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国网对新一代智能电表的需求转变为IR46,其与传统的IEC存在较大差异。IR46电能表与传统电能表差异较大,最显著的差异是“芯”的数量:IR46采用两个MCU的设计思路;而我国传统IEC电表则采用单个MCU+专用电能计量芯片。IR46分为计量单元和管理单元,两个物理分离的单元独立管理电能计量和电能管理部分,两部分通过SPI接口进行数据的单向传递,其中计量单元不允许软件升级,而管理单元则允许软件升级;与之相对比的是,我国传统的IEC智能电表仅有一个单元,其中包括了计量芯片、存储器等,但不允许软件升级。
IR46新表相较于传统表单品附加值大幅提升,技术难度更大将使得头部企业份额加速集中。IR46中管理芯升级的意义在于,其可以在不影响计量单元运作的前提下,同时具有窃电管理、在线诊断、费控显示、对外通信、事件记录、数据冻结、负荷控制等功能。因此,IR46相比于IEC给消费者的附加值更高,而实现的难度也更大,因此未来国网智能电表集采,中标企业数量有望由目前的60-70逐步减少,具备较强技术研发实力的前20-30家头部企业有望实现份额的提升。
更换周期、用电量持续上升和新一代电能表推广将促智能电表行业量价齐升,推荐技术领先、智能电表业务占比大的企业。从2012-2014年智能电表的招标历史看,2020年智能电表的更换需求仍处上行阶段,叠加用电量持续上升带来的增量电表需求,2020年电表招标规模预计在8,500万只左右;新一代智能电表IR46将有望在国网2020年第二批招标开始得到大规模推广,单品附加值的增加和技术难度的提高将提升智能电表的单价50%以上。我们认为,2020年开始智能电表版块将迎量价齐升阶段,市场规模将显著扩大。往年智能电表招标的中标格局极其分散,但新一轮智能电表招标将形成技术壁垒,对于技术较弱的表计企业来说,未来将很难推出质量过关的新一代智能电表。
2、工控“三重底”逐步明晰,行业增速有望最快在2020年Q1转正
2.1 行业展望:把握工控“三重底”右行趋势,看好自动化龙头
1) 长期看,工控内生增长来自自动化升级,将在2035年达到工业3.0:目前我国工业增加值年均6%,体量全球第一,但人均工业增加值仍较低,反映了自动化水平和工业附加值两个维度的差距。我们认为,外部政策的大力扶持和内生需求实质性增长,将支撑人均工业增加值约8%增速,于2034-2039年实现工业自动化。
2) 中期看,2019年Q4或是制造业周期性拐点,工控需求最低点已过:2018Q4工控行业需求下滑最快,2019Q2以来行业增速滑入负区间但有望在2019Q3触底,3C、机器人、锂电、光伏等新兴行业需求在将从2019年Q3后陆续释放,将有望带动OEM行业增速由负转正,并带动行业整体最快在2020年Q1转正。
3) 短期看,工控行业需求回暖尚难确认,消费制造业复苏略强于中游制造业:工控项目型市场需求增速虽为正但有继续下行压力;中小型企业需求确有回暖迹象,特别是5G对3C产业需求的拉动作用明显,其他例如汽车、通用设备等中游制造业回暖是支撑整体中游制造业OEM工控需求“上台阶”的关键。
推荐组合:从1-2年维度看,3C、锂电、光伏等新兴行业需求将爆发,工控OEM需求景气度将超越项目型市场需求景气度;2019年底我国制造业处于被动去库存阶段,制造业存货已达7年低点,未来主动加库存将驱动行业复苏,推荐工控自动化龙头汇川技术、信捷电气,建议关注麦格米特、宏发股份。
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4月20日,泛在电力物联网解决方案企业深圳市润诚达电力科技有限公司(以下简称“润诚达”)宣布:已完成了千万级人民币的A轮融资。本次融资的领投方为中国科技开发院旗下的中孵资本,云悦资本担任此次融资独家财务顾问。润诚达成立于2010年7月,是一家集研发、生产、销售、运营运维于一体的泛在电力物
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