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(5)光伏设备
光伏设备指光伏制造企业用于生产原料、电池组件、零部件等产品中使用的,并在反复使用中保持原有实物形态和功能的机械设备。光伏设备主要包括硅棒/硅锭制造设备、硅片制造设备、电池片制造设备、晶体硅电池组件制造设备、薄膜组件制造设备等5大类,各大类主要包括的设备如下表所示:
表6.3 主要光伏设备分类
2015年我国光伏设备行业总营收入约为51.5亿元。全国光伏设备相关企业数量达到80家以上,从业人员超过8000人。总体来看,由于2015年光伏产业市场回暖,光伏制造各环节相继扩产,产线升级和改造的需求较大。目前,我国光伏设备企业从硅材料生产、硅片加工、光伏电池片、组件的生产以及相应的纯水制备、环保处理、净化工程的建设、以及与光伏产业链相应的检测设备、模拟器等,已经具备成套供应能力,部分产品如扩散炉、管式PECVD、单晶炉、多晶铸锭炉、层压机、检测设备等已有不同程度的出口。未来,“大尺寸、自动化、高产能”等高档设备市场广阔,与“大半导体”的结合将更加紧密,同时,设备研制与工艺开发集合会越来越紧密,在“互联网+”和“中国制造2025”发展战略的推动下,设备正在从“光伏制造”向“光伏智造”转变。
(6)光伏辅料及系统部件
光伏辅料包括光伏浆料、光伏背板、光伏EVA胶膜、光伏玻璃等,系统部件主要是应用领域的光伏铝边框和支架、逆变器等。
①光伏浆料
目前晶体硅太阳能电池的浆料有背面铝浆、正面银浆、背面银浆(或银铝浆)等三种。浆料是除了硅材料之外,影响晶硅太阳能电池成本最关键的材料,占晶硅太阳能电池总成本的14%左右。目前国内铝浆供应已经完全实现国产化,国内背银市场由外资企业主导地位的局面已经被打破,而正面银浆尚未实现国产化替代,供应商仍以外资企业为主。未来,光伏浆料行业的国产化进程将进一步加快,高效电池浆料产品成为热点,随着电池片价格的大幅下滑,浆料所占成本比例逐渐上升,电池企业将会与银浆企业相互合作,大幅降低单位耗银量以节约成本。
②光伏背板
光伏背板也称为太阳能电池背板、太阳能电池背板膜、光伏背板膜、太阳能背板,是一种位于太阳能电池组件背面的光伏封装材料,光伏背板的原材料主要有PET基膜、氟材料和胶黏剂。目前背板行业整体利润率保持在较高水平,我国背板企业总设计产能约占需求量的60%,已经初步实现了国产化。国内公司生产的背板选用的材料及结构都有差异,使得市场上充斥着各种背板产品,导致背板市场价格高低不一,从10元/m2到50元/m2不等。其次,质量参差不齐,虽然背板已经实现了国产化,但关键材料核心技术门槛高,并不是所有企业都能掌握,且大部分为国外材料供应商垄断,进口替代空间依然很大。
③光伏EVA胶膜
EVA胶膜是光伏组件最主要的封装材料,其生产的主要原料为EVA树脂(VA含量28%~33%左右),原材料成本占总成本的80%以上。经过近几年的发展,我国光伏EVA胶膜已完全实现国产化,自给率已达到95%以上,国内厂商已占据主导地位,并在产品质量方面占据优势。但国内EVA树脂生产商的产品大多为中低端产品,光伏级EVA树脂依然主要依赖进口。同时,受供求关系影响,光伏EVA胶膜价格下降缓慢,行业整体盈利水平较高,据中国光伏行业协会调研显示,行业平均毛利率约为30%。
④光伏玻璃
光伏玻璃的主要应用领域为晶体硅光伏组件封装用盖板玻璃,以及少量双玻组件的盖板及背板玻璃,目前晶体硅光伏组件用盖板玻璃采用超白压花玻璃,或镀有减反射膜的超薄压花玻璃。国内光伏玻璃行业在不到十年的时间,从全部依赖进口发展到国内同行竞争激烈,产能过剩导致价格持续走低进入微利阶段,企业规模化发展已成共识。随着光伏行业的迅速发展,光电转换效率在经历了早期迅速提升后,由于已逐渐接近理论极限值,突破性技术的研发速度已进入平稳期。未来,具有防灰、防尘、防污染、易清洁以及轻质、高强度、高透光性的光伏玻璃将成为未来的发展趋势。
⑤光伏铝边框和支架
在市场需求的带动下,近年来中国边框产业蓬勃发展,产能迅速扩充,整个中国的供应量已经占据全球边框需求的80%。未来光伏边框的发展趋势为小尺寸轻量化、易安装边框和新型材料边框。
光伏支架根据不同的产品材质,有铝合金、碳钢、HDPE等,光伏支架在目前的太阳能光伏发电系统的成本构成中约占3.7%-10%,仅次于光伏组件和逆变器。目前中国生产的支架占全球的50%以上,已占据全球光伏支架产能的半壁江山。光伏支架产品技术含量低,产业门槛不高,同质化竞争激烈,原材料成本占产品生产成本的70%以上,因此光伏支架企业数量多,市场竞争激烈,产品质量参差不齐,行业整体利润处于较低水平。光伏支架的发展正朝着多样化、加工精密化、轻量化的方向发展,同时,跟踪支架将成为重要的发展方向。
