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此前,3月12日下午,天业通联在深交所举行重大资产重组媒体说明会,天业通联拟发行股份购买晶澳太阳能100%的股权,标的资产的预估值为75.00亿元。
9月12日下午,天业通联在深交所举行重大资产重组媒体说明会。
交易方案概况显示,天业通联拟将全部置出资产注入全资子公司秦皇岛天业通联重工科技有限公司,并向华建兴业交割重工科技100%股权,拟出售资产的预估值为12.70亿元;同时,天业通联拟发行股份购买晶澳太阳能100%的股权,标的资产的预估值为75.00亿元。
本次交易构成重大资产重组、重组上市和关联交易。本次交易完成后,晶澳太阳能的全体股东将成为上市公司股东,上市公司的控股股东变更为晶泰福,上市公司的实际控制人变更为靳保芳。
晶澳借壳天业通联回A股前情提示一周,晶澳实现退市和借壳上市!
2018年7月17日,晶澳太阳能刚刚宣布与控股母公司JASOAcquisition完成合并交易。合并完成后,晶澳太阳能成为JASO Acquisition的全资子公司,将不再在美国纳斯达克证券交易所公开交易。晶澳太阳能宣布完成与控股母公司的合并交易,正式从美国纳斯达克退市并成为私有公司。
2018年7月23日夜间,天业通联发布公告《秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于重大关于重大资产重组签署意向协议签署意向协议的公告》称,2018年7月19日,秦皇岛天业通联重工股份有限公司与晶澳太阳能有限公司的实际控制人签署了《重大资产组意向协议》,对公司以发行股份方式购买晶澳太阳能100%的股权相关事宜达成合作意向。
本次重组后,【上市公司】的实际控制人将发生变更,由【何志平】变更为【靳保芳】,本次重组将构成借壳上市。
一波三折的合作
2018年3月,深交所的中小板公司管理部,针对天业通联迟迟不复牌的情况,分别于8月8日和10月18日两次发出问询。
目前,天业通联针对深交所的对于公司迟迟不复牌的关注函予以回复,称目前交易双方就交易作价等核心条款尚未达成一致。
深交所注意到,天业通联称其停牌时间预计不超过2个交易日。截至目前,天业通联仍未提交股票复牌申请,遂深交所向其发去了关注函,要求天业通联说明并披露未如期复牌的原因、筹划事项截止目前的进展情况等。
天业通联在公告中提到,公司股票未能如期复牌的原因有三:
(1)本次交易涉及美股私有化、拆红筹及股权融资,交易较为复杂。在关联公司晶澳太阳能控股有限公司私有化完成后,晶澳太阳能还需要进行红筹结构拆除、内部资产整合和股权融资,事项繁杂,任务艰巨。目前私有化主要工作已完成,拆红筹的一部分工作已完成,股权融资尚在进行中。
(2)标的公司体量大,资产梳理、审计、评估等工作量大。晶澳太阳能体系内主体较多,涉及多项资产的全面尽调,工作量较大,目前仍在积极推进中。审计、评估工作也正在加紧推进。
(3)交易双方就交易作价等核心条款尚在协商中。交易双方就交易作价等核心条款尚未达成一致,公司目前正在与交易对方就本次交易开展进一步磋商协调工作。另外,天业通联称公司正积极推进本次重大资产重组的各项工作。交易协议内容在磋商及论证中;各中介机构也在开展本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等各项工作。
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本项目整体方案为秦皇岛天业通联重工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产。出售资产为原上市公司截至评估基准日之全部资产及负债,出售资产承接方为上市公司间接控股股东华建兴业,交易价格12.72亿元;标的资产为晶澳太阳能有限公司100%股权,交易价格75亿元。本次交易构成重组上市。晶澳太阳
11月19日天业通联公布,公司于2019年10月28日获得中国证监会核准,具体详见公司于2019年11月7日刊登在巨潮资讯网的《秦皇岛业通联重工股份有限公司关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》。公司根据上述核准文件的要求积极推进此次重大资产
10月22日消息,上市公司天业通联的2019年三季报正式出炉,前三季度,公司实现营业收入1.9亿元,亏损3952万元。天业通联主要从事铁路桥梁施工起重运输设备及其他领域起重运输设备的设计、生产、制造、销售、施工服务,产品主要用于铁路、公路桥梁及地下轨道施工建设。今年以来,天业通联在保持主业稳定
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2019年9月19日,证监会召开《并购重组委2019年第40次工作会议》,审核天业通联重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项。天业通联已向中国证监会上市公司监管部出具了《并购重组申请人保证不影响和干扰并购重组审核委员会审核的承诺函》。天业通联在2019年9月19日并购重组委工作会议召开当天停牌
秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会工作会议安排的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2019年9月12日在其官方网站上发布了《并购重组委201
8月16日晚,天业通联发布半年业绩报告,公司2018年上半年实现营收1.4亿元,目前天业通联正在推进与晶澳太阳能的重大资产事项。今年一月,天业通联董事会通过《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》及相关议案。公司拟向华建兴业投资有限公司出售全部资产与负债,向宁晋县晶泰
5月28日,天业通联发布大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书。报告书显示,天业通联拟向华建兴业出售截至评估基准日之全部资产与负债,华建兴业以现金方式支付对价。为便于置出资产交割,天业通联拟将全部置出资产注入重工科技或其他全资子公司,并向华建兴业交割重工科技或其他全资子公司100
晶澳太阳能计划借壳天业通联上市的方案发布后备受市场关注。3月12日,天业通联和晶澳太阳能双方高管举行重大资产重组说明会,针对投资者关心的交易定价合理性、晶澳太阳能资产负债率快速增加以及光伏产业面临的政策风险等问题进行了回应。定价是否合理从重大资产重组预案看,晶澳太阳能要完成借壳上市
经历了近20天的等待,开年首例中概股回归案的神秘“底牌”仍未被揭开。2月12日,天业通联发布公告称,公司将延期回复深交所问询函。此前,天业通联曾发布《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》,拟将上市公司全部资产及负债以现金对价方式出售给华建兴业投资有限公司;同时,公司拟以发行
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