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2.电池和硅料竞争力清晰,疫情或加速集中度提升
2.1电池板块:短期盈利承压,疫情过后有望迅速恢复
坚决扩产,巩固电池龙头地位。公司当前电池设计产能16GW,其中单晶PERC约12.4GW,多晶3.6GW,实际产能利用率在120%左右,有效产能约20GW。成都四期M6产能已经基本达产,眉山一期预计2020Q3投产,金堂一期预计2021H1投产,今年底公司产能将达到28GW,龙头地位稳固。
疫情之下电池环节大规模扩产难以实现。2019年海外光伏市场大幅增长,疫情之前市场普遍预期2020年光伏装机将达到140-150GW的新高度,对应2019年底全行业只有120GW的单晶PERC产能,供给依旧是不足的。因此产业里开启了新一轮扩产浪潮,扩产规模在60GW以上。受疫情影响,光伏电池厂盈利大幅下滑,大规模扩产难以实现,而且多晶电池和部分二三线单晶PERC产能可能退出,供给收缩可期。疫情之后,全球装机恢复,电池环节很可能出现供应紧张,电池价格大概率会反弹。
电池产量持续增加。2019年通威电池产量13401MW,同比增加130%,其中单晶PERC产量10034MW,多晶产量3367MW。2020Q1电池产销量约3GW,同比增加约25%,一季度受春节和疫情影响,产能没有完全释放。
电池价格临时下调。2019年公司PERC综合售价约1.04元/瓦,同比下降26%。2020Q1综合售价测算在0.92元/瓦,一季度价格整体保持平稳。2020年4月18日,通威临时下调电池挂牌价,目前G1和M6规格的PERC电池报价0.80元/瓦,相比3月25上次报价下调0.14元/瓦,此次调价前市场主流价格已经在0.80元/瓦附近,因此调价只是对市场价格的确认。
盈利能力阶段性下滑。2019年公司单晶PERC销售毛利率22%,同比提升4PCT,销售净利率13%,同比下降3PCT。2020Q1毛利率测算仅11%,销售净利率4%,主要受疫情影响,需求低于预期,盈利水平阶段性下滑,预计疫情结束之后将得到恢复。测算2019年单晶电池业务归母净利12亿元,多晶电池归母净利1.6亿元,合计13.6亿元,同比增长61%。测算2020Q1电池板块净利0.7亿元。
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“十五五”是我国经济迈向高质量发展的关键阶段,也是全球能源格局深刻调整的重要时期。在当前和今后一段时间,我国能源电力将持续处于清洁低碳、安全高效转型的大趋势大环境中,如何更加有效地发挥电力在国民经济中的基础和先导作用,促进国家重大发展战略和目标的实现,更好地满足人民群众日益增长的
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