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2012-2016年之间,美国至少有8家晶硅电池/光伏厂商倒闭,所以在Suniva向USITC提交的请愿陈述中,公司悲切地说道:
Without temporary relief,there will likely benoexisting American CSPV cells or modules industry within a short period of time.
简单翻译一下,就是如果政府再不出手,我们就死给你看。
关于如何保护本土光伏行业,Suniva建议美国政府采取下列措施:
˙将80%的“双反”收入按比例分给各光伏厂商;
˙成立专门的基金扶持本土光伏厂商;
˙与其他国家讨论产能过剩的问题;
˙第一年:晶硅电池收取40美分/瓦的关税,组件进口价不得低于78美分/瓦;
˙第二年:晶硅电池收取37美分/瓦的关税,组件进口价不得低于72美分/瓦;
˙第三年:晶硅电池收取34美分/瓦的关税,组件进口价不得低于69美分/瓦;
˙第四年:晶硅电池收取33美分/瓦的关税,组件进口价不得低于68美分/瓦;
要知道,现在的行情是电池21美分/瓦,组件33美分/瓦,一旦上述措施被执行,那么进口电池价格的涨幅将接近200%,进口组件价格的涨幅也将超过100%,在价格上将变得毫无竞争力可言。
4.谁将从中受益
美国本土的组件产能只有1.4GW,假设美国未来每年仍有15GW左右的增量,那么供需缺口将达到10GW以上,到底谁将从中受益?
在Suniva提交的请愿文件中,有这么一段话引起了我的注意:
Excluded from petition are thin film photovoltaic products produced from amorphous silicon(a-Si),cadmium telluride(CdTe),or copper indium gallium selenide(CIGS).
由非晶硅(a-Si)、碲化镉(CdTe)和铜铟镓硒(CIGS)制造的薄膜组件,并不在此贸易案的控诉对象之内。
我想,收入超过80%来自美国,最大的CdTe薄膜组件厂商FSLR(详见《除了零售业,沃尔玛的创始人家族在另外一个行业,也创造了一家巨头》),是最大的潜在受益者,看懂了这个逻辑的投资(jī)者,都能享受到前面一波近50%的股票收益(超预期的一季报也有功劳)。
实际上,每年超过10GW的缺口,FSLR一家也满足不了,这对所有薄膜组件厂商都是一个难得的机遇。
5.“201条款”的未来
事情的最新进展是USITC已经展开正式调查,将在9月22日之前做出损害认定,即确定是否构成了伤害,然后在11月13日前向总统提交报告,而根据以往的经验,特朗普收到报告后,很有可能在15天之内就会做出决定。
但要获得最终批准,此次“201条款”的请愿仍有许多困难要克服。
通常情况下,组件在电站的资本支出中占40%左右,如果进口组件价格上涨超过100%,意味着建电站的金主爸爸们未来可能要多花40%以上的费用,修建光伏电站的意愿肯定会大幅降低。
上个月我参加了某家国外券商举行的电话会议,与会者包括美国光伏产业协会的前会长RhoneResch,他在会中提到,目前光伏制造环节的从业人员数量是3.8万人,而下游电站安装环节的从业人员数量是13.7万人。那么从政治的角度出发,特朗普是否会为了少数人去牺牲多数人?
再者,众所周知,特朗普力推的是传统化石能源,甚至在前两天还宣布美国将退出巴黎气候协定,那么他是否会为了属于新能源的光伏行业,不惜和中国展开贸易战?
但另外一方面,曾参与美国“双反”和钢铁“201条款”的贸易专业律师JohnGurley,在电话会议里指出,通常这种需要总统批准的请愿,在提交前都已经和白宫打过招呼,所以USITC受理此案,说明白宫方面是默许的,最终大概率会采取相关措施,只是力度未必有Suniva要求的那么大。
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