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上星期与卡姆丹克太阳能管理层进行了电话会议,并探讨了公司最近的发展。公司主要从事单晶硅的生产,属于太阳能产业键内上游业务,生产基地包括中国及马来西亚,中国厂房现能产能为400MW,马来西亚300MW,并会在将来增加至600MW,即总产能有望增加至1GW。2015年上半年业务亏损约人民币2亿,毛利率只有2.5%,主因是原材料成本过高,及马来西亚厂房投资。
马来西亚厂房产能上升
马来西亚生产线产能为300MW,生产成本较内地低8%至10%。在非中国地区生产能规避欧美对华的反倾销,反补贴;据管理层透露,产能接近饱和状态,已24小时不断生产。另外,马来西亚享有税务优惠,如零增值税,固定投资可抵税等措施有望增加利润。
产品竞争力
公司N-Type单晶硅产品[超级单晶芯片],转换率接近25%,一般太阳能单晶硅的转换率只达到20%左右,主攻美日客户,属于行业领先的地位。以往由于偏远地区发电成本相对较低,转换率较低的多晶硅尚可接受;若于地价,电力需求较高的东部发展分布式光伏发电,便需要较高转换率的单晶硅产品。另外,毛利率低企的问题有望改善,因以往与供货商的所签订的长期供应合同多晶硅成本过高,合约于今年陆续到期,相信支出将会明显下降。而应收账的问题也希望得到有效舒缓。现时加工成本约USD0.14/W,马来西亚投厂房投产后,成本可望降至USD0.12/W。
客户
客户方面与Mission Solar的合作从2014年开始签定共500MW[超级单晶芯片]的订单直至2017年,客户如Sunpower及Panasonic,Sharp等顶尖公司,产品主要以出口为主。五大客户占比从77.4%降至62.8%,集中度较以往分散。
引入新股东
2016年1月11日公司发出公告,分别向国联金控,河南万众主席李万斌以每股$0.66增发6.73亿股及2.55亿股,分别占扩大后股29%及11%,原先的大股东张屺先生的股权将会从44.85%被摊薄至26.91%。所集资金额为港币6.1亿,将会用作发展太阳能下游业务,营运资金及上游业务,也可满足200MW光伏电站的建设,相信地点是位于中国较东部城市,主要是收购分布式发电项目。
国联金控为一家投资控股公司,分别由无锡市国联集团持有40%,中国首控35%及新中信持有25%。国联拥有不少的金融控股公司如,银行,信托,券商,及保险等,总资产达人民币900亿。有投资EPC项目,分布式项目,也与央企建成170MW装机容量的光伏电站,在建规模60MW,预计今年在建规模达300MW,并网装机达200MW。而李万斌先生则有新能源如天然气业务及金融业务的经验。相信对公司融资方面会有很大帮助。
业务展望
由于太阳能发电需要较多资金去完成配套,而融资成本较高,令不少营运商却步。公司的第一步会以收购为目标,并且选择中国东部地区作首选,原因弃风弃光于北方较为普遍,令收入下降;而且特高电压电缆的配套还未建设完成,致使限电仍然持续一段长时间。另外,分布式光伏发电发展由于政府未积极地推进,欠缺商业推动元素,市场致今仍未有十分好的装机规划,但潜在空间十分大。预计2016年上半年会出现抢装潮,单晶硅会受到快速增长,预计毛利率8至10%左右。
公司期望引入新股东后,可将业务一体化,上下游整合,增强融资能力,有与政府项目合作纪録,收购已上网发电的分布式项目。
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5月29日,距湖南华电常德经开区嘉惠液压屋顶分布式光伏发电项目和保税物流中心屋顶分布式光伏发电项目并网发电仅一月,华电新能湖南分公司在推动屋顶分布式光伏项目建设上接连发力,所属湖南华电常德经开区世丰纸业1.6MW屋顶分布式光伏发电项目并网发电,为助力华电在湘能源结构绿色低碳转型又添新彩。
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根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心5月28日最新报价,硅料价格持续下跌。N型复投料主流成交价格下跌至37元/KG;N型致密料主流成交价格为34.5元/KG,跌幅为1.43%;N型颗粒硅报价从34元/KG掉落至33.5元/KG,跌幅为1.47%。本周N型183单晶硅片最新人民币价格保持在0.93元/片;N型210单晶硅片人民币价格
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