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(三)政策执行效果存在提升空间,电价补贴削减趋势不可逆,未来政策取向为引导行业康健规范发展。
能源局和发改委针对光伏下游发布多项支持政策,但目前西北地区地面集中式光伏项目面临限光和弃光的问题;光电补贴出现资金缺口,延迟支付也增加了下游企业现金流的负担。我国光伏扶持政策执行效果仍存在提升空间。
2014-2015年持续增长的光伏装机目标带动下,我国的下游光伏电站项目快速增长,但引发可再生能源发展基金出现资金缺口,下游企业难以及时获得补贴。在未来新增装机目标持续增加的预期下,我国光电补贴削减趋势已成必然。从经济方面考虑,面对持续增加的装机容量,我国有限的可再生能源发展基金难以维继庞大的补贴资金。政策引导方面,通过降低光电补贴,倒逼光伏企业提升制备技术,降低生产成本,提高转化效率,引导光伏行业进入平价上网时代。
未来政策取向或将在下游电站利用率和中上游技术方面引导行业健康规范发展。首先,在下游光伏电站利用率方面,受成本尚未形成竞争力和外输条件有限的影响,我国西北部目前出现限光弃光的现象。未来政策或将增加该地区的外输能力和对限光弃光现象采取惩罚措施。其次,在中上游技术方面,工业和信息化部已经针对过剩产能进行过一次整合,淘汰了相关技术指标尚未达到标准的企业。政策或许将进一步提升相关的技术指标,提升中上游整体的技术水平,降低光伏产品的成本,提升竞争力。
五、行业信用展望
光伏行业仍将面临良好的政策环境,行业整体仍将保持增长,行业信用质量仍将保持稳定。投资增长或将加剧产能过剩,海外市场需求或将放缓,高债务杠杆增加了行业风险暴露程度,产业链各端分化趋势加大。预计在技术升级背景下,光伏产品售价和成本持续下行,行业集中度将进一步提升。
(一)国内光伏新增装机仍将较快增长,分布式电站政策扶持力度将明显加大。以美国、欧盟、日本为主的海外市场增速或将放缓。内强外弱的市场格局仍将持续。预计行业整体仍将保持增长,行业信用质量保持稳定。
国家能源局在“十三五能源规划中”将2020年光伏装机规模目标从1亿千瓦时上调至1.5亿千瓦,同时加快推进中东部地区分布式光伏发电工程。这意味着我国光伏新增装机容量在未来5年内仍将保持较快增长,且分布式政策扶持力度将加大。虽然日前发改委计划削减光伏上网电价补贴,但削减力度在市场可接受范围内,且按削减后标杆电价仍能获得较高的投资回报。
虽然印度等新兴市场光伏补贴政策力度仍然较强,但传统的欧美日光伏市场的补贴政策将持续削减,海外市场或面临增幅放缓的局面。根据欧洲光伏行业协会的数据,欧洲光伏新增装机容量持续下滑,2012-2014年的新增光伏装机量全球占比分别为59.07%、28.62%和17.32%。截至2014年末,我国光伏新增装机容量全球占比为26.50%,已超过欧洲。未来光伏市场将出现“内强外弱”的局面。行业整体景气度仍将得到保持,行业信用质量将保持稳定。
(二)新一轮投资增长推升产能扩张,可能加剧行业产能过剩现象。产业链各端分化趋势加大,高债务杠杆运营增加了行业风险暴露程度。
随着2014年光伏行业回暖以及补贴政策的削减,光伏中上游制造端计划扩充产能,改进技术,光伏下游电站运营商将在补贴削减前进行一轮抢装。但光伏补贴削减于2015年12月24日发布,对于2016年1月1日之前备案且2016年6月30日之前并网的电站,仍将执行原上网电价,留给下游电站企业的时间较短。此外,地面式光伏电站往往集中在西北光照条件好的地区,但此类地区冬季气候条件恶劣,或影响电站工程进度和质量。
若下游抢装力度弱于中上游预期,中上游的扩产计划或导致产能过剩,高杠杆运营的中上游企业存在信用风险进一步增加的隐患。虽然下游企业面临补贴削减的影响,但只要控制投资成本,以及电价补贴下发及时,下游电站运营企业的信用风险相对较小。
(三)在技术升级和互联网技术应用的背景下,预计光伏产品销售价格和成本持续下行,行业集中度将进一步提升,具备技术优势和资金实力的企业将继续巩固其行业地位。
光伏产业在行业低迷期通过兼并整合行业集中度明显提高,目前上中下游前10名企业的市场份额在各自细分行业中占比突出。未来随着上游多晶硅制备技术进一步提升,中游光伏组件转换效率的进一步提高,下游电站应用互联网技术进行智能运维和储能技术的提升,推动发电效率提高,预计光伏产品和电站运营的成本将持续下行,具备技术优势和资金实力雄厚的产业链龙头企业有望继续保持竞争优势,“强者恒强”的市场格局将愈发明显。
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