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数据来源:BP、国信证券
此外,印度市场,光伏LCOE自2017年起低于当地主流传统能源——煤电的度电成本,从而使得光伏项目具备竞争力,装机规模迅速从4GW的水平提升到9.63GW,实现了几何级增长。澳大利亚同样在2017年迎来平价时点,在2017年之前新增装机规模始终在1GW水平,而在2017年光伏度电成本低于当地天然气发电度电成本后,新增装机在2018年迅速提升至4GW级别。(见图二)
图二:澳大利亚平价上网对装机量的影响
数据来源:BP,BNEF,中金公司研究部
具体到国内,2019年1月平价项目管理办法要求,十三五期间平价项目享有20年电价不变及优先并网消纳的优惠。且2020年底前核准并开工的平价/低价项目,可维持相关优惠支持增持不变。仅根据第一批光伏平价项目申报情况来看,合计14.6GW新增项目,预计2019年完成2-3GW,而11GW以上项目需2020年底前开工锁定优惠政策,即使无法全部完工,也能带来8GW左右的增量。此外,随着组件价格下降,2020年预计持续有平价项目申报。而平价上网也将是2020年及之后光伏需求的最大催化剂。
有望重回50GW规模
除平价项目将带来增量之外,竞价项目仍然会有序推进。需要指出的是,2019年未能完工的竞价项目不会消失,而是顺延到2020Q1和Q2并网。此外,根据光伏行业协会及国家发改委能源研究所指引,2020年竞价项目相关政策有望于2019年12月发布,并于2020年3月底公布竞价项目。则企业提交材料时间为2-3个月,建设并网周期近9个月。相较19年竞价申报3-15天,建设并网不足6个月,2020年竞价项目申报及建设时间更加充裕,指引竞价规模大概率将满额推进。
根据前文的预估,2019年或将有9.8GW的并网量顺延到2020年,已经申报,大概率在2020年开工的平价项目贡献8GW。其他项目采用中金公司的中性预估分别为:新增竞价18GW;新增平价项目3.5GW;领跑者计划奖励1.5GW,2019年内第三批领跑者项目完成建设,能源局给予如期并网的三个基地合计1.5GW奖励,有望2020年完成并网;扶贫项目1GW;户用项目4GW;其他政策项目约5GW,主要包括之前特高压配套的光伏8GW项目由于19年未能完全并网,预计会有约5GW剩余将在2020年完成。由此估算2020年国内装机量将达到50.8GW。需要指出的是,这与大多数机构的中性预测相比已经是非常保守的数据。
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