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3、低压电器:地产回暖驱动行业增速,渠道技术领先企业最受益
3.1 行业展望:地产复苏驱动低压增速,推荐渠道技术领先企业
通过对低压电器的跟踪和分析,我们发现:
1)2020年低压电器行业将主要受益于地产竣工提速、制造业弱复苏:巨大规模的房地产新开工项目近年来由于现金流压力竣工时点不断推迟,信贷政策边际放松大背景下,房企现金流呈现改善现象,2019年初建安投资的不断回暖使得下半年竣工明显加快,预计竣工面积在2020年实现10%左右增长的确定性较高且竣工回暖周期有望进一步延伸至2021年,同时低压电器第二大下游工业制造业也将迎来一定程度复苏,此外5G基站及相关3C产业链设备和固定资产建设也将带来确定性的巨大增量。
2)中长期看,下游领域格局变化对企业技术、细致化服务要求提高:低压下游地产、装备制造、5G、新能源等行业集中度将继续提升,相关领域龙头公司供应商可持续增长、抗风险能力更强;此外,数据中心、新能源、IDC、电子3C、锂电、智能制造等新兴行业应用需求爆发将成为长期拉动低压电器行业增长的重要力量。
3)竞争格局方面,随着行业对低压电器质量、研发创新、营销、服务能力等多维要求的不断提升,行业集中度提升成为趋势,低端产能面临长期持续出清:行业内生产企业数量超过2,000家,产值1亿元以上的仅50家左右,小企业供给产品同质化非常严重,行业存在过剩问题,低端产能将面临出清。从另一个角度说,用户对安全性的愈发重视,也更利于那些注重研发和产品品质的中高端知名品牌。另一方面,外资品牌、中高端国产品牌、中低端国产品牌,或者我们过去称之为S1/S2/S3的低压三品牌定位界限正在模糊,市场相互融合正在加快,针对项目型市场、专业应用领域各品牌定位的厂商也将采取不同市场策略,系统解决方案能力的强弱以及是否能抓住新兴产业的发展机遇是国产品牌弯道超车的最大机会。(在后续报告我们会详细进行阐述)。
推荐组合:伴随着下游地产、新能源、5G设备等领域龙头企业集中度日益提升、国产替代趋势继续演绎,行业利润将向具备技术优势、渠道优势、规模优势的企业集中,重点推荐良信电器、正泰电器,关注宏发股份。
3.2用电量持续提升撑需求,地产竣工回暖带动2020年行业增速回升至8%
1. 长期看,2010年至今的发、用电量持续增长支撑低压电器产值
发电装机容量、用电量需求的持续增长支撑低压电器产值。我国全社会用电量成单调上升趋势,2018年为68,417亿度,同比增速为8.4%,连续三年增速超过5%,2019年1-10月为59,232亿度,同比增速为4.8%,略有降低,2010年至今CAGR接近3%;与之相对应地,发电装机量也是水涨船高,从2010年的9.66亿千瓦持续上升到2018年的19亿千瓦,CAGR达8.82%,2018年增速相对较低,为6.5%。未来全社会用电量增长确定性明确,发电装机量仍将持续上升。随着发、用电量的不断提升,低压电器的产值将持续保持增长。
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