价值80亿美元的光伏“201条款” 里面有什么机会？-第3页-北极星太阳能光伏网

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2012-2016年之间，美国至少有8家晶硅电池/光伏厂商倒闭，所以在Suniva向USITC提交的请愿陈述中，公司悲切地说道：

Without temporary relief,there will likely benoexisting American CSPV cells or modules industry within a short period of time.

简单翻译一下，就是如果政府再不出手，我们就死给你看。

关于如何保护本土光伏行业，Suniva建议美国政府采取下列措施：

˙将80%的“双反”收入按比例分给各光伏厂商；

˙成立专门的基金扶持本土光伏厂商；

˙与其他国家讨论产能过剩的问题；

˙第一年：晶硅电池收取40美分/瓦的关税，组件进口价不得低于78美分/瓦；

˙第二年：晶硅电池收取37美分/瓦的关税，组件进口价不得低于72美分/瓦；

˙第三年：晶硅电池收取34美分/瓦的关税，组件进口价不得低于69美分/瓦；

˙第四年：晶硅电池收取33美分/瓦的关税，组件进口价不得低于68美分/瓦；

要知道，现在的行情是电池21美分/瓦，组件33美分/瓦，一旦上述措施被执行，那么进口电池价格的涨幅将接近200%，进口组件价格的涨幅也将超过100%，在价格上将变得毫无竞争力可言。

4.谁将从中受益

美国本土的组件产能只有1.4GW，假设美国未来每年仍有15GW左右的增量，那么供需缺口将达到10GW以上，到底谁将从中受益？

在Suniva提交的请愿文件中，有这么一段话引起了我的注意：

Excluded from petition are thin film photovoltaic products produced from amorphous silicon(a-Si),cadmium telluride(CdTe),or copper indium gallium selenide(CIGS).

由非晶硅（a-Si）、碲化镉（CdTe）和铜铟镓硒（CIGS）制造的薄膜组件，并不在此贸易案的控诉对象之内。

我想，收入超过80%来自美国，最大的CdTe薄膜组件厂商FSLR（详见《除了零售业，沃尔玛的创始人家族在另外一个行业，也创造了一家巨头》），是最大的潜在受益者，看懂了这个逻辑的投资（jī）者，都能享受到前面一波近50%的股票收益（超预期的一季报也有功劳）。

实际上，每年超过10GW的缺口，FSLR一家也满足不了，这对所有薄膜组件厂商都是一个难得的机遇。

5.“201条款”的未来

事情的最新进展是USITC已经展开正式调查，将在9月22日之前做出损害认定，即确定是否构成了伤害，然后在11月13日前向总统提交报告，而根据以往的经验，特朗普收到报告后，很有可能在15天之内就会做出决定。

但要获得最终批准，此次“201条款”的请愿仍有许多困难要克服。

通常情况下，组件在电站的资本支出中占40%左右，如果进口组件价格上涨超过100%，意味着建电站的金主爸爸们未来可能要多花40%以上的费用，修建光伏电站的意愿肯定会大幅降低。

上个月我参加了某家国外券商举行的电话会议，与会者包括美国光伏产业协会的前会长RhoneResch，他在会中提到，目前光伏制造环节的从业人员数量是3.8万人，而下游电站安装环节的从业人员数量是13.7万人。那么从政治的角度出发，特朗普是否会为了少数人去牺牲多数人？

再者，众所周知，特朗普力推的是传统化石能源，甚至在前两天还宣布美国将退出巴黎气候协定，那么他是否会为了属于新能源的光伏行业，不惜和中国展开贸易战？

但另外一方面，曾参与美国“双反”和钢铁“201条款”的贸易专业律师JohnGurley，在电话会议里指出，通常这种需要总统批准的请愿，在提交前都已经和白宫打过招呼，所以USITC受理此案，说明白宫方面是默许的，最终大概率会采取相关措施，只是力度未必有Suniva要求的那么大。

原标题：价值80亿美元的光伏“201条款”，里面有什么机会？

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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