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2.2 长期来看,工控内生增长来自自动化升级,将在2035年达到工业3.0
中国制造业体量迅速扩张,目前工业增加值已经是美国的1.4倍,日本的2.6倍,德国的4.1倍,目前增速在6%左右。1960年中国工业增加值290亿美元,改革开放初期的1978年中国工业增加值770亿美元,经过20年改革开放的1997年中国工业增加值为7,360亿美元,世纪之交的1999年中国超过德国,位列全球第三,当年美国工业增加值为中国的3.2倍之多。12年之后的2011年中国工业增加值3.1万亿美元,顺理成章超过美国成为全球第一,“世界工厂”之名正式用数据得以确认。目前,我国工业增加值仍保持6%左右高增速。
我国人均工业增加值仍然较低,反映了自动化水平和工业附加值两个维度的差距。尽管我国工业增加值在过去20年增长较快,但绝对值仍然远远落后于德美日发达国家,主要体现在自动化水平和工业附加值水平两个维度。1)自动化水平:自动化程度越高,人均钢铁产量、人均汽车产量、机器人密度等度量工业产出效率的指标明显提升;2)工业附加值水平:根据微笑曲线,涉及高端技术和专利的前端研发、涉及品牌和服务的后端营销占据了产业链大量的利润,而组装、制造等终端生产环节附加值较低。
过去20年中国人均工业增加值追赶速度较快,国内自动化水平的大幅提高,提升潜力巨大。回溯历史,我们20多年来我国自动化水平提升速度相当快,1997年中国人均工业增加值仅为4,250美元,仅为美国的1/18,2016年这一比值接近1/5,其间1991-2010年这20年中国人均自动化效率(人均工业增加值)CAGR为9.5%,基本和GDP保持同步(1979-2018年中国GDP CAGR达到9.4%,同期世界经济增速只有2.9%),同期德、美、日CAGR仅为1.4%、2.4%、2.15%,在此期间中国从工业1.0阶段用了20年时间基本完成了电气化的普及,达到了工业2.0以上的水平并初步实现了部分先进工业和先进企业的自动化生产;相比之下,欧美从19世纪40年代工业1.0到20世纪40-50年代工业2.0用了整整一个世纪。
就业人口、人员工资、政策扶持是推动工业增加值持续增长的因素,预计中国未来人均工业增加值长期按照8%左右增长。2018年我国制造业城镇就业人口数为4,178万,同比下降9.9%,连续5年保持下降,且降幅仍在扩大;农村就业人口数为8,045万,同比下降6.1%,连续3年下降,且降幅仍在扩大。与下降的就业人口数量成反比的,是制造业人员较高增速的工资,2018年我国规模以上制造业就业人员平均工资为64,643元,同比增速扩大到11%,我国的人口红利已渐行渐远。欧美发达国家日益减少的制造业从业人员占比为我国提供了参考案例,2017年中央经济会议和2018年政府工作报告多次强调制造业转型升级,工业,尤其是工业控制的发展,迎来了外部政策大力扶持、内部需求实质性增长的最佳发展时期。考虑到日益减少的从业人员数量,我们预计我国人均工业增加值长期增速在8%左右。
根据人均工业增加值对比判断,中国有望在2034-2039年实现工业自动化。2018年中国人均工业增加值为23,150美元,按照我们长期8%增速的假设,大约在2039年前后我国人均工业增加值将达到10万美元,达到美国当前人均工业增加值水准(自动化水平介于2.5-3.0之间),考虑到美国拥有芯片制造业、航空制造业、汽车制造业、快速消费品制造业等诸多超高附加值行业,所以中国大约将在2034-2039年即可实现工业3.0,即仅用30年左右时间就达成了工业2.0到工业3.0的腾飞,而欧美这一跨越至少耗时70-80年。
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