆集成电路销售额5049.9亿元，预计全年销售额6500亿元以上（约976亿美元），对应占全球销售额的比例提升至接近24%。

近年来我国半导体产业整体实力显著提升，半导体设计、晶圆制造加工与国际先进水平差距不断缩小，封装测试技术逐步接近国际先进水平，部分关键设备被国内外生产线采用。同时，我国也涌现出一批具备一定国际竞争力的骨干企业，华为海思、紫光集团作为行业重点企业，均已进入全球Fabless企业前十强；中芯国际等制造企业在28nm工艺领域取得突破，逐步拉近与国际制造巨头的技术差距；长电科技、华天科技、通富微电等封测厂商通过外延并购与内在发展，快速提升自身实力以及国际竞争力，目前均已进入全球封测企业前十强；北方华创、中微半导体等半导体关键设备企业作为国产装备的领军企业，在先进工艺制程相继取得重大突破。

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