中国光伏：世界工业之林中的参天大树

制造及配套全面突破

(一)主要产业链生产环节齐头并进

改革开放后，我国在自主研发基础上，开始引进国外电池生产线，相继成立了宁波、开放、云南、秦皇岛等机构研发生产太阳能电池，并应用于消费品、离网等系统中。进入本世纪后，在国内外市场带动下，无锡尚德等一批企业成立，开启了我国光伏产业发展历程，至2005年，我国大陆太阳能电池组件产量只有200MW左右，占全球1.8 GW产量的11%，仅为日本当年产量的1/4左右，排名位于日本、欧洲之后，最大企业无锡尚德的产能刚刚进入100MW行列;中国大陆多晶硅产量约80 吨，仅占当年全球太阳能电池耗硅量2.87万吨的0.3%，中国太阳能电池行业所需的多晶硅95%以上需要通过进口解决，这也正是所谓“两头在外”的多晶硅供应在“外”。

无锡尚德等企业充分利用国内的产业配套优势及国内外市场、资本和人才等基础上，快速发展壮大，也逐步带动配套产业的发展，包括背板、EVA角膜、浆料等，继而带动配套产业链原辅材基本实现国产化，进而反哺主产业链。至2017年，中国大陆多晶硅产量24.2万吨，占全球总产量44万吨的56%;硅片产量约为90 GW，占全球总产量105 GW的83%;电池片产量68 GW，占全球总产量103 GW的67%;电池组件产量达到74GW，占全球总产量105 GW的71%。上述四个制造端主要生产环节产量均多年连续位居全球第一位，其中太阳能电池组件已连续十一年位居全球第一位。各环节产量前10名的企业中有半数以上位于中国大陆。其中太阳能电池组件至少有30家企业产能超过500MW、20家超过1 GW;2005-2017年，中国大陆累计生产太阳能电池近300GW。如今，每MW晶硅电池生产线工艺设备的投资已经下降至最低60万元以内;光伏发电平均建设成本由20元/W以上下降到6元/W以下;多晶硅自给率已超过50%，严重依赖国外进口的局面发生了重大改变，并有望逐步解决电子级多晶硅进口替代问题;从2008年至2017年，每千吨多晶硅生产线投资由7-10亿元下降至1亿元左右，有些企业成本控制得更低。生成成本由2005年接近100美元/千克下降至目前的9美元/千克。

(二)配套产业链环节取得重大进展

在生产线专用设备方面：2017年中国光伏设备行业总营收超过100亿元，光伏设备相关企业数量达到80家以上，从业人员超过8000人。目前，中国光伏设备企业从硅材料生产、硅片加工、光伏电池片、组件的生产，相应的纯水制备、环保处理、净化工程的建设，到与光伏产业链相关的检测设备、模拟器等，已经具备成套供应能力，部分产品如扩散炉、管式PECVD、单晶炉、多晶铸锭炉、层压机、检测设备已经有不同程度的出口。目前，一条100MW生产线的工艺设备的投资，仅需要5000万元人民币左右，而在10年前，大约需要1.6亿—2亿元。

在专用材料方面：目前，铝浆供应已经完全实现国产化，国内从事光伏铝浆产品研发与生产的企业有20多家;国内背面银浆市场外资企业占主导地位的局面已经被打破，仅儒兴和光达两家企业的市场占有率即达到50%以上;传统的国外背板企业市场份额正在下降，国产背板供应商正在整体崛起，苏州赛伍于2014年跃居全球背板出货量第一位;我国光伏EVA胶膜已实现国产化，自给率已达到95%以上，2015年我国EVA胶膜产量占世界总量的80%以上，仅杭州福斯特一家产量即达到2.9亿平方米，约占全球市场的40%;我国已成为世界上最大的超白压花玻璃生产国，全世界93%的晶体硅光伏组件采用中国生产的光伏玻璃;中国已经占据全球边框市场的80%左右，爱康金属连续9年占据全球市场份额的15%以上，居全球边框行业之首;中国已成为全球最大的太阳能支架生产基地，中国生产的支架占据全球的份额50%以上……

