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其实,2019年储能市场的急转直下令所有从业者始料未及。毕竟年初之际,江苏二期电网侧储能项目顺利启动,浙江、湖南等省的规划、招标也进行得轰轰烈烈。
导致这种“高开低走”态势的最大因素源于国家发改委5月底正式印发的《输配电定价成本监审办法》中明确电储能设施不得计入输配电价,影响了电网企业投资储能的积极性。
并且政策对于投资的影响往往是立竿见影的,国家电网公司先是在今年上半年工作会上明确电网侧大规模储能建设暂缓,后又于11月22日正式发布《关于进一步严格控制电网投资的通知》,再次强调了不得以投资、租赁或合同能源管理等方式开展电网侧电化学储能设施建设。
雪上加霜的是,储能在各个应用领域都不太乐观。在辅助服务调频侧,市场容量已接近饱和;在用户侧,连续两轮一般工商业电价大幅下降20%,导致峰谷价差套利空间进一步缩小,商业机会同样难寻;在“新能源+储能”方面,其结果也与预期大相径庭。
而在这种大背景下,资本市场的表现更加惨淡。通过能见调研发现,今年储能企业业绩普遍大幅下滑,部分企业业绩甚至出现断崖式下跌。
当然,不可否认的是,储能作为新兴行业,其崛起之路充满艰难和曲折也是符合事物发展规律的,中国储能市场的规模短期可能会缩小,但行业的发展方向不会改变,风口也依然还在。
06 风电
2019风电关键词:抢装
从2018年开始,风电行业大景气周期开启,复苏趋势明显。进入2019年之后,风电行业复苏趋势持续加速,风机价格呈现回暖迹象。
直到2019年5月24日,国家发改委发布《关于完善风电上网电价政策的通知》,政策规定自2021年1月1日开始,新核准的陆上风电项目全面实现平价上网,国家不再补贴。而对于2021年1月1日之前核准的项目,要想拿到国家补贴,也规定了严格时间。
5月24日的风电平价上网的时间表一出,为了最后的补贴,风电迎来了抢装潮。在政策和市场双重刺激下,低迷已久的风机价格一路上涨,如今甚至高达4500元/千瓦,风机价格直接重回了2010年。
抢装造成了整个风电产业链,各制造环节供需都很吃紧。绝大多数一二线整机制造商无空闲产能,并对已签低价合同进行梳理。轴承、塔筒、叶片、铸件等零部件企业也排产较满、供不应求。
这造成了整个产业链盈利能力大幅增强,包括预付款项、应付账款与票据、预收账款与经营性采购均有不同程度的大幅增长。
受限于风机部件短缺、施工进度等影响,大量已核准项目或将难以按期并网。预计补贴全面取消后,行业将回归理性。
07 光伏
2019光伏关键词:惨淡经营
经历了2018年的跌宕起伏后,2019年光伏行业的前进之路变得愈发艰难。
在去年的严峻形势下,光伏行业新增装机仍达到了44GW。照此趋势,业内原本预计2019年的新增装机应该在45GW-50GW左右。
但是,希望越大,失望越大。7月11日,国家能源局正式公布了2019年光伏发电项目国家补贴竞价结果,统计今年指标仅有37.57GW。而在实际新增装机中,2019年前三季度国内新增装机仅仅16GW,同比大幅下降54%。
由此可见,2019年国内光伏市场的惨淡经营已成定局。
与新增装机跌入低谷形成鲜明反差的是,2019年的光伏产业链制造端却出现了逆势增长。与此同时,一线制造企业海外销售产品数量大增,国外光伏市场成为了光伏企业重要的发展方向。
最受关注的竞价与平价项目在今年也大范围拉开了市场化序幕。总体而言,项目规模超预期,并网数量却不尽如人意。
在产业链端,尽管目前技术成本下降的空间已经不大,但今年的单晶PERC组件价格仍然下降了20%左右。实际上,除了单晶硅片价格岿然不动,其他的产业环节一直在“跌跌不休”。
制图:能见
今年的光伏产业,高效产品产能增加,头部企业仍然在进一步拓展,行业集中度不断提升,加上国企的强势进入,光伏产业结构出现了“质”的改变。
2019即将翻篇,2020是国家“十三五“计划的最后一年,也将是光伏行业能否触底上扬的关键一年。
值得期待的是,今年结转到2020年的项目规模指标在36.64GW以上,保守预期会有18.3GW落地,明年新增装机或有望重回40GW。海外市场在爆发之后也将趋于平稳,而随着平价项目范围的扩大,光伏产业将打开无补贴自发性需求的万亿增长空间。
08 氢能
2019氢能关键词:蓄势待发
当了多年“小透明”的氢能终于在2019年迎来了首次“show time”。
数据显示,仅2019年1-7月,我国氢燃料电池装机量就达45876.9kW,同比大增642.6%,表现十分抢眼。
同时,我国加氢站建设也有较大增幅。截至目前,全国在建、已建的加氢站共120多座,其中有49座已经建成,投入运营的加氢站有41座。
对于氢能如此亮眼表现,政策的扶持功不可没。据统计,今年至少有36个地区(省市级)出台了扶持氢能和燃料电池产业的相关政策,为氢能的可持续发展奠定了基础。
而真正拉开“氢能热”序幕的则是今年两会期间“推动加氢设施建设”被写入《政府工作报告》中。随后,央企、民企、外企纷纷涌入。截至目前,主板、中小板、创业板涉足燃料电池领域布局的上市公司共约64家。新成立的相关企业也如雨后春笋。
值得注意的是,热闹的背后,挑战同样不容忽视。相较于日韩等国,中国在氢能的投入还是太小,一度基本荒芜一片。中国在储氢系统、电解水制氢技术、电极膜等核心技术上有明显短板。这也是相较于二级市场“逢氢必火”,而一级市场如此谨慎的原因。
此外,补贴政策是大家关注的焦点,那本据说已经拟好的国补方案并未如期而至。想必国家已吸取光伏和电动汽车的经验,未来更有可能以“奖励”代替“补贴”,且重点关注核心技术。虽然没有等来国补,但是各地在加氢站、氢燃料巴士上给予了不少地方性的支持。
总而言之,2019年氢能的蓄势待发风险仍较大,核心技术掌握不够,价格偏高。但同时,新的技术不断问世,市场体系也日益完善。我们期待在即将到来的2020年,能够等来国家层面的战略规划,利用好丰富的氢源和广阔的市场这两大优势,踏实钻研,让氢能在未来的清洁能源时代大放异彩。
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