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备受关注的*ST海润停牌仅20天就公布了非公开发行预案。
1月19日,*ST海润定增预案预案显示,其拟以2.70元/股非公开发行不超过7.41亿股,募集资金总额不超过20亿元,用于收购源源水务(中国)有限公司(下称“源源水务”)100%股权和220MW并网光伏电站建设项目。
然而记者注意到,源源水务去年全年未经审计净利润为亏损3778万元,对此,*ST海润董秘问闻接受了记者独家采访。
复牌后,*ST海润连续两个一字跌停,第三日打开跌停后又封于跌停。截至1月22日,*ST海润收盘价为2.44元/股,低于定增发行价。
引进香港战投
这已经不是*ST海润第一次筹划定增,但却是*ST海润最快一次敲定定增预案。
*ST海润此次定增发行对象为华君电力有限公司(下称“华君电力”)、保华兴资产管理(深圳)有限公司(下称“保华兴资产”)和瑞尔德(太仓)照明有限公司(下称“瑞尔德”)共3名特定投资者。
根据定增预案,*ST海润拟以2.70元每股的发行价向华君电力、保华兴资产和瑞尔德定增7.41亿股,华君电力以现金和所持有的源源水务80%的股权认购不超过5.91亿股,认购比例为79.83%;保华兴资产以持有的源源水务20%股权认购不超过3828万股,认购比例为5.17%;瑞尔德以现金方式认购不超过1.11亿股,认购比例为15%。
其中,华君电力与保华兴资产为一致行动人,定增完成后将成为*ST海润的战略投资者,且华君电力为香港上市公司华君控股的控股公司。
同时,华君控股公告,将认购*ST海润光伏6.29亿股A股,总代价17亿人民币(约20.06亿港元),将以现金(将以内部资源、其他融资及/或借贷支付)及转让源源水务全部股权(初步估算约5.16亿人民币)支付。完成后,公司合共持有*ST海润光伏11.52%。
“原来华君主要是做物流、地产金融等投资的,也打算单独进军光伏产业,但是现在等于是把发光伏板块的资金用来战略投资*ST海润,从而进军光伏领域了。”*ST海润董秘问闻向记者透露称,“2015年华君下属的瑞欣光电与我们有过少量的业务往来,也正是通过日常的贸易业务互相有了些了解。后来我们正在市场上寻找战略投资者,所以就产生了一些深入合作的想法。”
记者注意到,*ST海润光伏前任董事长杨怀进持有瑞尔德83.33%的股权,并担任瑞尔德董事长一职,如果定增成功,杨怀进的持股比例将从6.61%上升至7.75%,这也回应了此前“杨怀进全面离开*ST海润”的说法。
经济学家宋清辉认为,杨怀进此前辞去董事长等职务与其被证监会处罚有关,其只能辞去相应职务来为*ST海润定增的顺利进行铺路,杨怀进应该还是*ST海润的“灵魂人物”。而华君电力背靠港股上市公司资本的支持,也是*ST海润战投的一个很好的选择对象。
此前,*ST海润发布了收到江苏证监局《行政处罚决定书》及《行政监管措施决定书》,杨怀进被警告并处以40万元罚款。而根据《上市公司证券发行管理办法》规定,现任董事、高级管理人员最近36个月内受到过中国证监会的行政处罚,或者最近12个月内受到过证券交易所公开谴责,不得进行非公开发行股票。
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