(三)服务领域逐步建立健全

除中国光伏行业协会、中国可再生能源学会、中国循环经济协会可再生能源专委会、全联新能源商会等行业组织之外，一批与光伏领域相关的企业联盟、分会、中介组织以及地方性行业组织不断涌现;同时，各地方也开始成立区域性行业组织，开展数据统计、标准制定等相关工作，相互协作，推动产业有序发展。与光伏领域相关的专业媒体、专业咨询机构、专业分析人士层出不穷;相关标准制修订速度正在加快、检测测试认证机构正在逐步健全……

闯出全新发展格局

(一)国内市场快速成长，装机量跃居全球第一

1978年，我国太阳能光伏累计装机量(含消费品)约为3.5kWp，组件售价为120元/Wp，到2005年我国新增光伏装机量达到5MW，约为全球当年新增装机量1.4GW的0.36%;其中德国、日本、美国2005年的装机量分别为837MW、292MW、102MW，中国仅为德国的0.6%。2010年中国累计光伏装机量70MW，仅为当年全球累计光伏装机量5.17GW的1.35% 。

到2017年，我国新增光伏装机量53GW，同比增长53.6%，占全球新增装机量102GW的52.02%，连续第五年位居全球新增光伏装机量第一位。

2017年，中国累计光伏装机量达到130GW，占全球累计装机量236GW的18.2% ，连续三年位居全球累计光伏装机量第一位。

2005年，中国光伏电池组件产量的95%以上出口到海外;2017年，中国光伏电池组件产量的自我消化率已经超过一半，所谓“两头在外”的中国光伏电池产品严重依赖国外市场的局面得到大幅度改善。

(二)国际市场格局变化加剧，多元化发展态势明显

40年里，中国光伏产品出口面对的传统国际光伏市场格局发生了重大变化，中国的光伏国际市场已从发达国家延伸到发展中国家，中国光伏组件出口市场的多元化发展态势明显增强，市场范围已经遍及亚洲、欧洲、美洲和非洲，其中中国、日本、印度、韩国、泰国、菲律宾、巴基斯坦、土耳其、东南亚、拉丁美洲、中东和北美均出现了较快增长;全球光伏应用市场的重心已从十年前的欧洲市场转移至中、美、日等市场，中、美、日、英合计已占据了全球市场的70%左右;新兴市场如印度、拉丁美洲诸国及中东地区也亮点纷呈。欧洲市场已从十年前占中国出口市场的70%以上下降到2017年的15%以下，亚洲市场快速成长并已在2014年实现了占比超过50%。

产业发展经验

光伏产业能取得如此成绩，与改革开放带来的各项利好分不开，与产业各界的努力分不开。

坚持规划引领，推进产业合理布局。国家从各个层面制定相关产业规划，引导产业健康有序发展。例如制定太阳能光伏产业相关发展规划、制定相关行业发展指导意见等，充分利用国内外光伏市场、资本和技术等资源，推动产业不断发展壮大。过去十年，多晶硅产量年复合增长率达到50%，太阳能电池产量年复合增长率达到27.7%。积极引导产业集聚发展和差异化发展，在江苏等地形成产业链相对完善的产业集群，在西北能源富集地区形成优势明显的多晶硅、单晶硅特色产业和光伏发电集群。制定实施《光伏制造行业规范条件》，规范产业发展秩序，制造业整体情况向好趋势明显，国际竞争力不断增强，企业盈利水平明显提升，从规范前的几乎全线亏损回升至2016年的5.7%。

