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近期光伏、风电、氢能等清洁能源板块持续走强,多只龙头企业股价一路上涨。什么原因,风来了?
政策扶持力度加大
提高清洁能源利用,支持政策是指向标。
相关行业人士向记者介绍,清洁能源装机规模增长迅速,消纳问题成为政策关注重点。从政策的角度,配额制的出台进一步为清洁能源消纳保驾护航。
根据配额制文件中对2020年的约束性指标,以及2020年的预测发电量,预计2020年非水可再生能源相比2017年,仍有一定的提升空间。
从技术角度来看,电网对新能源的消纳必须是在电网稳定运行基础上进行。国家能源局此前发布的规划项目和投资,对于新能源消纳也有着极大推动作用。
以光伏为例,自2014年以来,6次政府工作报告中有5次都提到光伏,凸显作为新兴产业之一的光伏产业被重视的程度。
近期,国家能源局召集相关企业举行座谈会,光伏作为电力行业的重点板块,其布局已透露今年我国光伏发电建设管理工作将有重大机制创新——重点是 “量入为出”,以补贴额定装机量。
国家发展改革委能源研究所可再生能源发展中心副主任陶冶指出,2019年至2021年是非常关键的3年,光伏今年超目标发展已成大概率事件。
今年年初出台的“平价政策”也为光伏和风电的发展带来想象空间。有行业人士认为,光伏、风电行业未来面临较大投资机会。
较之传统发电,光伏、风电显然更为环保,从理论上讲,在实现平价上网之后,只要自然条件满足,未来新增电厂就不应该再使用传统火电。未来风电和光伏的需求可能将是爆发性的。
此外,减税降费给行业带来的红利也将释放。在多位业内人士看来,降低制造业增值税税率意味着生产企业的利润将会增加,有更多的空间让利给下游企业,推进风电、光伏系统成本进一步下降。
值得注意的是,氢能源今年则是首次被写入政府工作报告:推动充电、加氢等设施建设。同时,广东等10个省份也早将发展氢能写入政府工作报告。
有研究人士表示,上述政策标志着燃料电池产业得到政府的高度重视。推动加氢设施或只是国家发展燃料电池产业的第一步,后续可以期待更多推动产业的具体措施。
龙头企业发展亮眼
相关上市公司积极布局
光伏
在政策回暖的前提下,光伏企业尤其是龙头上市公司表现积极。进入2019年,隆基绿能便发布了新的公告,计划投60亿元新增23GW单晶硅产能。
此后,不到一个月的时间,中环股份便宣布投资90亿元,建设全球最大的高效太阳能用单晶硅生产基地,年产能25GW。
有行业人士对上证报记者表示,在光伏政策转向的情况下,行业逐渐回暖。主流企业将通过海外市场对冲国内压力,企业分化和集中度将提高。
风电
经历了2017年的低迷之后,我国风电装机2018年首次迎来复苏。
多家上市公司的业绩报告也验证了这一点。金风科技2月22日披露的业绩快报显示,公司2018年度实现营业收入287.31亿元,同比增长14.33%;净利润32.17亿元,同比增长5.30%。
报告期内,该公司风机销售容量增加,进入运营阶段的风电场容量增加、弃风限电情况好转、发电量较去年同期增加,导致公司实现的营业收入同比增加14.33%。
除了金风科技外,其他风电运营商业绩都出现了大幅增长。综合近10年数据来看,2018年完全可以称得上风电上市企业近10年来业绩最好的一年。
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