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2014-11-20 14:36来源:信达证券关键词:光伏发电新能源能源发展战略行动计划收藏点赞
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4、核电:今年是重新起步,中短期主题,长期可能超预期。国家之前在《核电中长期发展规划(2011-2020年)》就对核电发展的规模、布局及技术路线提出了明确要求:到2020年,我国在运核电装机达到5800万千瓦,在建3000万千瓦;数量并没有变化,目前是预期恢复阶段;加上核电在最高层的推动下,有走出去的大想象空间。但核电占全球总发电量的约10%,占中国总发电量的约2%,可以看出国内市场仍具有长期超预期的可能。目前是获得中短期超额收益的阶段,值得博弈。
5、电力设备方面主要利好特高压。《计划》提到煤电大基地大通道建设:重点建设锡林郭勒、鄂尔多斯、晋北、晋中、晋东、陕北、哈密、准东、宁东等9个千万千瓦级大型煤电基地;发展远距离大容量输电技术,扩大西电东送规模,实施北电南送工程。我们认为,特高压目前已经在国家层面推进,加上输配分离使得电网公司可能更重视特高压的建设,更甚至特高压也是咱们走出去的重要砝码之一,未来3-5年行业趋势较好。公司:平高电气,许继电气。
6、新技术、新应用的主题或超前投资:储能、分布式发电、氢能等可关注。《计划》提到创新驱动战略,我们也需要重视资本市场对新技术和新应用的推动。文中确立分布式能源、智能电网、新一代核电、先进可再生能源、节能节水、储能、基础材料等9个重点创新领域,明确现代电网、先进核电、光伏、太阳能热发电、风电、海洋能发电、大容量储能、氢能与燃料电池、能源基础材料等20个重点创新方向。公司:圣阳股份、南都电源等。
7、海外市场的机会:国内龙头走出去的机会。《计划》提到拓展能源国际合作,加快制定利用海外能源资源中长期规划,着力拓展进口通道,着力建设丝绸之路经济带、21世纪海上丝绸之路、孟中印缅经济走廊和中巴经济走廊,积极支持能源技术、装备和工程队伍“走出去”;加强俄罗斯中亚、中东、非洲、美洲和亚太五大重点能源合作区域建设,深化国际能源双边多边合作,建立区域性能源交易市场;积极参与全球能源治理。我们认为,走出去是伴随国家强大的必然之举,也是消化国内产能、提升公司竞争力的可行之举。公司:很多龙头有可能直接或间接走出去。
8、市场化、清洁化的机会:电改、碳税等。电改的机会:《计划》提到推进能源价格改革。推进石油、天然气、电力等领域价格改革,有序放开竞争性环节价格,天然气井口价格及销售价格、上网电价和销售电价由市场形成,输配电价和油气管输价格由政府定价;关注有卖电、售电能力的企业。清洁化的机会:《计划》提到研究调整能源消费税征税环节和税率,将部分高耗能、高污染产品纳入征收范围;完善节能减排税收政策,建立和完善生态补偿机制,加快推进环境保护税立法工作,探索建立绿色税收体系;这些将提高光伏等清洁能源的性价比。
风险因素:政策不达预期;市场需求不足;市场风险。
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