坚持自主创新，增强产业核心竞争力。国家高度重视光伏产业核心竞争力建设，通过电子产业发展基金、工业转型升级资金、国家科技专项等渠道加大对光伏产业技术创新的扶持力度，支持掌握自主技术的骨干企业，巩固和提高核心竞争力。多晶硅综合能耗已从2010年的160kwh/kg以上下降至目前60kwh/kg以下的世界先进水平，高效多晶铸锭和单晶连续投料提拉技术全球领先，常规单多晶电池转换效率每年以0.3个百分点提升，性质比全球最优。中科院半导体所、天合光能、汉能集团等企事业单位研发的太阳能电池多次打破太阳能电池转换效率世界纪录。

坚持以我为主，统筹应对国际贸易挑战。改革开放后，我国光伏产品开始走出国门参与国际市场竞争，在此过程中也受到来自欧美等各方“反倾销、反补贴”等贸易挑战。我国光伏产业界在积极主动开展应诉的同时，也在加强内功修炼。一是注重核心技术的研发和布局优化，不断提升生产能耗、产品质量和转换效率，另一方面根据产业链不同特点优化生产的国内布局，以不断降低生产成本;二是启动国内市场，大国大市场一直是我国的巨大优势，国内市场的启动可有效避免产业受到海外市场大幅波动带来的巨大影响，也可通过市场商业模式创新更好开拓国外市场;三是优化生产全球布局，采取主动“走出去”，在全球成本洼地或市场集中区域建设生产工厂，以进一步降低生产成本和更好接近市场，以此开辟新的贸易通道。光伏产业在近10年的贸易战中，越发奠定我国光伏产业在全球市场中的竞争地位。

坚持市场带动，掌握光伏产业发展的主动权。40年来，我国在充分利用国外市场基础上，也在积极扩大内需，早期主要将光伏应用于消费品电源以及偏远地区供电，解决用电“刚需”问题。近十年着主要通过“金太阳”示范工程、特许权招标、规模管理等渠道，促进国内光伏市场规模化发展，以确保产业健康有序发展和推动能源结构调整。市场的推动方式也从初始投资补贴向上网电价再到现在的可再生能源绿色证书+配额制等探索转变。同时也在积极推动光伏应用模式创新，推动光伏+与其他行业的深度融合，如“渔光互补”、“农光互补”等复合应用模式，再如光伏治沙、光伏扶贫、光伏养老等，以充分发挥光伏的社会环境效益。同时，光伏产品也开始作为移动能源产品，在共享自行车等地方充分应用，极大扩大光伏应用的广度和深度。

充分利用国外资源，引导企业“走出去”。鼓励光伏产品出口，充分利用国内国外两个市场发展壮大我国光伏产业。截至目前，我国光伏产品已出口至180多个国家或地区，光伏组件累计出口量达到118GW以上。推动龙头光伏企业优化产能全球布局。目前，已经有近20家光伏企业在马来西亚、德国、美国等18个国家或地区海外设立制造工厂，已建成电池和组件产能超过5GW。支持企业在海外开发光伏电站，包括开展EPC工程、合作开发光伏电站等。支持光伏企业通过海外并购等方式，快速切入国际市场。

转变发展理念，推动光伏企业转型升级。光伏龙头企业纷纷将视野转向新兴生产经营领域，加速从单纯的光伏组件制造商向为客户直接提供光伏电站建设整体解决方案转型。如部分企业不断向金融、投资领域延伸，在电站资产证券化、碳金融、新能源等方面探索开辟新的利润空间。一些企业开始向能源互联网领域拓展，通过多能互补等方式，拓展光伏应用。部分光伏制造企业借助大数据等新一代信息技术对企业进行技改，推动企业数字化、网络化、智能化转变，通过智能制造，推动产业加快转型升级，提高发展质量和效益。

总之，通过改革开放40年，中国的光伏产业快速、健康发展的整体环境已经初步建立并正在逐步完善，为中国光伏产业的未来发展奠定了良好的基础。我们相信，中国光伏产业的发展前景是美好的，我们祝愿中国光伏产业百尺竿头更进一步，续写往日的辉煌。