⑥逆变器
目前,逆变器分为集中型光伏逆变器(功率范围30KW~1MW)、组串型光伏逆变器(1.5KW~30KW)、集散式逆变器以及微型逆变器(200W~500KW)。由于近几年国内光伏产业蓬勃发展,本土企业迅速崛起,已经具备与国际逆变器龙头企业竞争的实力。据GTM2016年4月统计,在2015年出货量前十大逆变器企业中,中国企业占据四家,分比为华为、阳光电源、特变电工、上能电气,竞争优势明显。未来,逆变器企业的兼并重组进程将逐步加快,注重技术积累和技术创新、具有深厚技术研发能力的主流厂商,凭借各方面所拥有的综合优势将获得更大的发展空间;技术线路向两头集中:电站型大功率逆变器和微型逆变器。
5.2.4.2太阳能光伏产业集群
目前,我国光伏企业在国际上已经取得了强大的竞争优势,经过了产业价格突破的“临界点”阶段和全行业低谷期和洗牌期,正在迎来光伏产业发展高潮。渭南市的太阳能综合应用以太阳能光伏电站为主线,依托渭南市的资源优势、科技人才优势,延伸上游产业,拓展相关产业链,形成以先进技术引领,产业链完整的太阳能综合应用技术示范城市。
(1)产业发展策略
渭南市太阳能综合应用产业应立足陕西,面向全国。首先以渭南市光伏领跑者基地的规划报批及项目落地为契机,充分利用项目带动作用,加大招商力度,形成上下游产业集聚和一批重点核心企业,大力发展先进组件、逆变器及新型支架的技术研发,形成规模产业供给,并逐步辐射陕西铜川、榆林、咸阳等其他省市的光伏应用市场;借助处于关中腹地的区位优势,北拓南进,向北主要面向西藏、内蒙、青海等大型地面电站的建设和技术应用,向南逐步向华南、华北、沿海等地区推进。
(2)产业集群规划
在目前光伏市场的规模越来越大的情况下,渭南市利用自己的优势,瞄准下游应用市场,重点以地面集中电站的建设、分布式电站的推广应用为基础,发展上游组件、支架、逆变器等主材,同时发展如坩埚、石墨、碳毡、铝浆、银浆、超白玻璃、EVA膜、铜箔带、铝合金等重要辅材。除了主材和辅材环节,后期逐步发展硅料和辅材的再生业务,如铸锭厂的头尾料和边皮料的回收,切片厂的砂浆、硅料回收以及再生,铸锭厂的坩埚回收和石墨回收再加工,还有,在今后光伏电站投资到了一定年限后,对于超过服役期的电站的组件中的超白玻璃、铜箔、银浆、铝合金、背板等各种辅料的回收和再加工。
表6.4渭南市光伏产业链发展集群规划
5.2.4.3重点发展储能技术
发展创新性储能技术对加快发展我国新能源产业具有决定性的意义,近几十年来,储能技术的研究和发展一直受到各国能源、交通、电力、电讯等部门的高度重视。
图6.11 电力系统运行特点
储能技术的应用,可以帮助风电场和光电场输出平滑和“移峰填谷”。随着新能源尤其是风电、光电产业的迅猛发展,将推动大容量储能产业的发展。储能技术在很大程度上可以解决新能源发电的随机性、波动性问题,实现新能源发电的平滑输出,有效调节新能源发电引起的电网电压、频率及相位的变化,使大规模风电及光伏发电方便可靠地并入常规电网。
2014年,中国经济持续低迷,石油、煤、电等基础能源价格一路下行,市场哀声一片。与此同时,中国新能源领域的“改革”、“创新”成为新常态,中国启动了新一轮的新能源市场改革。2015年,能源交易成为新一轮的创业热点;“需求侧管理”、“分布式光伏”、“光伏扶贫”、“光伏金融”正在推动着分布式光伏相关的微网系统的发展。作为分布式电力和微网体系的核心支柱技术,储能正在孕育着火山爆发的力量。
近两年来,中国西北地区的光伏电站受电量消纳影响和电网送出的限制,开发规模已接近饱和,光伏电站的建设主战场正在向中东部电量需求集中的城市转移,“农光互补”、“林光互补”、“渔光互补”、“采煤沉陷区治理”等光伏新模式应用正是适应光伏市场转移的新生力量,随着光伏市场向中东部转移,稀缺的土地资源越发成为制约电站发展的限制性条件。从国外光伏市场的发展历程和国内光伏市场发展的转变,可以看出,未来,分布式光伏将逐步扩张并成为主要光伏应用市场。
同时,受节能减排和促进汽车产业发展的双重目标下,新能源电动汽车将是未来汽车的主要方向,伴随着电动汽车的发展,以及电池成本的逐步下降和技术的日趋成熟,高效储能电池必将逐步取代内燃机作为汽车的主要动力。而新能源汽车的发展也势必将推动电池储能产业的发展。
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