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记者:门槛低,未来市场大,是否意味竞争更激烈?
钟宝申:是的,对这几家企业来讲,生产能力不是问题,毛利率取绝于成本控制能力。所以这个产业要发展下去,成本控制、客户服务将是首要要素。而其他想要进来的企业,难度会越来越大。
记者:未来3~5年太阳能行业将是怎样的格局?
钟宝申:太阳能产业从制造端讲,是一个集中的过程,因为制造端没有区域性,可以输送到全球。在这一背景下,必然是企业的综合实力超越竞争对手,客户价值最大化,一旦形成这样的优势,就会进入良性循环,客户不断增加,规模不断扩大,更有能力进行研发、管理投入,竞争力将进一步提高,最终成为大型生产制造类企业。
接下来3~4年,将是行业重新洗牌的过程,这是技术进步带来的,就像以前的Intel领先的年代,集成电路18个月升级一次,Intel就是靠这个手段打败竞争对手。
太阳能电池前几年的技术变化也很快,只是大家在设备方面没有感受到,但是现在我们能清晰感受到大家对效率的追求,以及技术对产业的冲击。当前大型电池厂最大的困恼和Intel当年的苦恼一样:不投资研发就得等死,因为别人搞技术进步会淘汰你。
我认为明年中国肯定会出现很多条生产线,现在的太阳能电池企业,别人上了新生产线就会把我淘汰,不想被淘汰就需要继续投入技术,但当前的太阳能电池企业已经在低端投入了太多钱,负债率很高,钱从何处来?
技术进步和投资,在这两个因素的逼迫下,未来2~3年整个行业的重组整合将非常激烈。而目前市场向好只是给这些企业一些缓冲时间,如果不是因为中国市场回暖,行业整合还会更激烈,但中国市场的启动只是给了行业喘息时机,估计一两年后行业又要开始整合。
电池是溢价最高环节
记者:太阳能产业中,未来溢价最高的是哪一个环节?
钟宝申:应该是电池这块。哪家企业成本低,技术有突破,投资速度快,就有可能获得最好的收益。而其余环节,技术差异不会那么大,比如硅片环节,如果市场好,我们快速扩产,中环、卡姆丹克也会扩产,最后就是拼管理、拼成本,但长期来看还是靠拼成本,而电池这块技术差异比较大。
记者:成本是电厂运营的核心指标?
钟宝申:成本算法涉及的因素太多,比如度电成本、融资成本、折旧成本,但这些因素不考虑,仅用投入1元产生多少度电来衡量就是最好的判断标准。每1元的投入产生多少度电,电站生命周期多少年,每年产生多少度电,这个是最核心的指标。
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