【深度解读】王勃华：中国光伏行业2019年回顾与2020年展望-第2页-北极星太阳能光伏网

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（五）产业政策

2019-2020年，我国光伏发电相关行业管理政策均有重大调整。在项目建设管理方面，由补贴驱动向平价优先、补贴退坡转变，由规模化管理向市场化机制调节转变。在平价光伏发电项目项目管理方面，国家发展改革委、国家能源局1月发布《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》，正式启动平价上网项目和低价上网试点项目建设。在需要国家补贴的光伏发电项目管理方面，4月，发改委价格司印发了《关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知》（发改价格〔2019〕761号）；5月，国家能源局印发了《关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》（国能发新能〔2019〕49号）。从总体思路上来看，转变了以往由国家统一向各省下达年度建设规模的项目管理方式，而是由财政部、国家发展改革委、国家能源局三部委及有关部门联合施策，财政部门定补贴额度、价格部门定价格上限、能源部门定竞争规则、企业定补贴强度、市场定建设规模、电网定消纳能力，通过全国范围内的竞争性配置确定能够获得补贴的项目业主、电价补贴和总体规模。此外，对于户用光伏项目进行单独管理，安排了7.5亿元的资金总额和0.18元/度的固定度电补贴。从执行效果来看，在保证光伏发电建设总体规模的同时有力降低了补贴强度需求。据国家能源局数据，总计2278.8642万千瓦，3921个项目纳入2019年国家竞价补贴范围，项目所需平均补贴强度低于0.07元/度，较2019年确定的指导电价所需的平均补贴强度下降50%。

在补贴兑付流程方面，2020年1月，财政部、国家发展改革委、国家能源局先后印发《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》（财建〔2020〕4号）与《可再生能源电价附加资金管理办法》（财建〔2020〕5号）。其中明确，国家不再发布可再生能源电价附加目录，自2020年起，凡是符合条件的存量项目均纳入补贴清单，这对于目前亟待交易的存量光伏电站来说，无疑是一个利好。

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（六）价格和盈利

整体看，光伏产品价格继续下滑。从产品类型来看，受需求下滑影响，多晶产品价格降幅明显超过单晶产品，尤其是进入12月，多晶产品价格出现断崖式下滑，企业盈利承压，甚至开始亏现金流。从生产环节看，多晶硅环节因为产能供需失衡，价格一度跌穿成本线。对于多晶硅生产企业，虽然单晶用多晶硅致密料价格保持平稳，但多晶用多晶硅料价格畸低；新线成本较低，但老线成本较高，综合来看，多晶硅企业盈利能力不容乐观。硅片环节，2019年单晶硅片因为供不应求，全年价格相对坚挺，盈利能力在制造环节中属于首位。电池片环节，在经历了2019年PERC电池供过于求导致的价格滑坡后，盈利能力出现下滑，随着四季度需求的回升，头部企业的盈利能力基本恢复。组件环节，多晶组件受益于海外市场和国内扶贫和户用市场的拉动，前三季度表现较好，价格未出现大幅下滑。但进入四季度随着单晶组件价格的持续下滑，部分多晶订单开始转向单晶，导致多晶组件需求减弱，价格重新开始下跌；而单晶组件则因为国内的需求启动较晚价格下滑幅度较大，但因为电池片价格的快速下滑导致下半年的盈利能力持续走高。

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（七）外贸形势

2019年，光伏对外贸易形势仍然不容乐观。美国虽然在2019年底终于决定豁免双面组件的201关税，但由于中美贸易的敏感关系和美国本土制造企业的强烈反对，豁免决定仍存变数，况且在2019年这一豁免决定就已经有所反复。此外，直接进口美国的光伏产品仍需叠加“双反”、301关税，直接出口贸易关税成本仍然居高不下。

印度为了支持本土制造业的发展，相继推出了印度制造、保障性关税、BIS认证等政策。印度制造要求部分印度光伏发电项目必须采购印度本土生产的电池和组件。2019年10月，印度新能源和可再生能源部(MNRE)进一步要求只有在印度使用未扩散硅片制造的光伏电池才应视为国产。BIS认证要求六种光伏产品需要通过该认证才能在印度市场销售，其中包括晶硅组件、薄膜组件、光伏逆变器（延迟执行）等。保障性关税仍在延续，但印度财政部于2020年2月1日宣布将进口光伏电池和组件的关税由12.5%增加到20%，虽然该关税目前处于豁免状态，但不排除保障性关税取消后，该关税被要求恢复。

此外，贸易保护也开始呈现新的表现形式——知识产权诉讼。2019年3月4日，韩华新能源分别在美国和德国对晶科能源控股有限公司、隆基绿能科技股份有限公司以及欧洲的REC Group提出诉讼，指控对其存在专利侵权行为。韩华起诉的专利侵权主要指向这三家公司生产的PERC电池技术，这一技术已经成为目前的产业化主流技术。尽管美国国际贸易委员会于11月提交的一份文件显示，此案目前暂缓审理，预计未来两周内将作出不侵权判决，但截止目前仍未看到明确的最终裁决。如若韩华胜诉，一是将直接导致我国晶科、隆基、REC三家光伏企业的PERC电池组件丧失美国市场；二是将导致我国光伏企业不得不抛弃目前已大规模量产的PERC电池技术，而转向其他电池技术，倒逼我光伏企业采取替代技术，增加产品生产成本；三是可能作为其他贸易壁垒调查中的知识产权侵权证据，并对我国光伏企业开拓其他海外市场造成不利影响。

二、2019年发展特点

（一）产业集中度继续增长

2019年，产业链各环节集中度进一步提高。多晶硅领域，排名前五的企业产量约为23.7万吨，约占全国总产量的69.3%,同比增长9个百分点；产量达万吨级以上的企业从2018年的7家减少至6家，产量占比高达83.9%，同比提升12.1个百分点。硅片端，排名前五的企业产量为97.96GW，约占全国总产量的72.8%，同比增长4.2个百分点；产量超2GW企业从2018年10家增加至12家，占比达89.3%，同比提升3个百分点。电池端，排名前五的企业产量约为41.2GW，约占全国总产量的37.9%，同比增长8.4个百分点；产量超2GW达到20家，占比达77.7%，同比增长14.9个百分点。组件端，排名前五的企业产量约为42.2GW，约占全国总产量的42.8%，同比增长4.4个百分点；产量超2GW达到13家，占比达65.6%，同比增长16个百分点。

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